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鬱律之子什翼犍，幼在襁褓，其毋王氏，匿于胯中。祝之曰：「天苟存汝，則勿啼。」冬之不啼，乃得免。養于後趙。
惟氏專制朝政，賀卒，子紇那立。初，代王鬱律之子醫槐，居于其舅賀蘭部，紇那求之不得，引兵擊之弗克，賀蘭及諸部大人共立醫槐為代王，紇那奔宇文部。醫槐卒，次弟屈剛猛多詐，諸大人殺之而立其弟孤。孤不可，自詣趙迎什翼犍，請身留為質。後趙主虎義而許之。什翼犍立，分國之半以與孤。時代國寢衰，什翼犍雄勇有智略，國人附之。有眾數十方，代國復強。後以繼嗣不定，為了實君所弒，代國大亂。前秦主苻堅以兵伐代，取實君車裂之。分代為二部，使劉庫仁、劉衛辰統之。賀氏以實君子圭依庫仁，自是代並于前秦。前秦者，略陽臨渭氐蒲洪也，世為西戎酋長。始，其家池中生蒲，長五丈，時咸謂之蒲家，因以為氏。洪驍勇多雄略，群氐畏服之，初服于晉，後降前趙。後趙遣石虎攻之，洪敗降虎。洪說虎遣關中豪傑，及羌氐以實東方，虎從之。徙秦雍豪傑及氐羌十餘萬戶于關東，以洪為龍驤將軍，流民都督，使居枋頭。枋頭者，今北直大名府睿縣西南是也。及石虎卒，石遵篡立，罷洪都督，秦雍流民相率西歸，路由枋頭共擁洪為主，眾至十餘萬。後趙石鑒畏洪之逼，以洪都督關中，僭秦雍州刺史。洪遂據關右，自稱大都督三秦王，以讖文有草付應王，又以其孫堅，字永固，背有草付字，遂改姓苻氏。
洪為後趙降將麻秋所鴆，僭王位一年，世子健收秋斬之，據長安，稱天王一年，稱帝三年殂。子生立。生幼少一目，力舉手千鈞，手格猛獸，走及奔馬，擊刺騎射，冠絶一時，殘忍好殺，自皇后丞相而下，一言之誤，立死。無辜及應天變族誅，與酒後被殺者，不可勝數。初，秦主健之弟東海王雄，位兼將相，謙恭泛愛，健甚重之。及卒，子堅襲爵。堅性至孝，博學多能，交結豪傑，與呂婆樓等善。生遣堅擊姚襄，擒斬之。襄弟萇以其眾降。襄萇皆姚戈仲之子，戈仲，南安赤亭羌人，相傳大舜之後。戈仲服于前趙，後襄降晉，復叛晉而奔平陽，據
襄陵，欲圖關中，堅擊斬之。生屢欲殺堅，賴李威營救，始得免。生好剝人麵皮，使之歌舞，飲酒無晝夜，乘醉多所殺戮，奇Y異刑。群臣得保一日，如度十年，於是薛贊等勸堅為社稷計。堅問尚書呂婆樓，樓請咨于裡人王猛。堅招猛與語，大悅。
遂與呂婆樓等帥麾下三百人，鼓噪直進，宿衛將士皆舍仗歸堅，生猶醉寐。生僭位二年，堅殺之而自立，任用王猛，秦大治。
秦主堅有圖燕之志，會晉遣桓溫伐燕，燕求救于秦，秦王猛密言于堅曰：「燕雖強大，慕容評非溫敵也，若使溫滅燕，則勢愈大，陛下大事去矣，不如與燕合兵以退溫。溫退則燕亦病矣，我承其敝而取之，不亦善乎！」堅從之。遣洛州刺史鄧羌，帥步騎二萬以救燕，戰于枋頭。桓溫遁還燕，吳王垂追之，大敗溫兵。垂還鄴，威名益震。太傅評忌之。垂與後妻段氏及子弟侄俱奔秦。秦主堅聞燕太宰慕容恪卒，久有圖燕之志，憚垂威名，不敢發。及聞垂至，大喜，以為冠軍將軍。秦遣王猛督軍伐燕，克壺關，所過郡縣，望風降附，燕人大震。燕長史申孕嘆曰：「鄴必亡矣。然趙得歲而吳伐之，卒受其禍。今福德歲星在燕，秦雖得志，而燕之復建，不過一紀耳。」秦王猛入晉陽，大敗慕容評于潞州，遂圍鄴，燕散騎侍郎徐蔚夜開北門納壽命兵。燕王暉與慕容評奔龍城，秦追獲之，前燕亡。王猛知慕容垂必不能久為人下，數勸堅除之，而慕容垂後夫人段氏有絶色，得幸于堅，堅每與之同輦游後庭，故不納王猛之言，而任垂以兵柄有加。後垂得志，以段氐為後。秦伐晉，取成都，於是晉、涼、益三州入于秦。涼公張天錫，荒于酒色，秦遣苟萇、姚萇將兵滅之，又滅代。於是高句麗、新羅西南夷皆朝于秦。秦清河侯王猛寢疾，秦主堅親至其第視疾，問以後事。猛曰：「晉雖僻處江南，然正朔在晉，願勿以晉為圖。鮮卑慕容氏、西羌姚氏，我之仇敵，終為大患，宜漸除之。」言訖而終。
堅謂太子宏曰：「天不欲使我平一六合耶？何奪吾景略之速也。」景略，猛字也。
時秦已併吞各國，惟晉未下，欲大舉滅晉，群臣諫者皆不聽。堅所幸張夫人與幼子詵皆諫，堅曰：「軍旅之事，非婦人孺子所知。」遂統百萬之眾大舉伐晉，為晉謝石、謝玄等所破。
諸軍皆潰，惟慕容垂所將三萬人獨全。堅以千餘騎赴之。垂世子寶與其弟德，皆請殺堅以復燕。垂曰：「我昔為太傅所不容，置身無所，秦王以國土遇我，恩不可忘。」悉以兵授堅。堅集離散，北至洛陽，眾十餘萬。慕容農勸垂乘機復燕，垂善其言。
