但高歡之眾，已至河東，侯莫陳悅猶在水洛。況此軍士多是關西之人，皆戀鄉邑，不願東下。今逼以上命。悉令赴關，悅躡其後，歡邀其前，首尾受敵，其勢危矣。臣殞身王事，誠所甘心，恐敗國殄人，所損更大。
乞少停緩，更思後圖，徐事誘導，漸就東引 。」太祖志在討悅，而未測朝旨，且兵眾未集，假此為詞。因與元毗及諸將刑牲盟誓，同獎王室。 初，賀拔岳營于河曲，有軍吏獨行，忽見一老翁，鬚眉皓素，謂之曰 ：「賀拔岳雖復據有此眾，然終無所成。當有一宇文家從東北來，後必大盛 。」言訖不見。此吏恆與所親言之，至是方驗。 魏帝詔太祖曰 ：「賀拔岳既殞，士眾未有所歸，卿可為大都督，即相統領。知欲漸就東下，良不可言。今亦征侯莫陳悅士馬入京。
若其不來，朕當親自致罰。宜體此意，不過淹留。」太祖又表曰 ：「侯莫陳悅違天逆理，酷害良臣，自以專戮罪重，不恭詔命，阻兵水洛，強梁秦隴。臣以大宥既班，忍抑私憾，頻問悅及都督可朱渾元等歸闕早晚，而悅並維縶使人，不聽反報。觀其指趣，勢必異圖。
臣正為此，未敢自拔。兼順眾情，乞少停緩。」太祖乃與悅書責之曰：頃者正光之末，天下沸騰， 塵飛河朔，霧塞荊沔。故將軍賀拔公攘袂勃起，志寧宇縣。授戈南指，拯皇靈于已墜；擁旄西邁，濟百姓于淪胥。
西顧無憂，繄公是賴。勛茂賞隆，遂征關右。此乃行路所知，不籍一二談也。 君實名微行薄，本無遠量。故將軍降遷高之志，篤匯征之理，乃申啟朝廷，薦君為隴右行台。
朝議以君功名闕然，未之許也。遂頻煩請謁，至于再三。天子難違上將，便相聽許。是亦遐邇共知，不復煩之翰墨。縱使木石為心，猶當知感；況在生靈，安能無愧。
加以王室多故，高氏專權，主上虛心，寄隆晉鄭。君復與故將軍同受密旨，屢結盟約，期于畢力，共匡時難。而貌恭心狠，妒勝嫉賢，口血未乾，匕首已發。協黨國賊，共危本朝，孤恩負誓，有靦面目。豈不上畏于天，下慚于地！吾以弱才，猥當藩牧，蒙朝廷拔擢之恩，荷故將軍國士之遇。
聞問之日，魂守驚馳。便陳啟天朝，暫來奔赴，眾情所推，遂當戎重。比有敕旨，召吾還闕，亦有別詔，令君入朝。雖操行無聞，而年齒已宿。今日進退，唯君是視。
君若督率所部，自山隴東邁，吾亦總勒師徒，北道還闕。共追廉、藺之跡，同慕寇、賈之風。如其首鼠兩端，不時奉詔，專戮違旨，國有常刑，枕戈坐甲，指日相見。幸圖利害，無貽噬臍。 悅既懼太祖謀己，詐為詔書與秦州刺史万俟普撥，令與悅為黨援。
普撥疑之，封詔以呈太祖。太祖表之曰 ：「臣自奉詔總平涼之師，責重憂深，不遑啟處。訓兵秣馬，唯思竭力。前以人戀本土，侯莫陳悅窺窬進退，量度且宜住此。今若召悅授以內官，臣列旆東轅，匪朝伊夕。
朝廷若以悅堪為邊扞，乞處以瓜、涼一藩。不然，則終致猜虞，於事無益。」 初，原州刺史史歸為岳所親任，河曲之變，反為悅守。悅遣其黨王伯和、成次安將兵二千人助歸鎮原州。太祖遣都督侯 莫陳崇率輕騎一千襲歸，擒之，並獲次安、伯和等，送於平涼。
太祖表崇行原州事。万俟普撥又遣其將叱干保洛領二千騎來從軍。 三月，太祖進軍至原州。眾軍悉集，諭以討悅之意，士卒莫不懷憤。太祖乃表曰 ：「臣聞誓死酬恩，覆宗報主，人倫所急，赴蹈如歸。
自大都督臣岳歿後，臣頻奉詔還闕，秣馬戒途，志不俟旦。直以督將已下，咸稱賀拔公視我如子，今讎恥未報，亦何面目以處世間，若得一雪冤酷，萬死無恨。且悅外附強臣，內違朝旨。臣今上思逐惡之志，下遂節士之心，冀仗天威，為國除害。小違大順，實在茲辰。
克定之後，伏待斧鉞。」 夏四月，引兵上隴，留兄子導為都督，鎮原州。太祖軍令嚴肅，秋毫無犯，百姓大悅。識者知其有成。軍出木峽關，大雨雪，平地二尺。
太祖知悅怯而多猜，乃倍道兼行，出其不意。悅果疑其左右有異志者，左右亦不安，眾遂離貳。聞大軍且至，退保略陽，留一萬餘人據守水洛。太祖至水洛，命圍之，城降。太祖即率輕騎數百趣略陽，以臨悅軍，悅大懼，乃召其部將議之。
皆曰「此鋒不可當 」，勸悅退保上邽以避之。時南秦州刺史李弼亦在悅軍，乃間道遣使，請為內應。其夜，悅出軍，軍中自驚潰，將卒或相率來降。太祖縱兵奮擊，大破之。虜獲萬餘人,馬八千疋。
悅與其子弟及麾下數十騎遁走。太祖曰：「悅本與曹泥應接，不過走向靈州 。」乃令原州都督導邀其前，都督賀拔潁等追其後。導至牽屯山追及悅，斬之。太祖入上邽，收悅府庫，財物山積，皆以賞士卒，毫釐無所取。
左右竊一銀鏤瓮以歸，太祖知而罪之，即（割）〔剖〕賜將士，眾大悅。時涼州刺史李叔仁為其民所執，舉州騷擾。宕昌羌梁（企）〔仚〕定引吐谷渾寇金城。渭州及南秦州氐、羌連結，所在蜂起。南岐至于瓜、鄯，跨州據郡者，不可勝數。
太祖乃令李弼 鎮原州，夏州刺史拔也惡蚝鎮南秦州，渭州刺史可朱渾元還鎮渭州，衛將軍趙貴行秦州事。征豳、涇、東秦、岐四州粟以給軍。 齊神武聞秦隴克捷，乃遣使于太祖，甘言厚禮，深相倚結。太祖拒而不納。時齊神武已有異志，故魏帝深仗太祖。
乃征二千騎鎮東雍州，助為聲援，仍令太祖稍引軍而東。太祖乃遣大都督梁禦率步騎五千鎮河、渭合口，為圖河東之計。太祖之討悅也，悅遣使請援于齊神武，神武使其都督韓軌將兵一萬據蒲阪，而雍州刺史賈顯送船與軌，請軌兵入關。太祖因梁禦之東，乃逼召顯赴軍。禦遂入雍州。
魏帝遣著作郎姚幼瑜持節勞軍，進太祖侍中、驃騎大將軍、開府儀同三司、關西大都督、略陽縣公，承製封拜，使持節如故。於是以寇洛為涇州刺史，李弼為秦州刺史，前略陽郡守張獻為南岐州刺史。盧待伯拒代，遣輕騎襲擒之，待伯自殺。時魏帝方圖齊神武，又遣徵兵。太祖乃令前秦州刺史駱超為大都督，率輕騎一千赴洛。
進授太祖兼尚書仆射、關西大行台，余官封如故。太祖乃傳檄方鎮曰：蓋聞陰陽遞用，盛衰相襲，苟當百六，無間三五。皇家創歷，陶鑄蒼生，保安四海，仁育萬物。運距孝昌，屯沴屢起，隴、冀騷動，燕、河狼顧。雖靈命重啟，蕩定有期，而乘釁之徒，因生羽翼。
賊臣高歡，器識庸下，出自輿皂，罕聞禮義，直以一介鷹犬，效力戎行，靦冒恩私，遂階榮寵。不能竭誠盡節，專挾奸回，乃勸爾朱榮行茲篡逆。及榮以專政伏誅，世隆以凶黨外叛，歡苦相敦勉，令取京師。又勸吐萬兒復為弒虐，暫立建明，以令天下，假推普泰，欲竊威權。並歸廢斥，俱見酷害。
於是稱兵河北，假討爾朱，亟通表奏，雲取讒賊。既行廢黜，遂將篡弒。以人望未改，恐鼎鑊交及，乃求宗室，權允人心。天方與 魏，必將有主，翊戴聖明，誠非歡力。而歡阻兵安忍，自以為功。
廣佈腹心，跨州連郡，端揆禁闥，莫非親黨。皆行貪虐，窫窳生人。而舊將名臣，正人直士，橫生瘡痏，動掛網羅。故武衛將軍伊琳，清貞剛毅，禁旅攸屬；直閣將軍鮮于康仁，忠亮驍傑，爪牙斯在：歡收而戮之，曾 聞奏。司空高幹，是其黨與，每相影響，謀危社稷。
