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渤海，本號靺鞨，高麗之別種也。唐高宗滅高麗，徙其人散處中國，置安東都護府于平壤以統治之。武后時，契丹攻北邊，高麗別種大乞乞仲象與靺鞨酋長乞四比羽走遼東，分王高麗故地，武后遣將擊殺乞四比羽，而乞乞仲象亦病死。仲象子祚榮立，因並有比羽之眾，其眾四十萬人，據挹婁，臣于唐。至中宗時，置忽汗州，以祚榮為都督，封渤海郡王，其後世遂號渤海。其貴族姓大氏，開平元年，國王大諲撰遣使者來，訖顯德常來朝貢。其國土物產，與高麗同。諲撰世次、立卒，史失其紀。
新羅，弁韓之遺種也。其國地、君世、物俗見于唐。其大族曰金氏、樸氏，自唐高祖時封金真為樂浪郡王，其後世常為君長。同光元年，新羅國王金樸英遣使者來朝貢。長興四年，權知國事金溥遣使來。樸英、溥世次、卒立，史皆失其紀。自晉已後不復至。
黑水靺鞨，本號勿吉。當後魏時見中國。其國，東至海，南界高麗，西接突厥，北鄰室韋，蓋肅慎氏之地也。其眾分為數十部，而黑水靺鞨最處其北，尤勁悍，無文字之記。其兵，角弓、楛矢。同光二年，黑水兀兒遣使者來，其後常來朝貢，自登州泛海出青州。明年，黑水胡獨鹿亦遣使來。兀兒、胡獨鹿若其兩部酋長，各以使來。而其部族、世次、立卒，史皆失其紀。至長興三年，胡獨鹿卒，子桃李花立，嘗請命中國，後遂不復見雲。
南詔蠻，見于唐。其國在漢故永昌郡之東、姚州之西。僖宗幸蜀，募能使南詔者，得宗室子李龜年及徐虎、虎侄藹，乃以龜年為使，虎為副，藹為判官，使南詔。南詔所居曰苴絺城，龜年等不至苴絺，至善闡，得其要約與唐為甥舅。僖宗許以安化公主妻之，南詔大喜，遣人隨龜年求公主。已而黃巢敗，收復長安，僖宗東還，乃止。
同光三年，魏王繼岌及郭崇韜等破蜀，得王衍時所俘南詔蠻數十人，又得徐藹，自言嘗使南詔，乃矯詔還其所俘，遣藹等持金帛招撫南詔，諭以威德，南詔不納。至明宗時，巂州山後兩林百蠻都鬼主、右武衛大將軍李卑晚，遣大鬼主傅能何華來朝貢，明宗拜卑晚寧遠將軍，又以大渡河南山前邛州六姓都鬼主懷安郡王勿定摽莎為定遠將軍。明年遣左金吾衛將軍烏昭遠為入蠻國信使，昭遠不能達而還。
牂牁蠻，在辰州西千五百里，以耕植為生，而無城郭聚落，有所攻擊，則相屯聚。刻木為契。其首領姓謝氏，其名見于唐。至天成二年嘗一至，其使者曰清州八郡刺史宋朝化，冠帶如中國，貢草荳蔻二萬個、硃砂五百兩、蠟二百斤。
昆明，在黔州西南三千里外，地產羊馬。其人椎髻、跣足、披氈，其首領披虎皮。天成二年，嘗一至，其首領號昆明大鬼主，羅殿王、普露靜王九部落，各遣使者來，使者號若土，附牂牁以來。
占城，在西南海上。其地方千里，東至海，西至雲南，南鄰真腦，北抵驩州。其人，俗與大食同。其乘，象、馬；其食，稻米、水兕、山羊。鳥獸之奇，犀、孔雀。自前世未嘗通中國。顯德五年，其國王因德漫遣使者莆訶散來，貢猛火油八十四瓶、薔薇水十五瓶，其表以貝多葉書之，以香木為函。猛火油以灑物，得水則出火。薔薇水，雲得自西域，以灑衣，雖敝而香不滅。
五代，四夷見中國者，遠不過于闐、占城。史之所紀，其西北頗詳，而東南尤略，蓋其遠而罕至，且不為中國利害雲。
