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袁術遣使者韓胤以稱帝事告呂布，因求迎婦，布遣女隨之。陳珪恐徐、揚合從，為難未已，往說布曰：「曹公奉迎天子，輔贊國政，將軍宜與協同策謀。共存大計。今與袁術結婚，必受不義之名，將有累卵之危矣！」布亦怨術初不己受也，女已在涂，乃追還絶昏，械送韓胤，梟首許市。陳珪欲使子登詣曹操，布固不肯。會詔以布為左將軍，操復遺布手書，深加慰納。布大喜，即遣登奉章謝恩，並答操書。登見操，因陳布勇而無謀，輕於去就，宜早圖之。操曰：「布狼子野心，誠難久養，非卿莫究其情偽。」即增珪秩中二千石，拜登廣陵太守。臨別，操執登手曰：「東方之事，便以相付。」令陰合部眾以為內應。始，布因登求徐州牧不得，登還，布怒，拔戟斫幾曰：「卿父勸吾協同曹操，絶婚公路；今吾所求無獲，而卿父子並顯重，但為卿所賣耳！」登不為動容，徐對之曰：「登見曹公言：『養將軍譬如養虎，當飽其肉，不飽則將噬人。』公曰：『不如卿言。譬如養鷹，饑即為用，饑則颺去。』其言如此。」布意乃解。
袁術遣其大將張勛、橋蕤等與韓暹、楊奉連勢，步騎數萬趣下邳，七道攻布。布時有兵三千，馬四百匹，懼其不敵，謂陳珪曰：「今致術軍，卿之由也，為之奈何？」珪曰：「暹、奉與術，卒合之師耳，謀無素定，不能相維，子登策之，比于連鷄，勢不俱棲，立可離也。」布用珪策，與暹、奉書曰：「二將軍親拔大駕，而布手殺董卓，俱立功名，今奈何與袁術同為賊乎！不如相與併力破術，為國除害。」且許悉以術軍資與之。暹、奉大喜，即回計從布。布進軍，去勛營百步，暹、奉兵同時叫呼，併到勛營，勛等散走，佈兵追擊，斬其將十人首，所殺傷墮水死者殆盡。布因與暹、奉合軍向壽春，水陸併進，到鐘離，所過虜略，還渡淮北，留書辱術。術自將步騎五千揚兵淮上，布騎皆于水北大咍笑之而還。
泰山賊帥臧霸襲琅邪相蕭建於莒，破之。霸得建資實，許以賂布而未送，布自往求之。其督將高順諫曰：「將軍威名宣播，遠近所畏，何求不得，而自行求賂！萬一不克，豈不損邪？」布不從。既至莒，霸等不測往意，固守拒之，無獲而還。順為人清白有威嚴，少言辭，所將七百餘兵，號令整齊，每戰必克，名「陷陳營」。布後疏順，以魏續有內外之親，奪其兵以與續，及當攻戰，則復令順將，順亦終無恨意。布性決易，所以無常，順每諫曰：「將軍舉動，不肯詳思，忽有失得，動輒言『誤』，誤豈可數乎！」布知其忠而不能從。
曹操遣議郎王誧以詔書拜孫策為騎都尉，襲爵烏程侯，領會稽太守，使與呂布及吳郡太守陳瑀共討袁術。策欲得將軍號以自重，誧便承製假策明漢將軍。策治嚴，行到錢唐，瑀陰圖襲策，潛結祖郎、嚴白虎等，使為內應。策覺之，遣其將呂范、徐逸攻瑀于海西；瑀敗，單騎奔袁紹。
初，陳王寵有勇，善弩射。黃巾賊起，寵治兵自守，國人畏之，不敢離叛。國相會稽駱俊素有威恩，是時王侯無復租祿，而數見虜奪，或並日而食，轉死溝壑，而陳獨富強，鄰郡人多歸之，有眾十餘萬。及州郡兵起，寵率眾屯陽夏，自稱輔漢大將軍。袁術求糧于陳，駱俊拒絶之，術忿恚，遣客詐殺俊及寵，陳由是破敗。
