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牂州武德三年以牂柯首領謝龍羽地置，四年更名柯州，後復故名。初，牂、琰、莊、充、應、矩六州皆為下州，開元中降牂、琰、莊為覊縻，天寶三載又降充、應、矩為覊縻。縣三：建安，賓化，新興。建安，本牂柯，武德二年更名。新興與州同置。琰州貞觀四年置。縣五：武侯，望江，應江，始安，東南。貞觀中又領隆昆、琰川二縣，後省。 莊州本南壽州，貞觀三年以南謝蠻首領謝強地置，四年更名，十一年為都督府，景龍二年罷都督。故隋牂柯郡地。南百里有桂嶺關。縣七：石牛，南陽，輕水，多樂，樂安，石城，新安。貞觀中又領清蘭縣，後省。 充州武德三年，以牂柯蠻別部置，縣七：平蠻，東停，韶明，牂柯，東陵，辰水，思王。 應州貞觀三年以東謝首領謝元深地置，縣五：都尚，婆覽，應江，惣隆，羅恭。 矩州武德四年置。 明州貞觀中以西趙首領趙磨酋地置。 蔿州 勞州 羲州 福州 犍州 邦州 清州峨州 蠻州 縣一：巴江。 歐州「歐」一作「鼓」。 濡州琳州縣三：多梅，古陽，多奉。 鸞州 令州 那州 暉州 都州 總州咸亨三年，昆明十四姓率戶二萬內屬分置。 敦州咸亨三年析內屬昆明部置，縣六：武寧，溝水，古質，昆川，叢燕，孤雲。 殷州咸亨三年析昆明部置，後廢。開元十五年分戎州復置，後又廢。貞元二年，節度使韋皋表復置。故南漢之境也。縣五：殷川，東公，龍原，韋川，賓川。初與敦州皆隷戎州都督，後來屬。 候州 晃州 樊州 稜州 添州 普寧州 功州 亮州 茂龍州 延州 訓州 卿州 貞觀十五年置。 雙城州 整州 懸州 撫水州縣四：撫水，古勞，多蓬，京水。 思源州 逸州 南平州 勛州 襲州 寶州萬歲通天二年以昆明夷內附置。 姜州 鴻州縣五：樂鴻，思翁，都部，新庭，臨川。
右隷黔州都督府
○嶺南道
諸蠻州九十二：
紆州縣六：東區，吉陵，賓安，南山，都邦，紆質。 歸思州思順州縣五：羅遵，履博，都恩，吉南，許水。 蕃州縣三：蕃水，都伊，思寮。溫泉州溫泉郡土貢：金。縣二：溫泉，洛富。述昆州土貢：桂心。縣五：夷蒙，夷水，古桂，臨山，都隴。 格州 右隷桂州都督府。
椳州縣八：正平，富平，龍源，思恩，饒勉，武招，都象，歌良。歸順州本歸淳，元和初更名。 思剛州 侯州 歸誠州 倫州 石西州 思恩州 思同州 思明州 縣一：顯川。 萬形州 萬承州 上思州 談州思琅州波州 員州 功饒州 萬德州左州 思誠州 曷州 歸樂州 青州得州 七源州 右隷邕州都督府。
德化州永泰二年以林睹符部落置。縣二：德化，歸義。 郎茫州永泰二年以林睹符部落分置。縣二：郎茫，古勇。 龍武州大曆中以潘歸國部落置。縣二：龍丘，福宇。 歸化州縣四：歸朝，洛都，落回，落巍。 郡州土貢：白鑞、孔雀尾。縣二：郡口，樂安。萬泉州縣一：陸水。 思農州縣三；武郎，武容，武全。 為州縣三：都龍，漢會，武零。 西原州縣三：羅和，古林，羅淡。 林西州縣二：林西，甘橘。 思廓州縣三：都寧，昆陽，羅方。 武靈州縣三：文葛，甘郎，蘇物。 新安州縣三：歸化，賓陽，安德。 金廓州縣三：羅嘉，文龍，祿榮。 提上州縣三：長賓，提頭，硃綠。 甘棠州縣一：忠誠。 武定州縣三：福祿，柔遠，康林。 都金州縣四：溫泉，嘉陵，甘陽，都金。 諒州縣二：武興，古都。 武陸州開成三年，都護馬植表以武陸縣置。 平原州開成四年析都金州之平原館置。縣三：龍石，平林，龍當。 龍州 武定州 真州 信州 思陵州 祿州中宗時有單樂縣，後省。 南平州 西平州門州 餘州 巋州 金鄰州儀鳳元年置。 暑州 羅伏州 儋陵州 樊德州 金龍州 哥富州 貞元十二年置。 尚思州貞元十二年置。 安德州貞元十二年置。 右隷安南都護府。
蜀爨蠻州十八貞元七年領州名逸。
右隷峰州都督府
唐置覊縻諸州，皆傍塞外，或寓名于夷落。而四夷之與中國通者甚眾，若將臣之所征討，敕使之所慰賜，宜有以記其所從出。天寶中，玄宗問諸蕃國遠近，鴻臚卿王忠嗣以《西域圖》對，才十數國。其後貞元宰相賈耽考方域道里之數最詳，從邊州入四夷，通譯于鴻臚者，莫不畢紀。其入四夷之路與關戍走集最要者七：一曰營州入安東道，二曰登州海行入高麗渤海道，三曰夏州塞外通大同雲中道，四曰中受降城入回鶻道，五曰安西入西域道，六曰安南通天竺道，七曰廣州通海夷道。其山川聚落，封略遠近，皆概舉其目。州縣有名而前所不錄者，或夷狄所自名雲。
營州西北百里曰松陘嶺，其西奚，其東契丹。距營州北四百里至湟水。營州東百八十里至燕郡城。又經汝羅守捉，渡遼水至安東都護府五百里。府，故漢襄平城也。東南至平壤城八百里；西南至都裏海口六百里；西至建安城三百里，故中郭縣也；南至鴨淥江北泊汋城七百里，故安平縣也。自都護府東北經古蓋牟、新城，又經渤海長嶺府，千五百里至渤海王城，城臨忽汗海，其西南三十里有古肅慎城，其北經德理鎮，至南黑水靺鞨千里。
