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防叔避華氏之亂而奔魯，生伯夏。伯夏生叔梁紇，娶施氏，生九女而無子；其妾生孟皮，孟皮病足，紇乃求婚于顏氏。顏氏有三女，其幼曰征在。顏父問三女曰：「陬大夫雖父祖為士，然其先聖王之裔，今其人身長十尺，武力絶倫，吾甚貪之。雖年長性嚴，不足為疑，三子孰能為之妻」？二女莫對。征在進曰：「從父所制，將何問焉？」父曰：「即爾能矣。」遂以妻之。征在求子，禱于尼丘之山。征在升山時，草木之葉皆上起，及禱畢而下，草木之葉皆下垂。是夜夢黑帝見召，囑曰：「汝有聖子。」覺而有孕，于周靈王二十一年庚戌十月庚子夏正八月二十七日，生孔子于魯昌平鄉。先是未生時，有麒麟吐玉書於闕裡，其文曰：「水精之子，繼衰周而為素王。」顏氏異之，以綉紱系麟之角，信宿而去。懷妊十一月生。誕生之辰，有二龍繞室，五老降庭，顏氏房中聞鈞天之樂，空中有聲云：「天生聖子。」
孔子生有異相，牛唇虎掌，鴛肩龜脊，海口輔喉，頂門狀如反字，中間低，而四傍反高，X有文曰：「製作定世符。」
父紇曰：「此兒秉尼山之靈。」因名曰丘。孔子生三歲，父叔梁紇卒。葬于魯東防山。六歲為兒嬉，嘗陳俎豆，設禮容。十七歲，魯大夫孟僖子病且死，誠其嗣懿子，與其弟南宮敬叔，往學禮焉。十九歲，娶宋亓官氏。二十歲為魯委吏，料量平。
二十一歲為乘田，養畜蕃息。是歲，子鯉生。其生也，魯君適以鯉賜孔子，孔子榮君之賜，因名曰鯉，字伯魚。二十二歲，始教於闕裡，顏、閔之徒，皆受學焉。二十四歲，母顏氏卒，合葬于防。二十七歲，郯子來朝，夫子見而問官。二十八歲，見郯子而學禮，既而告人曰：「天子失官，學在四夷，信哉。」
二十九歲，聞師襄善琴，往學焉。三十一歲，齊景公遣使聘孔子，孔子遂適齊。齊有一足之鳥，飛集於公朝，舒翅而跳，齊侯使問孔子，孔子曰：「此鳥名商羊，水祥也。昔童兒屈于腳，振肩而跳。且謡曰：『天將大雨，商羊鼓舞。』將有大水為災。」
頃之大霖雨，水溢。景公曰：「聖人之言，信有征矣。」三十二歲，景公欲以廩邱之邑為養。辭不受，謂弟子曰：「吾聞之，君子當有功受賞，今吾言而君未行，先賜邑，其不知某亦甚矣。」
三十四歲，謂南宮敬叔曰：「吾聞周有老聃，博古知今，通禮樂之原，明道德之歸，則吾師也，今將往學焉。」敬叔言于魯君，賜之車馬侍禦，與敬叔俱適周，見老聃而學禮焉。老聃曰：「子所言，其人與骨，俱已朽矣，獨其言在耳，且君子得時則駕，不得時則蓬累而行。吾聞之，良賈深藏若虛，君子盛德，容貌若愚，凡聰明深察而近於死者，好議人者也。博辨宏遠而危其身者，好發人之惡者也。為人子者，無以有己。為人臣者，無以私己。歸而求之於身，則道不遠矣。」子曰：「敬受教。」
又訪樂於萇弘。孔子觀乎明堂，睹四門墉，有堯、舜、桀、紂之像，又有周公抱成王，負扆朝諸侯之圖，謂從者曰：「夫明鏡所以察形，往古所以知今，人主不務襲其所以安，而忽其所以危，是猶卻步而求及前人也，豈不惑哉？」又入后稷之廟，有金人三緘其口，而銘其背曰：“古文慎言人也，誡之哉！無多言，多言多敗。無多事，多事多患。安樂必戒，無行所悔。
勿謂何傷，其禍將長。勿謂何害，其禍將大。勿謂大聞，神將伺人。焰焰不滅，炎炎若何，涓涓不塞，流為江河，綿綿不絶，或成網羅，毫末不扎，將尋斧柯。誠能慎之，福之根也。口是何傷，禍之門也。強梁者必得其死，好勝者必遇其敵。盜憎主人，民怨其上。君子知天下之不可上也，故下之。知眾人之不可先也，故後之。溫恭慎德，使人慕之。執雌持下人莫逾之，人皆趨彼，我獨守此，人皆惑之，我獨不徙。內藏我智，不示人技。我雖尊高，人莫我害。江海雖左，長於百川，以其下也。
天道無親，常與善人，誠之哉！”顧謂弟子曰：「小子識之，此言實而中情。」夫子自周返于魯，而道益尊。弟子彌眾，遠方來受業者，蓋三千焉。
三十五歲，昭公出奔。孔子適齊，舍于外館，景公造焉。
賓主之使既接，而左右白曰：「周使適至，言先王之廟災。」
公問曰：「何王之廟？」孔子曰：「必厘王之廟。」公曰：「何以知之？」子曰：「厘王變文王之政，而作玄黃華麗之飾，宮室高崇，輿馬奢侈。而勿可振，天災所宜加也。」俄頃，果報厘王廟災。公曰：「善乎！聖人之智，過人遠矣。」三十七歲，在齊聞《韶》，三月不知肉味，齊人稱之。景公問政，大悅，將以尼溪之田封孔子。晏嬰沮之。孔子遂行，返于魯。
四十二歲，在魯，季桓子穿井得土缶，中若羊，問仲尼，雲得狗。仲尼曰：「以丘所聞，羊也。某聞之：木石之怪，夔，罔蟲兩；水之怪，龍，罔象；土之怪，羵羊。」吳伐越，墮會稽，得骨節專車。吳使使問仲尼：「骨何者最大？」仲尼曰：「禹會群臣于會稽，防風氏後至；禹殺而戮之，其骨節專車，此為大矣。」吳使曰：「誰為神？」仲尼曰：「山川之神，足以綱紀天下，其守為神。」吳使曰：「防風何守？」仲尼曰：「汪罔氏之君厘姓，在虞、夏、商為汪罔，在周為長翟，今謂之大人。」客曰：「人長幾何？」仲尼曰：「僬僥氏三尺，短之至也。長者不過十倍之，數之極也。」使曰：「善哉聖人。」
