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又有越。夏少康封子無餘于會稽，以奉禹祀，號于越。至允常稱王。允常子勾踐滅吳，而國疆，六傳而至越王無疆，伐楚，為楚所敗，而地削。再七傳而至閩君搖，佐諸侯平秦，漢高祖封為越王。至漢武帝三十一年，始平東越。東越繇王居股，殺東越王、余善以降。共一千九百五十九年而亡。
又有邾，曹姓，于爵，顓頊之後。武王封曹俠于邾。戰國時，改號鄒，滅于楚。
又有杞，姒姓，公爵，武王封禹後東樓公于杞。戰國時，滅于楚。
又有滕，姬姓，侯爵。武王封弟叔綉于滕。戰國時，滅于宋。
又有薛，任姓，侯爵。夏禹封奚仲于薛，凡一千九百餘年，為宋王偃所滅。
其有起自附庸，日漸強大，卒之吞二周而亡諸侯，並天下為一者，曰秦，嬴姓，伯爵。舜時伯益賜姓嬴氏，其後為蜚廉，蜚廉子惡來極有力。同事紂，武王伐紂，俱殺之。惡來五世孫非子者，居太邱，好馬，善養息之。周孝王命主馬于汧渭之間，馬大蕃息。孝王封為附庸君而邑于秦。傳秦侯、公伯、秦仲、莊公。至襄公，因周幽王被犬戎之難，力戰卻戎，衛平王東遷，盡取周之棄地，而國始大。傳文公、寧公、出子。三叔弒出子而立武公。傳德公、宣公、成公。至穆公任好，並國十二，開地千里，大霸西戎，而國始強。事見第八回中。傳康公、共公、桓公、景公、哀公、惠公、悼公、厲共公、躁公、懷公。懷公為庶長晁所弒，躁公之孫靈公立，傳簡公、惠公、出公。出公為庶長改所弒，靈公之子獻公立。獻公傳子孝公。時諸侯皆以夷狄遇秦，擯斥之，不得與中國之會盟，於是孝公發憤修政，令國中曰：「賓客群臣，有能出奇計強秦者，吾尊其官而封之土。」衛人商鞅聞之，西入秦，因秦嬖臣景監以見孝公，說以富國強兵之術。孝公大悅，與議國政，語數日不厭。衛鞅欲變法，秦人不悅。鞅言于孝公曰：「夫民不可與慮始，而可以樂成。論至德者，不和于俗；成大功者，不謀于眾。智者作法，愚者拘焉。」公曰：「善」。以鞅為左庶長，定變法之令，令民為什伍，而相連坐。告奸者賞，不告奸者罰。有軍功者，各以其功受上賞；為私鬥者，各以輕重被刑。務本業耕織，致粟帛多者，復其身；事未利，及怠而貧者，收為奴婢。其有軍功者，榮顯；五軍功者，雖富無所芬華。嚴刑厚罰，驅民于戰。令具，未布，恐民不信，乃立三丈之木于國都市南門，募民能徙置北門者，與十金。民怪之，莫敢徙。又曰：「能徒者，與五十金。」
有一人徙之，輒與五十金。乃下令，令行期年。秦民言新令不便者以千數。於是太子犯法，鞅曰：「法之不行，自上犯之，太子嗣君也，不可施刑，刑其傅公子虔，黥其師公孫賈。」明日，秦人皆趨令，行之十年，秦國大治。民勇于公戰，怯于私鬥，戰必勝，攻必取。周王致霸于秦，諸侯畢賀。
時魏使龐涓伐韓，韓乃求救于齊，齊以田忌為將，以孫臏為軍師，伐魏以救韓，直走魏都。龐涓還戰，是夜至馬陵道，齊伏兵射殺之，虜太子申。秦衛鞅因魏敗，說孝公曰：「秦與魏同壤，非魏並秦，則秦並魏，莫若因其敗而取之。」公從之，使鞅將兵伐魏。魏使公子卬將兵禦之。鞅乃誘公子卬會盟樂飲而罷兵，卬信之，因伏甲虜公子卬，開地七百里。魏孝王去安邑，徙大梁。秦封魏鞅以商于十五邑，號曰商君。鞅用法嚴酷，嘗臨謂論囚，渭水盡赤，人多怨之。秦孝公在位二十四年薨，子惠文王立。公子虔之徒，告衛鞅欲反，發吏捕之。鞅出亡，欲止客舍。舍主人曰：「商君之法，舍人無驗者坐之。」鞅嘆曰：「為法自斃。一至于此哉！」去之魏，魏不之入，納之秦，秦人車裂以殉。
是時秦人蠶食諸侯，諸侯俱患秦之強。初，洛陽人蘇秦，與魏人張儀，俱師事鬼谷先生。蘇秦出遊數歲，大困而歸，兄弟妻嫂皆笑之。秦乃閉戶不出，出其書，遍觀之，得太公「陰符」之法，伏而誦之。揣摩期年，曰：「此可以說當世之君矣。」
乃去游燕，說燕文公以合縱之術。文公從之，資以車馬，使說趙、韓、魏、齊、楚，各國皆從之。賜賫甚厚，以蘇秦為縱約長，並相六國。北報趙，車騎輜重，擬于王者。蘇秦恐秦伐趙，而約縱敗，乃陰遣張儀入秦，使無攻伐各國，以堅其約楚、趙、燕、韓、魏同伐秦，攻函谷關。秦出兵逆之，五國之師皆敗走。
秦惠王使公孫衍欺齊、魏，使伐趙，趙肅侯讓蘇秦，秦恐，請使燕以報齊。蘇秦至燕，通於燕文公夫人，懼得罪，復奔齊，與齊大夫爭寵，為賊所殺。張儀乃說各國，連橫以事秦，而縱約解。秦惠文王在位二十七年薨，子武王立。武王在位四年，因與力士賭舉鼎，絶脈而卒。弟襄昭王立。時秦攻伐諸侯，取其都邑，諸侯畏秦如虎。
初，齊王封田嬰于薛。嬰有子四十餘人，其賤之子曰文，有英才，多智略，說嬰散財養士。嬰使文主家待客，賓客爭譽其美。嬰立文為嗣，號孟嘗君。招致諸侯，游士食客嘗數千人，名重天下。秦王聞孟嘗君之賢，使涇陽君為質于齊，而請孟嘗君入秦，秦王以為丞相。或謂秦王曰：「孟嘗君相秦，必先齊而後秦，秦其危哉！」秦王乃以樓緩為相，而欲殺孟嘗君。孟嘗君使人求解于秦王幸姬。姬曰：「願得君狐白裘。」孟嘗君有白裘，已獻之秦王，無以應姬求。客有善為狗盜者，入秦藏中，盜狐白裘以獻於姬。姬乃為之言于王而遣之。王后悔，使追之。
