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慕容恪有疾，深慮政不在己，慕容評性多猜忌，大司馬之位不能允授人望，乃召兄樂安王臧謂之曰：「今勁秦跋扈，強吳未賓，二寇並懷進取，但患事之無由耳。夫安危在得人，國興在賢輔，若能推才任忠，和同宗盟，則四海不足圖，二虜豈能為難哉！吾以常才，受先帝顧托之重，每欲掃平關、隴，蕩一甌、吳，庶嗣成先帝遺志，謝憂責于當年。而疾固彌留，恐此志不遂，所以沒有餘恨也。吳王天資英傑，經略超時，司馬職統兵權，不可以失人，吾終之後，必以授之。若以親疏次第，不以授汝，當以授沖。汝等雖才識明敏，然未堪多難，國家安危，實在於此，不可昧利忘憂，以致大悔也。」又以告評。月餘而死，其國中皆痛惜之。
先是，晉南陽督護趙弘以宛降于，遣其南中郎將趙盤自魯陽戍宛。至此，晉右將軍桓豁攻宛，拔之，趙盤退奔魯陽。豁遣輕騎追盤，及于雉城，大戰敗之，執盤，戍宛而歸。
苻堅將苻謏據陝，降于。時有圖書云：「燕馬當飲渭水。」堅恐乘釁入關，大懼，乃盡精鋭以備華陰。群下議欲遣兵救謏，因圖關右。慕容評素無經略，又受苻堅間貨，沮議曰：「秦雖有難，未易可圖。朝廷雖明，豈如先帝，吾等經略，又非太宰之匹，終不能平秦也。但可閉關息旅，保寧疆埸足矣。」魏尹慕容德上疏曰：「先帝應天順時，受命革代，方以文德懷遠，以一六合。神功未就，奄忽升遐。昔周文既沒，武王嗣興，伏惟陛下則天比德，揆聖齊功，方闡崇乾基，纂成先志。逆氐僭據關、隴，號同王者，惡積禍盈，自相疑戮，釁起蕭牆，勢分四國，投城請援，旬日相尋，豈非凶運將終，數歸有道。兼弱攻昧，取亂侮亡，機之上也。今秦土四分，可謂弱矣。時來運集，天讚我也。天與不取，反受其殃。吳、越之鑒，我之師也。宜應天人之會，建牧野之旗。命皇甫真引並、冀之眾，徑趣蒲阪；臣垂引許、洛之兵，馳解謏圍；太傅總京都武旅，為二軍後繼。飛檄三輔，仁聲先路，獲城即侯，微功必賞，此則鬱概待時之雄，抱志未申之傑，必嶽峙灞上，雲屯隴下。天羅既張，內外勢合，區區僭豎，不走則降，大同之舉，今其時也。願陛下獨斷聖慮，無訪仁人。」覽表大悅，將從之。評固執不許，乃止。苻謏知評、之無遠略，恐救師弗至，乃箋于慕容垂、皇甫真曰：「苻堅、王猛皆人傑也，謀為燕患，為日久矣。今若乘機不赴，恐燕之君臣將有甬東之悔。」垂得書，私于真曰：「方為人患者必在於秦，主上富於春秋，未能留心政事，觀太傅度略，豈能抗苻堅、王猛乎？」真曰：「然，繞朝有雲，謀之不從可如何！」
仆射悅綰言于曰：「太宰政尚寬和，百姓多有隱附。《傳》曰，唯有德者可以寬臨眾，其次莫如猛。今諸軍營戶，三分共貫，風教陵弊，威綱不舉，宜悉罷軍封，以實天府之饒，肅明法令，以清四海。」納之。綰既定製，朝野震驚，出戶二十餘萬。慕容評大不平，尋賊綰，殺之。
晉大司馬桓溫、江州刺史桓沖、豫州刺史袁真率眾五萬伐，前兗州刺史孫元起兵應之。溫部將檀玄攻胡陸，執寧東慕容忠。遣其將慕容厲與溫戰于黃墟，厲師大敗，單馬奔還。高平太守徐翻以郡歸順。溫前鋒硃序又破將傅顏于林渚，溫軍大振，次於枋頭。懼，謀奔和龍。慕容垂曰：「不然。臣請擊之，若戰不捷，走未晚也。」乃以垂為使持節、南討大都督，慕容德為征南將軍，率眾五萬距溫，使其散騎侍郎樂嵩乞師于苻堅。堅遣將軍苟池率眾二萬，出自洛陽，師于潁川，外為赴援，內實觀隙，有兼併之志矣。慕容德屯于石門，絶溫糧漕。豫州刺史李邦率州兵五千斷溫饋運。溫頻戰不利，糧運復絶，及聞堅師之至，乃焚舟棄甲而退。德率勁騎四千，先溫至襄邑東，伏于澗中，與垂前後夾擊，王師大敗，死者三萬餘人。苟池聞溫班師，邀擊于譙，溫眾又敗，死者萬計。
垂既有大功，威德彌振，慕容評素不平之。垂又言其將孫蓋等摧鋒陷鋭，宜論功超授，評寢而不錄。垂數以為言，頗與評廷爭。可足渾氏素惡垂，毀其戰功，遂與評謀殺垂。垂懼，奔于苻堅。
先是，使其黃門侍郎梁琛聘于堅。琛還，言于評曰：「秦揚兵講武，運粟陝東，以琛觀之，無久和之理。兼吳王西奔，必有觀釁之計，深宜備之。」評曰：「不然。秦豈可受吾叛臣而不懷和好哉！」琛曰：「鄰國相併，有自來矣。況今並稱大號，理無俱存。苻堅機明好斷，納善如流。王猛有王佐之才，鋭于進取。觀其君臣相得，自謂千載一時。桓溫不足為慮，終為人患者，其唯王猛乎？。、評不以為虞。皇甫真又陳其事曰：“苻堅雖聘使相尋，托輔車為諭，然抗均鄰敵，勢同戰國，明其甘于取利，無慕善之心，終不能守信存和，以崇久要也。頃來行人累續，兼師出洛川，夷險要害，具之耳目。觀虛實以措奸圖，聽風塵而伺國隙者，寇之常也。又吳王外奔，為之謀主，伍員之禍，不可不慮。洛陽、并州、壺關諸城，並宜增兵益守，以防未兆。」召評而謀之。評曰：「秦國小力弱，杖我為援，且苻堅庶幾善道，終不納叛臣之言。不宜輕自擾懼，以動寇心也。」從之。
