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又契丹有別部酋帥孫敖曹，初仕隋為金紫光祿大夫。武德四年，與靺鞨酋長突地稽俱遣使內附，詔令于營州城傍安置，授雲麾將軍，行遼州總管。至曾孫萬榮，垂拱初累授右玉鈐衛將軍、歸誠州刺史，封永樂縣公。萬歲通天中，萬榮與其妹婿松漠都督李盡忠，俱為營州都督趙翙所侵侮，二人遂舉兵殺翙，據營州作亂。盡忠即窟哥之胤，歷位右武衛大將軍兼松漠都督。則天怒其叛亂，下詔改萬榮名為萬斬，盡忠為盡滅。盡滅尋自稱無上可汗，以萬斬為大將，前鋒略地，所向皆下，旬日兵至數萬，進逼檀州。詔令右金吾大將軍張玄遇、左鷹揚衛將軍曹仁師、司農少卿麻仁節率兵討之。與萬斬戰于西硤石谷，官軍敗績，玄遇、仁節併為賊所虜。又令夏官尚書王孝傑、左羽林將軍蘇宏暉領兵七萬以繼之。與萬斬戰于東硤石谷，孝傑在陣陷沒。宏暉棄甲而遁。萬斬乘勝度其眾入幽州，殺略人吏。清邊道大總管、建安郡王武攸宜遣裨將討之，不能克。又詔左金吾大將軍、河內王武懿宗為大總管，御史大夫婁師德為副大總管，右武衛將軍沙吒忠義為前軍總管，率兵三十萬以討之。俄而李盡滅死，萬斬代領其眾。萬斬又遣別帥駱務整、何阿小為遊軍前鋒，攻陷冀州，殺刺史陸寶積，屠官吏子女數千人。俄而奚及突厥之眾掩擊其後，掠其幼弱。萬斬棄其眾，以輕騎數千人東走。前軍副總管張九節率數百騎設伏以邀之。萬斬窮蹙，乃將其家奴輕騎宵遁，至潞河東，解鞍憩于林下，其奴斬之。張九節傳其首于東都，自是其餘眾遂降突厥。
開元三年，其首領李失活以默啜政衰，率種落內附。失活，即盡忠之從父弟也。於是復置松漠都督府。封失活為松漠郡王，拜左金吾衛大將軍兼松漠都督。其所統八部落，各因舊帥拜為刺史，又以將軍薛泰督軍以鎮撫之。明年，失活入朝，封宗室外甥女楊氏為永樂公主以妻之。
六年，失活死，上為之舉哀，贈特進。失活從父弟娑固代統其眾，遣使冊立，仍令襲其兄官爵。娑固大臣可突于驍勇，頗得眾心，娑固謀欲除之。可突于反攻娑固，娑固奔營州。都督許欽淡令薛泰帥驍勇五百人，又征奚王李大輔者及娑固合眾以討可突于。官軍不利，娑固、大輔臨陣皆為可突于所殺，生拘薛泰。營府震恐，許欽澹移軍西入渝關。可突于立娑固從父弟鬱于為主。俄又遣使請罪，上乃令冊立鬱于，令襲娑固官爵，仍赦可突于之罪。
十年，鬱于入朝請婚。上又封從妹夫率更令慕容嘉賓女為燕郡公主以妻之，仍封鬱于為松漠郡王，授左金吾衛員外大將軍、兼靜析軍經略大使，賜物千段。鬱于還蕃，可突于來朝，拜左羽林將軍，從幸并州。
明年，鬱于病死，弟吐于代統其眾，襲兄官爵，復以燕郡公主為妻。吐于與可突于復相猜阻。
十三年，攜公主來奔，便不敢還，改封遼陽郡王，因留宿衛。可突于立李盡忠弟邵固為主。其冬，車駕東巡，邵固詣行在所，因從至岳下，拜左羽林軍員外大將軍、靜析軍經略大使，改封廣化郡王，又封皇從外甥女陳氏為東華公主以妻之。
邵固還蕃，又遣可突于入朝，貢方物，中書侍郎李元紘不禮焉，可突于怏怏而去。左丞相張說謂人曰：「兩蕃必叛。可突於人面獸心，唯利是視，執其國政，人心附之，若不優禮縻之，必不來矣！」十八年，可突于殺邵固，率部落並脅奚眾降于突厥，東華公主走投平盧軍。於是詔中書舍人襲寬、給事中薛侃等於京城及關內、河東、河南、河北分道募壯勇之士，以忠王浚為河北道行軍元帥以討之，師竟不行。
二十年，詔禮部尚書信安王禕為行軍副大總管，領眾與幽州長史趙含章出塞擊破之，俘獲甚眾。可突于率其麾下遠遁，奚眾盡降，禕乃班師。明年，可突于又來抄掠。幽州長史薛楚玉遣副將郭英傑、吳克勤、鄔知義、羅守忠率精騎萬人，並領降奚之眾追擊之。軍至渝關都山之下，可突于領突厥兵以拒官軍。奚眾遂持兩端，散走保險。官軍大敗，知義、守忠率麾下遁歸，英傑、克勤沒于陣，其下六千餘人，盡為賊所殺。詔以張守珪為幽州長史兼御史中丞以經略之。可突于漸為守珪所逼，遣使偽降。俄又回惑不定，引眾漸向西北，將就突厥。守珪遣管記王悔等就部落招諭之。時契丹衙官李過折與可突于分掌兵馬，情不葉，悔潛誘之，過折夜勒兵斬可突于及其支黨數十人。
二十三年正月，傳首東都。詔封過折為北平郡王，授特進，檢校松漠州都督，賜錦衣一副、銀器十事、絹彩三千疋。其年，過折為可突于餘黨泥禮所殺，並其諸子，唯一子刺乾走投安東得免，拜左驍衛將軍。
天寶十年，安祿山誣其酋長欲叛，請舉兵討之。八月，以幽州、雲中、平盧之眾數萬人，就潢水南契丹衙與之戰，祿山大敗而還，死者數千人。至十二年，又降附。迄于貞元，常間歲來修籓禮。
貞元四年，與奚眾同寇我振武，大掠人畜而去。九年、十年，復遣使來朝，大首領悔落拽何已下，各授官放還。十一年，大首領熱蘇等二十五人來朝。自後至元和、長慶、寶曆、太和、開成時遣使來朝貢。會昌二年九月，制：「契丹新立王屈戍，可雲麾將軍，守右武衛將軍員外置同正員。」幽州節度使張仲武上言：「屈戍等雲，契丹舊用回紇印，今懇請聞奏，乞國家賜印。」許之，以「奉國契丹之印」為文。
奚國，蓋匈奴之別種也，所居亦鮮卑故地，即東胡之界也，在京師東北四千餘里。東接契丹，西至突厥，南拒白狼河，北至國。自營州西北饒樂水以至其國。勝兵三萬餘人，分為五部，每部置俟斤一人。風俗並于突厥。每隨逐水草，以畜牧為業，遷徙無常。居有氈帳，兼用車為營，牙中常五百人持兵自衛。此外部落皆散居山谷，無賦稅。其人善射獵，好與契丹戰爭。
武德中，遣使朝貢。貞觀二十二年，酋長可度者率其所部內屬，乃置饒樂都督府，以可度者為右領軍兼饒樂都督，封樓煩縣公，賜姓李氏。顯慶初，又授右監門大將軍。萬歲通天年，契丹叛後，奚眾管屬突厥，兩國常遞為表裡，號曰「兩蕃」。景雲元年，其首領李大輔遣使貢方物，睿宗嘉之，宴賜甚厚。
