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北海太守孔融，負其高氣，志在靖難，而才疏意廣，訖無成功。高談清教，盈溢官曹，辭氣溫雅，可玩而誦，論事考實，難可悉行。但能張磔網羅，而目理甚疏。造次能得人心，久久亦不願附也。其所任用，好奇取異，多剽輕小才，至于奠事名儒鄭玄，執子孫禮，易其鄉名曰鄭公鄉，及清俊之士左承祖、劉義遜等，皆備在座席而已，不與論政事，曰：「此民望，不可失也！」黃巾來寇，融戰敗，走保都昌。時袁、公孫首尾相連，融兵弱糧寡，孤立一隅，不與相通。左承祖勸融宜自托強國，融不聽而殺之，劉義遜棄去。青州刺史袁譚攻融，自春至夏，戰士所餘裁數百人，流矢交集，而融猶隱幾讀書，談笑自若。城夜陷，及奔東山，妻子為譚所虜。曹操與融有舊，征為將作大匠。袁譚初至青州，其土自河而西，不過平原。譚北排田楷，東破孔融，威惠甚著；其後信任群小，肆志奢淫，聲望遂衰。
中平以來，天下亂離，民棄農業，諸軍並起，率乏糧谷，無終歲之計，饑則寇略，飽則棄餘，瓦解流離，無敵自破者，不可勝數。袁紹在河北，軍人仰食桑椹。袁術在江淮，取給蒲蠃，民多相食，州裡蕭條。羽林監棗祗請建置屯田，曹操從之，以祗為屯田都尉，以騎都尉任峻為典農中郎將。募民屯田許下，得谷百萬斛。於是州郡倒置田官，所在積穀，倉廩皆滿。故操征伐四方，無運糧之勞，遂能兼併群雄。軍國之饒，起於祗而成於峻。
袁術畏呂布為己害，乃為子求婚，布復許之，術遣將紀靈等步騎三萬攻劉備，備求救于布。諸將謂布曰：「將軍常欲殺劉備，今可假手于術。」布曰：「不然。術若破備，則北連泰山諸將，吾為在術圍中，不得不救也。」便率步騎千餘馳往赴之。靈等聞布至，皆斂兵而止。布屯沛城西南，遣鈴下請靈等，靈等亦請布，布往就之，與備共飲食。布謂靈等曰：「玄德，布弟也，為諸君所困，故來救之。布性不喜合鬥，喜解鬥耳。」乃令軍候植戟于營門，布彎弓顧曰：「諸君觀布射戟小支，中者當各解兵，不中可留決鬥。」布即一發，正中戟支。靈等皆驚，言：「將軍天威也！」明日復歡會，然後各罷。備合兵得萬餘人，布惡之，自出兵攻備。備敗走，歸曹操，操厚遇之，以為豫州牧。或謂操曰：「備有英雄之志，今不早圖，後必為患。」操以問郭嘉，嘉曰：「有是。然公起義兵，為百姓除暴，推誠杖信以招俊傑，猶懼其未也。今備有英雄名，以窮歸己而害之，是以害賢為名也。如此，則智士將自疑，回心擇主，公誰與定天下乎！夫除一人之患以沮四海之望，安危之機也，不可不察。」操笑曰：「君得之矣！」遂益其兵，給糧食，使東至沛，收散兵以圖呂布。
初，備在豫州，舉陳郡袁渙為茂才。渙為呂布所留，布欲使渙作書罵辱備，渙不可，再三強之。不許。布大怒，以兵脅渙曰：「為之則生，不為則死！」渙顏色不變，笑而應之曰：「渙聞唯德可以辱人，不聞以罵。使彼固君子邪，且不恥將軍之言；彼誠小人邪，將復將軍之意，則辱在此不在於彼。且渙他日之事劉將軍，猶今日之事將軍也，如一旦去此，復罵將軍，可乎！」布慚而止。
張濟自關中引兵入荊州界，攻穰城，為流矢所中死。荊州官屬皆賀，劉表曰：「濟以窮來，主人無禮，至于交鋒，此非牧意，牧受弔，不受賀也。」使人納其眾；眾聞之喜，皆歸心焉。濟族子建忠將軍綉代領其眾，屯宛。初，帝既出長安，宣威將軍賈詡上還印綬，往依段煨于華陰。詡素知名，為煨軍所望，煨禮奉甚備。詡潛謀歸張鄉，或曰：「煨待君厚矣，君去安之？」詡曰：「煨性多疑，有忌詡意，禮雖厚，不可恃久，將為所圖。去必喜，又望吾結大援于外，必厚吾妻子；綉無謀主，亦願得詡：則家與身必俱全矣。」詡遂往，綉執子孫禮，煨果善視其家。詡說綉附於劉表，綉從之。詡往見表，表以客禮待之。詡曰：「表，平世三公才也，不見事變，多疑無決，無能為也！」劉表愛民養士，從容自保，境內無事，關西、兗、豫學士歸之者以千數。表乃起立學校，講明經術，命故雅樂郎河南杜夔作雅樂。樂備，表欲庭觀之。夔曰：「今將軍號不為天子，合樂而庭作之，無乃不可乎！」表乃止。
