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庚戌，燕王垂至鄴，改秦建元二十年為燕元年，服色朝儀，皆如舊章。以前岷山公庫傉官偉為左長史，肖尚書段崇為右長史，滎陽鄭豁等為從事中郎。慕容農引兵會垂于鄴，垂因其所稱之官而授之。立世子寶為太子，封從弟拔等十七人及甥宇文輸、舅子蘭審皆為王；其餘宗族及功臣封公者三十七人，侯、伯、子，男者八十九人。可足渾潭集兵得二萬餘人，攻野王，拔之，引兵會攻鄴。平幼及弟睿、規亦帥眾數萬會垂于鄴。
長樂公丕使姜讓誚讓燕王垂，且說之曰：「過而能改，今猶未晚也。」垂曰：「孤受主上不世之恩，故欲安全長樂公，使盡眾赴京師，然後修復國家之業，與秦永為鄰好。何故暗於機運，不以鄴城見歸？若迷而不復，當窮極兵勢，恐單馬求生，亦不可得也。」讓厲色責之曰：「將軍不容于家國，投命聖朝，燕之尺土，將軍豈有分乎？主上與將軍風殊類別，一見傾心，親如宗戚，寵逾勛舊，自古君臣際遇，有如是之厚者乎？一旦因王師小敗，遽有異圖。長樂公，主上元子，受分陝之任，寧可束手輸將軍以百城之地乎？將軍欲裂冠毀冕，自可極其兵勢，奚更云云！但惜將軍以七十之年，懸首白旗，高世之忠，更為逆鬼耳！」垂默然。左右請殺之，垂曰：「彼各為其主耳，何罪！」禮而歸之，遺丕書及上秦王堅表，陳述利害，請送丕歸長安。堅及丕怒，覆書切責之。
鷹揚將軍劉牢之攻秦譙城，拔之。桓沖遣上庸太守郭寶攻秦魏興、上庸、新城三郡，拔之。將軍楊佺期進據成固，擊秦梁州刺史潘猛，走之。佺期，亮之子也。
壬子，燕王垂攻鄴，拔其外郭，長樂公丕退守中城。關東六州郡縣多送任請降于燕。癸丑，垂以陳留王紹行冀州刺史，屯廣阿。
豐城宣穆公桓沖聞謝玄等有功，自以失言，慚恨成疾；二月，辛巳，卒。朝議欲以謝玄為荊、江二州刺史。謝安自以父子名位太盛，又懼桓氏失職怨望，乃以梁郡太守桓石民為荊州刺史，河東太守桓石虔為豫州刺史，豫州刺史桓伊為江州刺史。
燕王垂引丁零、烏桓之眾二十餘萬為飛梯地道以攻鄴，不拔；乃築長圍守之，分處老弱於肥鄉，築新興城以置輜重。
秦征東府官屬疑參軍高泰，燕之舊臣，有貳心。泰懼，與同郡虞曹從事吳韶逃歸勃海。韶曰：「燕軍近在肥鄉，宜從之。」泰曰：「吾以避禍耳；去一君，事一君，吾所不為也！」申紹見而嘆曰：「去就以道，可謂君子矣！」
燕范陽王德擊秦枋頭，取之，置戍而還。
東胡王晏據館陶，為鄴中聲援，鮮卑、烏桓及郡縣民據塢壁不從燕者尚眾；燕王垂遣太原王楷與鎮南將軍陳留王紹討之。楷謂紹曰：「鮮卑、烏桓及冀州之民，本皆燕臣。今大業始爾，人心未洽，所以小異。唯宜綏之以德，不可震之以威。吾當止一處，為軍聲之本，汝巡撫民夷，示以大義，彼必當聽從。」楷乃屯于闢陽。紹帥騎數百往說王晏，為陳禍福，晏隨紹詣楷降，於是鮮卑、烏桓及塢民降者數十萬口。楷留其老弱，置守宰以撫之，發其丁壯十餘萬，與王晏詣鄴。垂大悅，曰：「汝兄弟才兼文武，足以繼先王矣！」
三月，以衛將軍謝安為太保。
秦北地長史慕容泓聞燕王垂攻鄴，亡奔關東，收集鮮卑，眾至數千。還屯華陰，敗秦將軍強永，其眾遂盛。自稱都督陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，推垂為丞相、都督陝東諸軍事、領大司馬、冀州牧、吳王。
秦王堅謂權翼曰：「不用卿言，使鮮卑至此。關東之地，吾不復與之爭，將若泓何？」乃以廣平公熙為雍州刺史，鎮蒲阪。征雍州牧鉅鹿公睿為都督中外諸軍事、衛大將軍、錄尚書事，配兵五萬；以左將軍竇沖為長史，龍驤將軍姚萇為司馬，以討泓。
平陽太守慕容沖亦起兵于平陽，有眾二萬，進攻蒲阪；堅使竇沖討之。
庫傉官偉帥營部數萬至鄴，燕王垂封偉為安定王。
秦冀州刺史阜城侯定守信都，高城男紹在其國，高邑侯亮、重合侯謨守常山，固安侯鑒守中山。燕王垂遣前將軍、樂浪王溫督諸軍攻信都，不克；夏，四月，丙辰，遣撫軍大將軍麟益兵助之。定、鑒，秦王堅之從叔；紹、謨，從弟；亮，從子也。溫，燕王垂之弟子也。
