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大宛國去洛陽萬三千三百五十里，南至大月氏，北接康居，大小七十餘城。土宜稻麥，有蒲陶酒，多善馬，馬汗血。其人皆深目多須。其俗娶婦先以金同心指鈈為娉，又以三婢試之。不男者絶婚。姦淫有子，皆卑其母。與人馬乘不調墜死者，馬主出斂具。善市賈，爭分銖之利，得中國金銀，輒為器物，不用為幣也。
太康六年，武帝遣使楊顥拜其王藍庾為大宛王。藍庾卒，其子摩之立，遣使貢汗血馬，
康居國在大宛西北可二千里，與粟弋、伊列鄰接。其王居蘇薤城。風俗及人貌、衣服略同大宛。地和暖，饒桐柳蒲陶，多牛羊，出好馬。泰始中，其王那鼻遣使上封事，並獻善馬。
大秦國一名犁鞬，在西海之西，其地東西南北各數千里。有城邑，其城周回百餘里。屋宇皆以珊瑚為梲栭，琉璃為牆壁，水精為柱礎。其王有五宮，其宮相去各十里，每旦于一宮聽事，終而復始。若國有災異，輒更立賢人，放其舊王，被放者亦不敢怨。有官曹簿領，而文字習胡，亦有白蓋小車、旌旗之屬，及郵驛制置，一如中州。其人長大，貌類中國人而胡服。其土多出金玉寶物、明珠、大貝，有夜光璧、駭鷄犀及火浣布，又能刺金縷綉及積錦縷罽。以金銀為錢，銀錢十當金錢之一。安息、天竺人與之交市于海中，其利百倍。鄰國使到者，輒廩以金錢。途經大海，海水咸苦不可食，商客往來皆賫三歲糧，是以至者稀少。
漢時都護班超遣掾甘英使其國，入海，船人曰：「海中有思慕之物，往者莫不悲懷。若漢使不戀父母妻子者，可入。」英不能渡。武帝太康中，其王遣使貢獻。
南蠻，林邑、扶南。
林邑國本漢時象林縣，則馬援鑄柱之處也，去南海三千里。後漢末，縣功曹姓區，有子曰連，殺令自立為王，子孫相承。其後王無嗣，外孫范熊代立。熊死，子逸立。其俗皆開北戶以嚮日，至于居止，或東西無定。人性凶悍，果于戰鬥，便山鰼水，不閒平地。四時暄暖，無霜無雪，人皆倮露徒跣，以黑色為美。貴女賤男，同姓為婚，婦先娉婿。女嫁之時，著迦盤衣，橫幅合縫如井欄，首戴寶花。居喪翦鬢謂之孝，燔屍中野謂之葬。其王服天冠，被纓絡，每聽政，子弟侍臣皆不得近之。
自孫權以來，不朝中國。至武帝太康中，始來貢獻。咸康二年，范逸死，奴文篡位。文，日南西卷縣夷帥范椎奴也。嘗牧牛澗中，獲二鯉魚，化成鐵，用以為刀。刀成，乃對大石嶂而咒之曰：「鯉魚變化，冶成雙刀，石嶂破者，是有神靈。」進斫之，石即瓦解。文知其神，乃懷之。隨商賈往來，見上国制度，至林邑，遂教逸作宮室、城邑及器械。逸甚愛信之，使為將。文乃譖逸諸子，或徙或奔。及逸死，無嗣，文遂自立為王。以逸妻妾悉置之高樓，從己者納之，不從者絶其食。於是乃攻大岐界、小岐界、式仆、徐狼、屈都、乾魯、扶單等諸國，並之，有眾四五萬人。遣使通表入貢于帝，其書皆胡字。至永和三年，文率其眾攻陷日南，害太守夏侯覽，殺五六千人，余奔九真，以覽屍祭天，剷平西卷縣城，遂據日南。告交州刺史硃蕃，求以日南北鄙橫山為界。
初，徼外諸國嘗賫寶物自海路來貿貨，而交州刺史、日南太守多貪利侵侮，十折二三。至刺史姜壯時，使韓戢領日南太守，戢估較太半，又伐船調枹，聲雲征伐，由是諸國恚憤。且林邑少田，貪日南之地，戢死絶，繼以謝擢，侵刻如初。及覽至郡，又耽荒于酒，政教愈亂，故被破滅。
既而文還林邑。是歲，硃蕃使督護劉雄戍于日南，文復攻陷之。四年，文又襲九真，害士庶十八九。明年，征西督護滕畯率交廣之兵伐文于盧容，為文所敗，退次九真。其年，文死，子佛嗣。
昇平末，廣州刺史勝含率眾伐之，佛懼，請降，含與盟而還。至孝武帝寧康中，遣使貢獻。至義熙中，每歲又來寇日南、九真、九德等諸郡，殺傷甚眾，交州遂致虛弱，而林邑亦用疲弊。
佛死，子胡達立，上疏貢金盤椀及金鉦等物。
扶南西去林邑三千餘里，在海大灣中，其境廣袤三千里，有城邑宮室。人皆醜黑拳發，倮身跣行。性質直，不為寇盜，以耕種為務，一歲種，三歲獲。又好雕文刻鏤，食器多以銀為之，貢賦以金銀珠香。亦有書記府庫，文字有類于胡。喪葬婚姻略同林邑。
其王本是女子，字葉柳。時有外國人混潰者，先事神，夢神賜之弓，又教載舶入海。混潰旦詣神祠，得弓，遂隨賈人泛海至扶南外邑。葉柳率眾禦之，混潰舉弓，葉柳懼，遂降之。於是混潰納以為妻，而據其國。後胤衰微，子孫不紹，其將范尋復世王扶南矣。
武帝泰始初，遣使貢獻。太康中，又頻來。穆帝昇平初，復有竺旃檀稱王，遣使貢馴象。帝以殊方異獸，恐為人患，詔還之。
北狄，匈奴。
匈奴之類，總謂之北狄。匈奴地南接燕趙，北暨沙漠，東連九夷，西距六戎。世世自相君臣，不稟中國正朔。夏曰：薰鬻，殷曰鬼方，周曰獫狁，漢曰匈奴。其強弱盛衰、風俗好尚區域所在，皆列于前史。
