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初，賀拔岳遣行台郎馮景詣晉陽，丞相歡聞岳使至，甚喜，曰：「賀拔公詎憶吾邪！」與景歃血，約與岳為兄弟。景還，言于岳曰：「歡奸詐有餘，不可信也。」府司馬宇文泰自請使晉陽以觀歡之為人，歡奇其狀貌，曰：「此兒視瞻非常。」將留之，泰固求覆命；歡既遣而悔之，發驛急追，至關，不及而返。泰至長安，謂岳曰：「高歡所以未篡者，正憚公兄弟耳；侯莫陳悅之徒，非所忌也。公但潛為之備，圖歡不難。今費也頭控弦之騎不下一萬，夏州刺史斛拔彌俄突勝兵三千餘人，靈州刺史曹泥、河西流民紇豆陵伊利等各擁部眾，未有所屬。公若移軍近隴，抗其要害，震之以威，懷之以惠，可收其士馬以資吾軍。西輯氐、羌，北撫沙塞，還軍長安，匡輔魏室，此桓、文之功也。」岳大悅，復遣泰詣洛陽請事，密陳其狀。魏主喜，加泰武衛將軍，使還報。八月，帝以岳為都督雍、華等二十州諸軍事、雍州刺史，又割心前血，遣使者賫以賜之。岳遂引兵西屯平涼，以牧馬為名。斛拔彌俄突、紇豆陵伊利及費也頭万俟受洛干、鐵勒斛律沙門等皆附於岳，唯曹泥附於歡。秦、南秦、河、渭四州刺史同會平涼，受岳節度。岳以夏州被邊重要，欲求良刺史以鎮之，眾舉宇文泰，岳曰：「宇文左丞，吾左右手，何可廢也！」沉吟累日，卒表用之。
九月，癸酉，魏丞相歡表讓王爵，不許；請分封邑十萬戶頒授勛義，從之。
冬，十月，庚申，以尚書右仆射何敬容為左仆射，吏部尚書謝舉為右仆射。
十一月，癸巳，魏以殷州刺史中山邸珍為徐州大都督、東道行台、仆射，以討下邳。
十二月，丁巳，魏主狩于嵩高；己巳，幸溫湯；丁丑，還宮。
魏荊州刺史賀拔勝寇雍州，拔下迮戍，搧動諸蠻；雍州刺史廬陵王續遣軍擊之，屢為所敗，漢南震駭。勝又遣軍攻馮翊、安定、沔陽、酇城，皆拔之。續遣電威將軍柳仲禮屯谷城以拒之，勝攻之，不克，乃還。於是沔北蕩為丘墟矣。仲禮，慶遠之孫也。魏丞相歡患賀拔岳、侯莫陳悅之強，右丞翟嵩曰：「嵩能間之，使其自相屠滅。」歡遣之。歡又使長史侯景招撫紇豆陵伊利，伊利不從。
高祖武皇帝十二中大通六年（甲寅，公元五三四年）
春，正月，壬辰，魏丞相歡擊伊利於河西，擒之，遷其部落于河東。魏主讓之曰：「伊利不侵不叛，為國純臣。王忽伐之，詎有一介行人先請之乎！」
魏東梁州民夷作亂，二月，詔以行東雍州事豐陽泉企討平之。企世為商、洛豪族，魏世祖以其曾祖景言為本縣令，封丹水侯，使其子孫襲之。
壬戌，魏大赦。
癸亥，上耕藉田。大赦。
魏永寧浮圖災，觀者皆哭，聲振城闕。
魏賀拔岳將討曹泥，使都督武川趙貴至夏州與宇文泰謀之，泰曰：「曹泥孤城阻遠，未足為憂。侯莫陳悅貪而無信，宜先圖之。」岳不聽，召悅會于高平，與共討泥。悅既得翟嵩之言，乃謀取岳。岳數與悅宴語，長史武川雷紹諫，不聽。岳使悅前行，至河曲，悅誘岳入營坐，論軍事。悅陽稱腹痛而起，其婿元洪景拔刀斬岳。岳左右皆散走，悅遣人諭之云：「我別受旨，止取一人，諸君勿怖。」眾以為然，皆不敢動。而悅心猶豫，不即撫納，乃還入隴，屯水洛城。岳眾散還平涼，趙貴詣悅請岳屍葬之，悅許之。岳既死，悅軍中皆相賀，行台朗中薛憕私謂所親曰：「悅才略素寡，輒害良將，吾屬今為人虜矣，何賀之有！」憕，真度之從孫也。
岳眾未有所屬，諸將以都督武川寇洛年最長，推使總諸軍；洛素無威略，不能齊眾，乃自請避位。趙貴曰：「宇文夏州英略冠世，遠近歸心，賞罰嚴明，士卒用命。若迎而奉之，大事濟矣。」諸將或欲南召賀拔勝，或欲東告魏朝，猶豫未決。都督盛樂杜朔周曰：「遠水不救近火，今日之事，非宇文夏州無能濟者，趙將軍議是也。朔周請輕騎告哀，且迎之。」眾乃使朔周馳至夏州召泰。
泰與將佐賓客共議去留，前太中大夫潁川韓褒曰：「此天授也，又何疑乎！侯莫陳悅，井中蛙耳，使君往，必擒之。」眾以為：「悅在水洛，去平涼不遠，若已有賀拔公之眾，則圖之實難，願且留以觀變。」泰曰：「悅既害元帥，自應乘勢直據平涼，而退屯水洛，吾知其無能為也。夫難得易失者，時也。若不早赴，眾心將離。」
