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烏孫國，居赤谷城，在龜茲西北，去代一萬八百里。其國數為蠕蠕所侵，西徙蔥嶺山中，無城郭，隨畜牧逐水草。太延三年遣使者董琬等使其國，後每使朝貢。
疏勒國，在姑默西，白山南百餘里，漢時舊國也。去代一萬一千二百五十里。高宗末，其王遣使送釋迦牟尼佛袈裟一，長二丈餘。高宗以審是佛衣，應有靈異，遂燒之以驗虛實，置於猛火之上，經日不然，觀者莫不悚駭，心形俱肅。其王戴金師子冠。土多稻、粟、麻、麥、銅、鐵、錫、雌黃、錦、綿，每歲常供送於突厥。其都城方五里，國內有大城十二，小城數十。人手足皆六指，產子非六者即不育，勝兵二千人。南有黃河，西帶蔥嶺，東去龜茲千五百里，西去汗國千里，南去朱俱波八九百里，東北至突厥牙帳千餘里，東南去瓜州四千六百里。
悅般國，在烏孫西北，去代一萬九百三十里。其先，匈奴北單于之部落也。為漢車騎將軍竇憲所逐，北單于度金微山，西走康居，其記羸弱不能去者往龜茲北。地方數千里，眾可二十餘萬。涼州人猶謂之「單于王」。其風俗言語與高車同，而其人清潔于胡。俗剪髮齊眉，以醍醐涂之，昱昱然光澤，日三澡漱，然後飲食。其國南界有火山，山傍石皆焦溶，流地數十里乃凝堅，人取為藥，即石流黃也。
與蠕蠕結好，其王嘗將數千人入蠕蠕國，欲與大檀相見。入其界百餘里，見其部人不浣衣，不絆發，不洗手，婦人舌舐器物，王謂其從臣曰：「汝曹誑我入此狗國中！」乃馳還。大檀遣騎追之不及，自是相仇讎，數相征討。真君九年，遣使朝獻。並送幻人，稱能割人喉脈令斷，擊人頭令骨陷，皆血出或數升或盈鬥，以草藥內其口中，令嚼咽之，須臾血止，養瘡一月復常，又無痕瘢。世祖疑其虛，乃取死罪囚試之，皆驗。雲中國諸名山皆有此草，乃使人受其術而厚遇之。
又言其國有大術者，蠕蠕來抄掠，術人能作霖雨狂風大雪及行潦，蠕蠕凍死漂亡者十二三。是歲再遣使朝貢，求與官軍東西齊契討蠕蠕。世祖嘉其意，命中外諸軍戒嚴，以準南王他為前鋒，襲蠕蠕。仍詔有司以其鼓舞之節施于樂府。自後每使貢獻。
者至拔國，都者至拔城，在疏勒西，去代一萬二千六百二十里。其國東有潘賀那山，出美鐵及師子。
迷密國，都迷密城，在者至拔西，去代一萬一千六百里。正平元年，遣使獻一峰黑橐駝。其國東有山，名鬱悉滿，山出金玉，亦多鐵。
悉萬斤國，都悉萬斤城，在迷密西，去代一萬二千七百二十里。其國南有山，名伽色那，山出師子。每使朝貢。
忸密國，都忸密城，在悉萬斤西，去代二萬二千八百二十八里。
洛那國，故大宛國也。都貴山城，在疏勒西北，去代萬四千四百五十里。太和三年。遣使獻汗血馬，自此每使朝貢。
粟特國，在蔥嶺之西，古之奄蔡，一名溫那沙。居于大澤，在康居西北，去代一萬六千里。先是，匈奴殺其王而有其國，至王忽倪已三世矣。其國商人先多詣涼土販貨，及克姑臧，悉見虜。高宗初，粟特王遣使請贖之，詔聽焉。
自後無使朝獻。
波斯國，都宿利城，在忸密西，古條支國也。去代二萬四千二百二十八里。城方十里，戶十餘萬，河經其城中南流。土地平正，出金、銀、鍮石、珊瑚、琥珀、車渠、馬腦，多大真珠、頗梨、璢璃、水精、瑟瑟、金剛、火齊、鑌鐵、銅、錫、硃砂、水銀、綾、錦、疊、毼、氍毹、毾、赤麞皮、及薰陸、郁金、蘇合、青木等香，胡椒、畢撥、石蜜、千年棗、香附子、訶梨勒、無食子、鹽綠、雌黃等物。氣候暑熱，家自藏冰。地多沙磧，引水溉灌。其五穀及鳥獸等與中夏略同，唯無稻及黍、稷。土出名馬、大驢及駝，往往有日行七百里者。富室至有數千頭。又出白象、師子、大鳥卵。有鳥形如橐駝，有兩翼，飛而不能高，食草與肉，亦能啖火。
其王姓波氏，名斯。坐金羊床，戴金花冠，衣錦袍、織成帔，飾以真珠寶物。其俗：丈夫剪髮，戴白皮帽，貫頭衫，兩廂近下開之，亦有巾帔，緣以織成；婦女服大衫，披大帔，其發前為髻，後披之，飾以金銀花，仍貫五色珠，落之於膊。王于其國內，別有小牙十餘所，猶中國之離宮也。每年四月出遊處之，十月乃還。王即位以後，擇諸子內賢者，密書其名，封之於庫，諸子及大臣皆莫之知也。王死，眾乃發書視之，其封內有名者，即立以為王，餘子出各就邊任，兄弟更不相見也。國人號王曰「醫贊」，妃曰「防步率」，王之諸子曰「殺野」。大官有摸胡壇，掌國內獄訟；泥忽汗，掌庫藏開禁；地早，掌文書及眾務；次有遏羅訶地，掌王之內事；恭波勃，掌四方兵馬。其下皆有屬官，分統其事。兵有甲槊圓排劍弩弓箭，戰兼乘象，百人隨之。
其刑法：重罪懸諸竿上，射殺之；次則系獄，新王立乃釋之；輕罪則鼻刖若髡，或剪半鬢，及系牌于項，以為恥辱；犯強盜者，系之終身；奸貴人妻者，男子流，婦人割其耳鼻。賦稅則準地輸銀錢。
俗事火神、天神。文字與胡書異。多以姊妹為妻妾，自余婚合，亦不擇尊卑，諸夷之中最為醜穢矣。百姓女年十歲以上有姿貌者，王收養之，有功勛人即以分賜。死者多棄屍于山，一月著服。城外有人別居，唯知喪葬之事，號為不淨人，若入城市，搖鈴自別。以六月為歲首，尤重七月七日、十二月一日，其日人重庶以上各相命召，設會作樂，以極歡娛。又每年正月二十日，各祭其先死者。
