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有一次，這小主人出去散步，腦子正在思考着什麼，不覺來到了一口井邊。他往水中一瞧，見水面清澈如鏡，那兒有自己的驢子模樣。他懊喪極了，便帶了忠實的僕人離家出走，到了很遠的地方。他們四處漂泊，最後來到了一個王國，統治這個國家的是位年邁的國王，不過他有一位美麗絶倫的獨身女。驢兒說：「我們就在這兒獃下吧!」說著就去敲城門，「外邊有客，快開門讓他進來!」有人說但是大門沒有打開。他於是坐了下來，取出他的琴，伸出兩隻前腿彈起琴來，音樂非常優美動聽。守城門的人聽得睜大了眼，趕忙跑去報告國王：「門外坐著頭驢子，琴兒彈得有大師那麼棒。」「讓那位音樂家到我這兒來吧!」國王說：當那驢兒一進來，所有的人都稱讚起這位彈琴的來，他們讓他坐下來和僕人一塊兒吃飯，他卻很不樂意，說：「我可不是頭普通的驢子，我可是位貴族。」他們說：「如果你真是位貴族，就和武士們坐一起吧。」「不，我要坐在國王身旁。」國王微微一笑，很幽默地說：「好吧，就照你的意思辦。小毛驢，到我這兒來吧。」然後他又問：「小毛驢，你覺得我女兒怎麼樣‧」
驢兒轉過頭看著她，點了點頭，說「實在太美了!我還沒見過像她這樣漂亮的女孩。」「那麼，好吧，你也該挨着她坐吧!」國王說：「那我是求之不得的呢!」驢兒一邊說，一邊緊挨着公主坐下。他又吃又喝，既舉止優雅，又注意清潔衛生。
這高貴的驢兒在宮裡住了一些時，他想：「這一切對我有何用呢‧我得回家去。」於是他便難過地垂下了頭，來到國王跟前，請求能讓他走。但國王已經喜歡上他了，便說：「小毛驢，你什麼事兒不開心‧你看起來就像一缸醋一樣酸溜溜的。你要什麼我就給你什麼，你要金子嗎‧」
「不，」驢兒搖頭說：「你要珠寶和華貴的服裝嗎‧」
「不。」「我分給你半個王國，好嗎‧」
「啊呀，不。」於是，國王說：「什麼能教你開心，你是不是想娶我的寶貝女兒做妻子‧」
「啊，是的是的。」他一下子變得高興起來，那確實是他所希望的。於是他們舉行了隆重而豪華的婚禮。新婚之夜，新郎和新娘被帶進了洞房，國王想知道驢兒是不是舉止溫文爾雅，便命一個僕人躲在那裡。他們雙雙走進了新房，新郎閂上了門，他以為只有他們倆在那裡，只見他摔脫了身上的皮，站在那兒，竟是個英俊瀟灑的青年。「現在你瞧我是誰，看我配不配得上你。」這時新娘非常高興，過來吻他，打心眼裡愛着他。到了早上，他跳了起來，又重新披上驢皮，沒有人會想得到裡面藏着個多麼英俊的帥小伙子。不久老國王來了，「啊，」他叫道，「驢兒已經起床了!女兒呀，你一定很傷心，沒能嫁一個能真正作你丈夫的人。」「哦，不，親愛的父親，我很愛他，他就像是世上最英俊瀟灑的小伙子，我會終生和他廝守在一起的。」國王感到很驚訝。但是先前藏在新房的僕人來了，向國王透露了一切。國王說：「這絶不可能是真的!」「那麼今晚就請您親自去看看，你會親眼看見的。國王，你聽我說，你去把他的皮拿走，把它扔進火裡燒掉，到時他就會顯露真形的。」國王說：「你這主意很不錯。」到了晚上他們睡覺時，他偷偷地走了進去，來到床前，借助月光他看見了一個相貌堂堂的年輕人躺在床上，那件驢皮就放在地上。於是他把驢皮拿走了，讓人在外面生起火，然後把驢皮扔了進去，等着看到它化為了灰燼。國王急於想看看這位丟了東西的新郎會怎樣，便徹夜沒睡，一直關注着。年輕人睡醒後，就着晨光一翻而起，想穿上那張驢皮，但沒找着。這下他變得很驚恐焦慮，又非常傷心，說：「現在我非逃走不可了。」，但他剛走出來，但便發現國王正站在那兒。國王說：「我的兒，你這麼匆匆忙忙上哪去‧你心裡有啥事‧留在這裡吧，你是個這樣瀟灑的小伙子，你是不會離開我的。我現在就把我的一半王國給你，等我死後，整個王國都歸你。」「我也希望善始善終，那我就留在這兒吧!」隨後老國王給了他一半的國土，一年後國王死了，整個王國都屬於了他。他自己的父親死後，他又得到了另一個王國，從此便過着榮華富貴的生活。
★不肖之子
