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二月庚寅,太陰犯鬼宿。乙未,太陰犯太微。丁酉,太陰犯亢宿。是月,命游皇城,中書省臣諫止之,不聽。立湖南元帥府分府于寶慶路。
三月庚戌,立山東分元帥府于登州。丙辰,親策進士八十三人,賜朵烈圖、文允中進士及第,其餘賜出身有差。壬戌,征建寧處士彭炳為端本堂說書,不至。丁卯,太陰犯東咸。戊辰,太陰犯天江。是月,遣使賑湖南、北被寇人民,死者鈔五錠,傷者三錠,毀所居屋者一錠。
夏四月壬午,詔開黃河故道,命賈魯以工部尚書為總治河防使,發汴梁、大名十三路民十五萬,廬州等戍十八翼軍二萬,自黃陵岡南達白茅,放於黃固、哈只等口,又自黃陵西至陽青村,合于故道,凡二百八十里有奇,仍命中書右丞玉樞虎兒吐華、同知樞密院事黑廝以兵鎮之。冀寧路屬縣多地震,半月乃止。乙酉,享于太廟。詔加封河瀆神為靈源神祐弘濟王,仍重建河瀆及西海神廟。改永順安撫司為宣撫司。丁酉,孟州地震。庚子,罷海西遼東道巡防捕盜所,立鎮寧州。辛丑,師壁安撫司土官田驢什用、盤順府土官墨奴什用降,立長官司四、巡檢司七。乙巳,彰德路雨雹,形如斧,傷人畜。是月,罷沂州分元帥府,改立兵馬指揮使司,復分司于膠州。車駕時巡上都。
五月己酉朔,日有食之。辛亥,潁州妖人劉福通為亂,以紅巾為號,陷潁州。初,欒城人韓山童祖父,以白蓮會燒香惑眾,謫徙廣平永年縣。至山童,倡言天下大亂,彌勒佛下生,河南及江淮愚民皆翕然信之。福通與杜遵道、羅文素、盛文鬱、王顯忠、韓咬兒復鼓妖言,謂山童實宋徽宗八世孫,當為中國主。福通等殺白馬、黑牛,誓告天地,欲同起兵為亂,事覺,縣官捕之急,福通遂反。山童就擒,其妻楊氏,其子韓林兒,逃之武安。癸丑,文水縣雨雹。壬申,命同知樞密院事禿赤以兵討劉福通,授以分樞密院印。丙子,命大都至汴梁二十四驛,凡馬一匹助給鈔五錠。六月,發軍一千,從直沽至通州,疏濬河道。是月,劉福通據硃皋,攻破羅山、真陽、確山,遂犯武陽、葉縣等處。江浙左丞孛羅帖木兒為方國珍所敗。
秋七月丙辰,廣西大水。丁巳,罷四川大奴管勾洞長官司,改立忠孝軍民府。己未,太陰犯鬥宿。壬戌,太白犯右執法,己巳,太白犯左執法。熒惑入鬼宿。是月,開河功成,乃議塞決河。命大司農達識帖睦邇及江浙行省參知政事樊執敬、浙東廉訪使董守慤同招諭方國珍。
八月丁丑朔,中興地震。戊寅,祭社稷。乙酉,太陰犯天江。丙戌,蕭縣李二及老彭、趙君用攻陷徐州。李二號芝麻李,與其黨亦以燒香聚眾而反。是月,車駕還自上都。蘄州羅田縣人徐貞一,名壽輝,與黃州麻城人鄒普勝等,以妖術陰謀聚眾,遂舉兵為亂,以紅巾為號。九月戊申,以中書平章政事朵兒直班提調宣文閣、知經筵事,平章政事定住提調會同館事。壬子,命御史大夫也先帖木兒知樞密院事,及衛王寬徹哥總率大軍出征河南妖寇,各賜鈔一千錠,從征者賜予有差。乙卯,辰星犯左執法。丁巳,太白犯房宿。壬戌,詔以高麗國王不答失裡之弟伯顏帖木兒襲其王封,不答失裡之子遂廢。戊辰,太陰犯鬼宿。是月,劉福通陷汝寧府及息州、光州,眾至十萬。徐壽輝陷蘄水縣及黃州路。
冬十月戊寅,熒惑犯太微垣。己卯,享于太廟。辛巳,太陰犯鬥宿。癸未,立寶泉提舉司于河南行省及濟南、冀寧等路凡九,江浙、江西、湖廣行省等處凡三。命知樞密院事老章以兵同也先帖木兒討河南妖寇。乙酉,太白犯鬥宿。己丑,太白晝見,熒惑犯歲星。辛卯,太白犯鬥宿。立中書分省于濟寧。癸巳,歲星犯右執法。癸卯,以宗王神保克複睢寧、虹縣有功,賜金帶一,從征者賞銀有差。丙午,熒惑犯左執法。是月,天雨黑子于饒州,大如黍菽。徐壽輝據蘄水為都,國號天完,僭稱皇帝,改元治平,以鄒普勝為太師。
十一月癸酉,有星孛于婁宿。甲寅,孛星見于胃宿。乙卯、丙辰,亦如之。丁巳,太陰犯填星,孛星微見于畢宿。黃河堤成,散軍民役夫。庚午,監察御史徹徹帖木兒等言,右丞相脫脫治河功成,宜有異數以旌其勞。甲戌,江西妖人鄧南二作亂,攻瑞州,總管禹蘇福擒斬之。是月,遣使以治河功成告祭河伯,召賈魯還朝。超授榮祿大夫、集賢大學士,賜金繫腰一、銀十錠、鈔千錠、幣帛各二十匹。都水監並有司官有功者三十七員,皆陞遷其職。詔賜脫脫答剌罕之號,俾世襲之,以淮安路為其食邑。命立《河平碑》。
十二月丙子朔,太白晝見。丁丑,太白經天。己卯,立河防提舉司,隷行都水監。庚辰,太白經天,是夜,犯壘壁陣。甲申,太陰犯填星。丙戌,太白復經天,是夜,復犯壘壁陣。以治書侍御史烏古孫良楨為中書參知政事。辛卯,太白經天,壬辰,復如之。丁酉,太白晝見,太陰犯熒惑。命脫脫于淮安立諸路打捕鷹房民匠錢糧總管府,秩從三品。庚子,太白經天,辰星犯天江。辛丑,太白經天。也先帖木兒覆上蔡縣,擒韓咬兒等至京師,誅之。壬寅,太白晝見。是歲,括馬。
十二年春正月丙午朔,詔印造中統元寶交鈔一百九十萬錠、至元鈔十萬錠。戊申,竹山縣賊陷襄陽路,總管柴肅死之。是日,荊門州亦陷。己酉,時享太廟。庚戌,以宣政院使月魯不花為中書平章政事。壬子,中書省臣言:「河南、陝西、腹裡諸路,供給繁重,調兵討賊,正當春首耕作之時,恐農民不能安於田畝,守令有失勸課,宜委通曉農事官員,分道巡視,督勒守令,親詣鄉都,省諭農民,依時播種,務要人盡其力,地盡其利。其有曾經盜賊、水患、供給之處,貧民不能自備牛、種者,所在有司給之。仍令總兵官,禁止屯駐軍馬,毋得踏踐,以致農事廢弛。」從之。乙卯,淮東宣慰司添設同知宣慰司事及都事各一員。丙辰,徐壽輝遣偽將丁普郎、徐明遠陷漢陽。丁巳,陷興國府。己未,徐壽輝遣鄒普勝陷武昌,威順王寬徹普化、湖廣行省平章政事和尚棄城走。刑部尚書阿魯收捕山東賊,給敕牒十一道,使分賞有功者。辛酉,徐壽輝偽將魯法興陷安陸府,知府醜驢戰不勝,死之。癸亥,刑部添設尚書、侍郎、郎中、員外郎各一員,五愛馬添設忽剌罕赤一百名。乙丑,太陰犯熒惑。丙寅,以河復故道,大赦天下。己巳,歲星犯右執法。辛未,徐壽輝兵陷沔陽府。壬申,中興路陷,山南宣慰司同知月古輪失領兵出戰,眾潰,宣慰使錦州不花、山南廉訪使卜禮月敦皆遁走。是月,命逯魯曾為淮東添設元帥,統領兩淮所募鹽丁五千討徐州。拘刷河南、陝西、遼陽三省及上都、大都、腹裡等處漢人馬。命四川行省平章政事月魯帖木兒為總兵官,與四川行省右丞長吉討興元、金州等處賊;宣政院同知桑哥率領亦都護畏吾兒軍與荊湖北道宣慰使朵兒只班同守襄陽;濟寧兵馬指揮使寶童統領右都衛軍,從知樞密院事月闊察兒討徐州。