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許破，則奉天子以討操，操成擒矣？如其未潰，可令首尾奔命，破之必也。”紹亦不從。會攸家犯法，治中審配收系之，攸遂奔操。操跣足迎之，撫掌笑曰：「子卿遠來，吾事濟矣！」攸因言袁氏輜重萬乘，在故市烏巢，軍無嚴備，輕兵襲之，焚其積聚，不過三日，袁氏敗矣！”操大喜，乃留曹洪、荀攸守營，自將步騎五千人，皆用袁軍旗幟，間道銜枚，人抱束薪。既至，圍屯放火，營中大亂，遂大破之，焚其糧米。殺士卒千餘人，皆取其鼻，牛馬割唇舌，以示紹軍。紹軍惶懼，大潰，紹及子譚等，幅巾乘馬，與八百騎渡河。操追之不及，盡收其輜重圖書珍寶，餘眾降者，操盡坑之。乃擊劉備于汝南，備奔荊州劉表。表聞備至，自出郊迎，以上賓之禮待之，益其兵，使屯新野。袁紹軍既敗還，以不聽田豐言；恐為所笑，遂殺之。慚忿發病，吐血而亡。紹為人寬雅有度，喜怒不形于色，但矜愎自高，短於從善，故至于敗。
紹有三子：譚、熙、尚。紹後妻劉氏愛尚，紹在日，欲立為後。眾以譚長，當立譚。審配矯紹命立尚，譚不得立，自將兵屯黎陽，欲攻尚。譚別駕王修諫曰：「兄弟者，左右手也，今與人鬥，而斷其左右手曰：『我必勝』。其可得乎？夫棄兄弟而不親，天下誰其親之！」不聽，袁譚、袁尚治兵相攻。時曹操擊劉表，軍于西平，譚遣辛毗詣操請救。操群下多以為劉表強，宜先平之，譚尚不足憂也。荀攸曰：「天下方有事，而劉表坐保江漢之間，其無四方之志。可知矣，袁氏據西州之地，帶甲數十萬，使二子和睦，天下之患未息也，今及其亂而取之，天下定矣！」操從之。袁尚攻袁譚，曹操攻鄴，尚還戰，敗走幽州，投袁熙。操遂入鄴，自領冀州牧。袁譚復背操，操攻平原，拔之，譚走保南皮，曹操攻南皮，克之，斬袁譚。幽州刺史袁熙，為其將焦觸、張南所攻，與尚俱奔遼西烏桓，觸自號幽州刺史，率守令來降曹。其後曹操擊烏桓，袁熙、袁尚奔遼東，遼東太守公孫康斬熙、尚之首獻操，袁氏遂亡。
卻說琅琊諸葛亮，字孔明，寓居襄陽隆中，每自比管仲、樂毅，時人莫之知也，惟潁川徐庶與崔州平信之。劉備訪士于襄陽司馬徽。徽曰：「儒生俗士，豈知時務，識時務者在乎俊傑。此間自有伏龍、鳳雛。」備問為誰，曰：「諸葛孔明、龐士元也。」徐庶亦謂備曰：「諸葛孔明，臥龍也。將軍其願見之乎？」備曰：「君與俱來。」庶曰：「此人可就見，不可屈致，宜枉駕顧之。」備詣亮，凡三往，乃見。因屏人曰：「漢室傾頽，奸臣竊柄，孤不度德量力，欲伸大義于天下。請問計將安出？」亮曰：「今曹操已擁百萬之眾，挾天子以令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，地險麗民附，賢能樂為之用，此可與為援，麗不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會，西通巴、蜀，此用武之地，而其主劉表不能守，此殆天所以資將軍也；益州險塞，沃野千里，天府之地，劉璋闇弱，張魯在北，民殷國富，而不知存恤，智能之士，思得明君。將軍既帝室之冑，信義著于四海，若跨有荊、益，結好孫權，內修政治，外觀時變，則霸業可成，漢室可興矣！」
備，曰：「善！」於是與亮情好日密。關公、張飛不悅。備解之曰：「孤之有孔明，猶魚之有水也。願諸君勿復言。」關、張乃止。
曹操自為丞相，奏封功臣二十餘人為列侯，引兵擊劉表。
初，劉表二子琦、琮，表為琮聚其後妻蔡氏之侄女，蔡氏遂愛琮而惡琦。琦不自安，與亮謀自安之策。亮曰：「君不見申生在內而危，重耳在外而安乎？」琦意感悟，會孫權報父仇，擊江夏太守黃祖，破斬之。琦求代其任，表乃以琦為江夏太守。
表卒，琮嗣。未幾，曹操兵至；蒯越等勸琮降。操至新野，琮舉州降。操遂進兵。時劉備屯焚城，琮降，不以告備，及覺，則操已在宛矣。備大驚，呼部曲共議，或勸備攻琮，荊州可得。
備曰：「劉荊州危亡，托我以孤，背信自濟，吾所不為。」備將其眾去，過襄陽，州人多歸之。比到當陽，眾十餘萬人，輜重數十輛，日行十餘里。別遣關公乘船數百艘，使會江陵。或曰宜速行，可保江陵。備曰：「夫成大事必以人為本，今人歸吾，吾何忍棄而去！」曹操以江陵有軍實，恐劉備據之，乃釋輜重，輕車至襄陽。聞備已過，遂將精兵五千往追之，一日—夜行三百餘里，至當陽之長阪。備乃棄妻子，與諸葛亮、張飛、趙雲等數十騎走。徐庶母為曹操所獲。庶辭備，指其心曰：“本欲與將軍共圖王業者，以此方寸也。今已失老母，方寸亂矣。
在此無益於事，請從此別。”遂詣操。張飛拒後，據水斷橋，目眞目橫矛曰：「吾乃張翼德也，可共來受死！」操兵無敢近者。雲懷備子禪，與關公船會，得濟沔，遇劉琦兵萬餘人，與俱到夏口。
初，孫堅為袁術攻劉表，為黃祖所殺。堅四子：策、權、翊、匡。堅死，時策年十七，乃渡江，居江東，結納豪傑，有復仇之志。至壽春，見袁術。術奇之，以堅余兵還策，許為九江太守。已而更用陳紀，又使策攻廬江太守陸康，謂曰：「廬江拔，真卿有也。」策攻拔之，復用其故吏劉勛，策大失望。
