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斌諷丁零及其黨請斌為尚書令。垂曰：「翟王之功，宜居上輔；但台既未建，此官不可遽置耳。」斌努，密與前秦長樂公丕通謀，使丁零決堤潰水；事覺，垂殺斌及其弟檀、敏，餘皆赦之。斌兄子真，夜將營眾北奔邯鄲，引兵還向鄴圍，欲與丕內外相應。太子寶與冠軍大將軍隆擊破之，真還走邯鄲。
太原王楷、陳留王紹言于垂曰：「丁零非有大志，但寵過為亂耳。今急之則屯聚為寇，緩之則自散。散而擊之，無不克矣」垂從之。
龜茲王帛純窘急，重賂獪胡以求救；獪胡王遣其弟吶龍、侯將馗帥騎二十餘萬，並引溫宿、尉頭等諸國兵合七十餘萬以救龜茲；秦呂光與戰于城西，大破之。帛純出走，王侯降者三十餘國。光入其城，城如長安市邑，宮室甚盛。光撫寧西域，威恩甚著，遠方諸國，前世所不能服者，皆來歸附，上漢所賜節傳。光皆表而易之，立帛純弟震為龜茲王。
八月，翟真自邯鄲北走，燕王垂遣太原王楷、驃騎大將軍農帥騎馬追之，甲寅，及于下邑。楷欲戰，農曰：「士卒饑倦，且視賊營不見丁壯，殆有他伏。」楷不從，進戰，燕兵大敗。真北趨中山，屯于承營。
鄴中芻糧俱盡，削松木以飼馬。燕王垂謂諸將曰：「苻丕窮寇，必無降理，不如退屯新城，開丕西歸之路，以謝秦王疇昔之恩，且為討翟真之計。」丙寅夜，垂解圍趨新城。遣慕容農徇清河、平原，征督租賦，農明立約束，均適有無，軍令嚴整，無所侵暴，由是谷帛屬路，軍資豐給。
戊寅，南昌文穆公郗愔薨。
太保安奏請乘苻氏傾敗，開拓中原，以徐、兗二州刺史謝玄為前鋒都督，帥豫州刺史桓石虔等伐秦。玄至下邳，秦徐州刺史趙遷棄彭城走，充進據彭城。
秦王堅聞呂光平西域，以光為都督玉門以西諸軍事、西域校尉；道絶，不通。
秦幽州刺史王永求救于振威將軍劉庫仁，庫仁遣其妻兄公孫希帥騎三千救之，大破平規于薊南，乘勝長驅，進據唐城，與慕容麟相持。
九月，謝玄使彭城內史劉牢之攻秦兗州刺史張崇。辛卯，崇棄鄄城奔燕。寧之據鄄城，河南城堡皆來歸附。
太保安上疏自求北征。甲午，加安都督揚、江等十五州諸軍事，加黃鉞。
慕容衝進逼長安，秦王堅登城觀之，嘆曰：「此虜何從出哉！」大呼責沖曰：「奴何苦來送死！」沖曰：「奴厭奴苦，欲取汝為代耳！」沖少有寵于堅，堅遣使以錦袍稱詔遺之。沖遺詹事稱皇太弟令答之曰：「孤今心在天下，豈顧一袍小惠！苟能知命，君臣束手，早送皇帝！自當寬貸苻氏，以酬曩好。」堅大怒曰：「吾不用王景略、陽平公之言，使白虜敢至于此！」
冬，十月，辛亥朔，日有食之。
乙丑，大赦。
謝玄遣陰陵太守高素攻秦青州刺史苻郎，軍至琅邪，朗來降。朗，堅之從子也。翟真在承營，與公孫希、宋敞遙相首尾。長樂公丕遣宦者冗從仆射清河光祚，將兵數百赴中山，與真相結。又遣陽平太守邵興將數千騎，招集冀州故郡縣，與祚期會襄國。是時，燕軍疲弊，秦勢復振，冀州郡縣皆觀望成敗，趙郡人趙粟等起兵柏鄉以應興。燕王垂遣冠軍大將軍隆、龍驤將軍張崇將兵邀擊興，命驃騎大將軍農自清河引兵會之。隆與興戰于襄國，大破之；興走至廣阿，遇慕容農，執之。光祚聞之，循西山走歸鄴。隆遂擊趙粟等，皆破之，冀州郡縣復從燕。
劉庫仁聞公孫希已破平規，欲大舉兵以救長樂公丕，發雁門、上谷、代郡兵，屯繁畤。燕太子太保輿句之子文、零陵公慕輿虔之子常時在庫仁所，知三郡兵不樂遠所，因作亂，夜，攻庫仁，殺之，竊其駿馬奔燕。公孫希之眾聞亂自潰，希奔翟真。庫仁弟頭眷代領庫仁部眾。
秦長樂公丕遣光祚及參軍封孚召驃騎將軍張蚝、并州刺史王騰于晉陽以自救，蚝、騰以眾少不能赴。丕進退路窮，謀于僚佐。司馬楊膺請自歸於晉，丕未許。會謝玄遣龍驤將軍劉牢之等據碻磝，濟陽太守郭滿據滑台，將軍顏肱、劉襲軍于河北；丕遣將軍桑據屯黎陽以據之。劉襲夜襲據，走之，遂克黎陽。丕懼，乃遣從弟就與參軍焦逵請救于玄，致書稱「欲假途求糧，西赴國難，須援軍既接，以鄴與之。若西路不通，長安陷沒，請帥所領保守鄴城。」逵與參軍姜讓密謂楊膺曰：「今喪敗如此，長安阻絶，存亡不可知。屈節竭誠以求糧援，猶懼不獲；而公豪氣不除，方設兩端，事必無成。宜正書為表，許以王師之至，當致身南歸；如其不從，可逼縛與之。」膺自以力能制丕，乃改書而遣之。
