「你們這幫笨蛋，」小伙子說道，「喵喵地叫喊個啥‧要是真冷，就坐過來烤烤火。」
他話音剛落，就一下子跳過來兩隻大黑貓，在他身旁坐下，一邊坐一隻，瞪大眼睛惡狠狠地盯着他。過了一會兒，兩隻黑貓烤暖和了，就對小伙子說：「夥計，咱們一起打牌怎麼樣？」
「那敢情好，」小伙子回答說，「不過呀，得先讓我看看你們的爪子。」兩隻黑貓果真把爪子伸了過來。
「哎呀呀，你們的指甲好長啊!」小伙子大聲說道，「等一下，我來給你們剪一剪吧。」
小伙子說著就掐住它們的脖子，把它們放在木匠工作台上，牢牢地夾住它們的爪子。然後他說：「我已經看過你們的爪子了，我不喜歡和你們打牌。」說完，他把兩隻黑貓給打死了，扔到了外面的水池裡。
可是，他剛剛收拾了這兩隻黑貓，準備回到火邊坐下的時候，從房間的各個角落。各個洞穴又鑽出成群的黑貓和黑狗，還拖着燒得火紅的鏈子，而且越來越多，多得連小伙子藏身的地方都沒有了。這些黑貓黑狗尖叫着，聲音非常嚇人，接着它們在火堆上踩來踩去，把火堆上燃燒的柴火拖得到處都是，想將火弄滅。起先，小伙子一聲不吭地忍受着它們的惡作劇，可等到它們閙得太不像話了，他一把抓起車刀來，大聲喝道：「都給我滾開，你們這幫流氓!」說著他就開始左劈右砍。有的貓狗逃之夭夭，沒逃掉的就被他砍死了，扔進了外面的水池裡。
他回屋後，把餘燼吹了又吹，使火重新熊熊燃燒起來，然後坐在火邊暖和暖和身子。他這樣做着坐著，眼睛漸漸地就睜不開了，他很想睡上一覺。他環顧四周，發現角落裡有一張大床。「這正是我需要的東西。」他說道，然後就躺了上去。誰知他剛要闔眼，大床卻開始移動，接着在魔宮中到處滾動。
「接着滾，挺好的，」小伙子喊叫着說，「想滾多快都行啊。」話音剛落，大床就像有六匹馬拉著似的，上下翻騰，飛也似的向前滾動，越過一道道門檻，翻越一段段樓梯。忽然間，轟隆一聲巨響，大床翻了個個兒，來了一個底朝天，像一座大山一樣壓在了小伙子的身上。可小伙子把床墊枕頭什麼的猛地一掀，就鑽了出來，然後說道：「現在誰想乘坐，就請便吧。」說完他便躺在火堆旁，一覺睡到大天亮。
第二天早上，國王駕到。國王看見小伙子躺在地上，以為他喪生於鬼怪，確實死了，國王於是長吁短嘆，說道：「多可惜啊!多帥的小伙子啊!」
小伙子聽到這話，一躍而起，說道：「還沒到這份兒上!」國王見此情景又驚又喜，問他情況如何。
「很好，」小伙子回答說，「已經過去了一夜，另外兩夜也會過去的。」
小伙子回到旅店，店主驚得目瞪口獃。他對小伙子說：「我以為再也見不到你了。你學會害怕了嗎？」
「還沒有呢，」小伙子回答說，「完全是白費力氣。要是有誰能教我學會害怕就好啦!」
第二天晚上，小伙子又走進古老的魔宮。他在火堆旁坐下來之後，又開始老調重彈：「我要是會害怕該多好啊!」
時近午夜，小伙子聽見一片嘈雜聲，由遠及近，越來越響，隨後又安靜了一小會兒，接着順着煙囪跌跌撞撞下來一個半截人，一步跨到小伙子的面前。「喂，」小伙子說，「還得有半截才行，這成什麼樣子!」
說完，嘈雜聲又響了起來。隨着一陣喧囂，另半截身子也搖搖晃晃地落了下來。「等一等，」小伙子說，「我把火吹旺一點。」
當小伙子把火吹旺了，轉過頭來時，那兩個半截身子已經合在了一起，變成了一個面目猙獰可怕的傢伙，正端坐在小伙子的座位上。
「我可沒這個意思，」小伙子大聲地嚷嚷說，「那座位是我的。」
那個傢伙想把小伙子推開，可小伙子怎麼會答應呢，一用勁兒把那傢伙推開，重又坐在自己的座位上。隨後，越來越多這樣的傢伙從煙囪落到地面，他們隨身帶著九根大骨頭和兩個骷髏，把骨頭立在地上就玩起了撞柱遊戲。小伙子一見心裡癢癢的，也想玩這種遊戲，於是就問他們：「喂，算我一個好嗎？」
「好哇，」他們回答說，「有錢就來玩。」
「錢我有的是，」小伙子回答說，「不過你們的球不太圓。」說完他就抓起骷髏，放在車床上把骷髏車圓了。
「圓啦，」小伙子喊叫着說，「這回就滾得更順溜啦。我們會玩得很痛快!」
小伙子和他們一塊兒玩了起來，結果輸了一些錢。說也奇怪，午夜十二點的鐘聲響起時，眼前的一切消失得無影無蹤。於是小伙子默默地躺下睡覺。
第三天晚上，小伙子又坐在工作台上，心情煩躁地叨咕：「我要是會害怕該多好啊!」
