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浩少與溫齊名，而心競不相下，溫常輕之。浩既廢黜，雖愁怨，不形辭色，常書空作「咄咄怪事」字。久之，溫謂掾郗超曰：「浩有德有言，向為令仆，足以儀刑百揆，朝廷用違其才耳。」將以浩為尚書令，以書告之。浩欣然許焉，將答書，慮有謬誤，開閉者十數，竟達空函。溫大怒，由是遂絶，卒於徙所。以前會稽內史王述為揚州刺史。
二月，乙丑，桓溫統步騎四萬發江陵。水軍自襄陽入均口，至南鄉，步兵自淅川趣武關，命司馬勛出子午道以伐秦。
燕衛將軍恪圍魯口，三月，拔之。呂護奔野王，遣弟奉表謝罪于燕，燕以護為河內太守。
姚襄遣使降燕。
燕主俊以慕容評為鎮南將軍，都督秦、雍、益、梁、江、揚、荊、徐、兗、豫十州諸軍事，權鎮洛水；以慕容強為前鋒都督，督荊、徐二州、緣淮諸軍事，進據河南。
桓溫將攻上洛，獲秦荊州刺史郭敬；進擊青泥，破之。司馬勛掠秦西鄙，涼秦州刺史王擢攻陳倉以應溫。秦主健遣太子萇、丞相雄、淮南王生、平昌王菁、北平王碩帥眾五萬軍于嶢柳以拒溫。夏，四月，已亥，溫與秦兵戰于藍田。秦淮南王生單騎突陳，出入以十數，殺傷晉將士甚眾。溫督眾力戰，秦兵大敗；將軍桓沖又敗秦丞相雄于白鹿原。沖，溫之弟也。溫轉戰而前，壬寅，進至灞上。秦太子萇等退屯城南，秦主健與老弱六千固守長安小城，悉發精兵三萬，遣大司馬雷弱兒等與萇合兵以拒溫。三輔郡縣皆來降，溫撫諭居民，使安堵復業。民爭持牛酒迎勞，男女夾路觀之，耆老有垂泣者，曰：「不圖今日復睹官軍！」
秦丞相雄帥騎七千襲司馬勛于子午谷，破之，勛退屯女媧堡。
戊申，燕主俊封撫軍將軍軍為襄陽王，左將軍彭為武昌王；以衛將軍恪為大司馬、侍中、大都督、錄尚書事，封太原王；鎮南將軍評為司徒、驃騎將軍，封上庸王；封安東將軍霸為吳王，左賢王友為範陽王，散騎常侍厲為下邳王，散騎常侍宜為廬江王，寧北將軍度為樂浪王；又封弟桓為宜都王，逮為臨賀王，徽為河間王，龍為歷陽王，納為北海王，秀為蘭陵王，岳為安豐王，德為梁公，默為始安公，僂為南康公；子咸為樂安王，亮為勃海王，溫為帶方王，涉為漁陽王，為中山王；以尚書令陽騖為司空，仍守尚書令。命冀州刺史吳王霸徙治信都。初，燕王皝奇霸之才，故名之曰霸，將以為世子，群臣諫而止，然寵遇猶逾于世子。由是俊惡之，以其嘗墜馬折齒，更名曰缺；尋以其應讖文，更名曰垂；遷侍中，錄留台事，徙鎮龍城。垂大得東北之和，俊愈惡之，復召還。
五月，江西流民郭敞等千餘人執陳留內史劉仕，降于姚襄。建康震駭，以吏部尚書周閔為中軍將軍，屯中堂，豫州刺史謝尚自歷陽還衛京師，固江備守。
王擢拔陳倉，殺秦扶風內史毛難。
北海王猛，少好學，倜儻有大志，不屑細務，人皆輕之。猛悠然自得，隱居華陰。聞桓溫入關，披褐詣之，捫虱而談當世之務，旁若無人。溫異之，問曰：「吾奉天子之命，將鋭兵十萬為百姓除殘賊，而三秦豪傑未有至者，何也？」猛曰：「公不遠數千里，深入敵境。今長安咫尺，而不渡灞水，百姓未知公心，所以不至。」溫嘿然無以應，徐曰：「江東無卿比也！」乃署猛軍謀祭酒。
溫與秦丞相雄等戰于白鹿原，溫兵不利，死者萬餘人。初，溫指秦麥以為糧，既而秦人悉芟麥，清野以待之，溫軍乏食。六月，丁丑，徙關中三千餘戶而歸。以王猛為高官督護，欲與俱還，猛辭不就。
呼延毒帥眾一萬從溫還。秦太子萇等隨溫擊之，比至潼關，溫軍屢敗，失亡以萬數。
溫之屯灞上也，順陽太守薛珍溫徑進逼長安，溫弗從。珍以偏師獨濟，頗有所獲。及溫退，乃還，顯言于眾，自矜其勇而咎溫之持重；溫殺之。
秦丞相雄擊司馬勛、王擢于陳倉，勛奔漢中，擢奔略陽。
秦以光祿大夫趙俱為洛陽刺史，鎮宜陽。
秦東海敬武王雄攻喬秉于雍；丙申，卒。秦主健哭之嘔血，曰：「天不欲吾平四海邪？何奪吾元才之速也！」贈魏王，葬禮依晉安平獻王故事。雄以佐命無勛，位兼將相，權侔人主，而謙恭泛愛，遵奉法度，故健重之，常曰：「元才，吾之周公也。」子堅襲爵。堅性至孝，幼有志度，博學多能，交結英豪，呂婆樓、強汪及略陽梁平老皆與之善。
燕樂陵太守慕容鈎，翰之子也，與青州刺史朱禿共治厭次。鈎自恃宗室，每陵侮禿。禿不勝忿，秋，七月，襲鈎，殺之，南奔段龕。
