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原不服晉，晉侯圍原，命三日之糧，原不降，命去之。諜出曰：「原將降矣，軍吏請待之。」公曰：「信，國之寶也，民之所庇也，得原而失信，何以庇之？所亡滋多。」退一舍而原降。
初，晉文公為公子出亡時，過衛、過曹，曹衛俱不禮焉；過宋。宋襄公禮之。宋以其善於晉侯也，故叛楚即晉。楚令尹子玉帥師伐宋，圍緡；魯以楚師伐齊，取谷。宋公孫固如晉告急，晉先軫曰：「報施救患，取威定霸，於是乎在矣！」狐偃曰：「楚始得曹。而新婚于衛，若伐曹、衛，楚必救之，則齊、宋免矣。」於是搜于被廬，作三軍，侵曹伐衛。楚人入衛，晉人救曹，執曹伯以畀宋人。令無人僖負覊之家而免其族。楚師子玉請戰。晉侯、齊師、宋師、秦師與楚師戰于城濮，楚師敗績。晉獻楚俘于周王，王策命晉侯為諸侯伯。晉召諸侯朝周王會于河陽踐土，諸侯畢朝。鄭二于楚，晉侯、秦伯圍鄭。鄭使燭之武夜見秦穆公，曰：「鄭在晉之東，秦在晉之西，越國鄙遠，君知其難也。焉用亡鄭以倍鄰？鄰之厚，君之薄也。」秦伯悅，與鄭人盟，使杞子、逢孫、楊孫戍之，乃還。
及晉文公薨，子襄公立，杞子自鄭使告于秦曰：「鄭人命我掌北門之管，若潛師以來，國可得也。」穆公訪諸蹇叔，蹇叔曰：「勞師以襲遠，不可。」公辭焉。召孟明視、西乞術、白乙丙，使出師。蹇叔送其子白乙丙曰：“晉人禦師必于淆，淆有二陵焉，其南陵夏後皋之墓也，其北陵文王之所避風雨也。
子必死是間，予收爾骨焉。”秦師遂東行。及滑，鄭商人弦高遇之，以乘韋先，以牛十二犒師，曰：「寡君聞吾子將步師，出於敝邑，敢犒從者。」且使遽告于鄭。孟明視曰：「鄭有備矣，不如還也。」滅滑而還。晉先軫曰：「秦違蹇叔而以貪勤民，天奉我也。奉不可失，敵不可縱，必伐秦師。」遂發命，遽興兵戎，敗秦師于淆。獲百里、孟明視、西乞術、白乙丙以歸。文嬴請釋三帥，使歸就戮于秦，乃舍之。既而使追之，則在舟中矣。孟明稽首曰：「君之惠，不以累臣釁鼓，使歸就戮于秦，若從君之惠而免之，三年將拜君賜。」秦伯素服郊次，向師而哭曰：“孤違蹇叔，以辱二三子，孤之罪也！大夫何罪？
且孤不以一眚掩大德。”復使孟明視為政。秦穆公復使孟明視伐晉，濟河焚舟，取王宮及郊，晉人不出，遂自茅津濟，封淆屍而還。秦穆公用由余之謀伐戎，並國十二，開地千里，遂霸西戎。周天子使召公過賀秦穆公以金鼓，命為西方諸侯伯。穆公任好薨，子康公立。自是秦與晉為仇，而與楚相好矣。
卻說楚自熊通僭號稱王，併吞諸小國，而國日強。至穆公商臣卒，子莊王旅立，三年不出號令，日夜為樂。伍舉入諫，王左把鄭姬，右抱越女，坐鐘鼓之間。伍舉進曰：「有鳥于此，三年不蜚不鳴，是何鳥也？」王曰：“三年不蜚，蜚將衝天。
三年不鳴，鳴將驚人。”舉退曰：「吾知之矣。」居數月，Y益甚。大夫蘇從又諫，乃罷Y樂聽政。所誅者數百人，所進者數百人，任伍舉、蘇從以政，國人大悅。楚大饑，戎伐楚。庸人帥群蠻以叛楚，麋人率百濮聚于選，將伐楚。楚人謀徙于阪寓，蒍賈曰：「不可，我能往，寇亦能往，不如伐庸，夫麋與百濮，謂我饑，不能師；若我出師，必懼而歸。」乃出師，遂滅庸；群蠻從楚子盟。宋昭公無道，弟公子鮑禮于國人，宋饑，竭其粟而貸之，養老尊賢，親自桓以下，無不恤也。鮑美而艷，鮑嫡祖母宋襄公夫人王姬欲通之。鮑不可，乃助之施。國人奉公子鮑以通於夫人，昭公將田孟諸，未至，夫人使衛伯帥郊甸之師，攻而殺之，公子鮑立，是為文公。晉荀林父以諸侯之師伐宋，宋及晉平。楚莊王伐宋，宋告急於晉，晉師不出，宋及楚平。楚子伐蕭，巫臣曰：「師人多寒。」王巡三軍，撫而勉之。三軍之士，皆如挾纊，遂滅蕭。楚滅舒蓼而疆之。及滑汭，盟吳、越而還。
時有夏姬，鄭女也。貌極美而善Y，Y其兄子蠻，子蠻夭死。嫁于陳夏禦叔，生征舒，禦叔亦為Y死。陳靈公與孔寧、儀行父通於夏姬，皆藏其近體褻服，以戲于朝，飲酒于夏氏。
公謂儀行父曰：「征舒似汝。」對曰：「亦似君。」征舒病之。
公出，自其廄射而殺之。孔寧、儀行父奔楚。楚入陳，殺夏征舒，虜夏姬，因縣陳。申叔時曰：“合諸侯以伐陳，討有罪也。
今縣陳，貪其富也，以討始而以貪終，無乃不可乎？”莊王曰：「善。」乃復封陳，立成公。莊王將納夏姬，申公、巫臣止之，王乃止。子反欲娶之，巫臣又止之。乃以與連尹襄老，襄老戰死於邲，不獲其屍。其子黑要烝于夏姬，巫臣使謂夏姬曰：「歸鄭，吾聘汝。」夏姬遂以求襄老之屍為名，歸於鄭。巫臣因謀聘齊之役，遂適鄭，娶夏姬以奔于晉。子反怨巫臣之娶夏姬也，遂殺巫臣之族，而分其室。巫臣乃通吳于晉。教吳乘車，教吳戰陣，教吳叛楚，蠻夷屬於楚者，吳盡取之。而吳於是始大，通吳于上國。蓋夏姬善彭祖交接之術，以故老而復少者三，巫臣必欲娶之，以傳其術。歸巫臣後，又生男女數人，至百餘歲，猶如二三十歲時，後與巫臣皆仙去。所著有《夏姬秘訣》二十七卷，皆言男女採補交接之事，其書不傳，即今妖狐術也。此系閒話不提。
