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不表二人飲酒，仙童被捉。再言秦漢奉了將令飛到九龍山，來到洞口，只見兩個仙姑出來，見了秦漢，叫聲：「師兄何處來的？」秦漢道：「我乃王禪老祖門下弟子秦漢，要求見聖母，望乞通報。」二姑聽了，連忙進侗，稟知聖母說：「外面有王禪老祖徒弟秦漢，有事求見。」聖母說：「喚他進來。」仙姑奉命，喚進秦漢。秦漢見聖母倒身下拜。聖母說：「聞你下山相助丁山征西，今有何事見我？」秦漢聽了，倒吃一驚：難道仙童還未到此？只得上前稟道：「弟子因薛世子、金定被鞭打傷，二人發昏，前日令竇仙童到來求丹藥，不知何故尚未回去。元帥放心不下，令弟子再來相求，望師父速賜丹藥相救，打發仙童速歸。」聖母聽了秦漢之言，說道：「仙童徒弟不曾到此，決定路上阻隔。你去尋了仙童同來，付你丹藥，相救世子二人。」
秦漢想道：「地闊天涯那裡去尋，這題目難了。」只得回身出恫，打從舊路飛騰。來到一高山，只聽喊聲。卻是為何？誰知那黑臉將勸仙童與紅臉成親，仙重大罵，殺將起來。黑臉變一水牛，把仙童捉去，後山捆住。秦漢看見，認得是仙童，提起狼牙棒，喝聲：「不得無禮。」劈頭打來。黑臉將抬頭一看，見了秦漢，不解其意，喝聲：「那裡來的矮子，吃我一刀！」大戰一場，殺得黑臉招架不住。
小妖報入寨中說：「大王，不好了！二大王被一矮子殺得不能招架。大王快去相救。」紅臉聽了，備馬出寨殺來，迎着秦漢，張天大口，放出火來，直奔面門。秦漢心慌而走，紅臉變了火牛趕來，要捉秦漢。秦漢飛上雲端。
紅臉大王見矮將飛去，倒覺心驚。正要進寨，秦漢又飛下，舉棒又打，打傷左臂，跌倒在地。素漢又要來打，黑臉大王大叫：「休傷我大哥。」將大刀架住。一場交戰，黑臉又殺不過，口噴大水。頃刻波浪滔天，搖身一變，變一水牛，來拿秦漢。秦漢還飛雲端。水牛收了法，用藥敷好火牛，緊守寨門。
秦漢尋到後山，只見仙童捆着，幾個小妖看守。秦漢說道：「竇夫人不必煩惱，我來救你。」小妖報知大王，那兩個妖精大怒。趕到後面，一個吐火，一個噴水，來拿秦漢。
秦漢正要飛騰，雲端來了黃花聖母，大喝道：「兩個孽畜，休得無禮！」
紅黑二精抬頭一看，見一道婆。棄了秦漢，來戰聖母。聖母念動真言，雲端落下一位天神，頭戴金盔，鳳翅分開，身穿金甲，手執降龍杵，口稱：「聖母有何法旨？」聖母說：「今有火水二牛作怪，與我收去。」「領法旨。」
那神將大喝一聲，將杵打下，變現火牛。騎在背上，將紅繩貫穿在鼻孔說：「孽畜，快隨我去。」只見那只火牛扁扁服服，駕火隨了那位神將飛空而去。
那黑臉將見了大怒，喝聲：「妖道，如何拿我哥哥去了？」手舞大刀殺來，聖母將金如意迎住。黑臉張開口噴出大水來了。聖母笑道：「孽畜，孽畜，留你在世，仍舊害人。收伏你回山去罷。」口中唸咒。又見雲端來了一位天神，頭戴金箍，紅髮披耳，身穿綉龍短襖，面如鍋底，腳下烏靴，雙手打拱，口稱：「聖母有何法旨。」聖母說：「銀河水將，速將水牛收歸回去。」「領法旨！」那水將跳入水中，將牛連打三下，騎在牛背上，穿了鼻孔，隨水而去。
山中大小眾妖見主將拿去，各自逃散。秦漢大喜，解放仙童。仙重叩見師父救命之恩。聖母說：「徒弟，你來意我盡知，該有二牛之難，虧秦漢尋得到此，救了你。我有金丹一粒，速回去救丁山、金定。後諸仙陣再會。」
