自江南行台移治紹興，即檄達嚕噶齊邁爾石斯為行台鎮撫。邁爾古斯大募民兵為守禦計，與舒穆嚕宜遜夾攻處州山賊，遂平之，擢江東廉訪司經歷，仍留紹興，以兵衛台治。時浙東、西郡縣多殘破，獨邁爾古斯保障紹興，境內晏然，民愛之如父母。達實特穆爾承製授行樞密院判官，分院治紹興。
及方國珍遣兵侵據紹興屬縣，邁爾古斯曰：「國珍本海賊，今既降，為大官，而復來害吾民，可乎！」欲率兵問罪，先遣部將黃中取上虞。朝議方倚重國珍，資其舟以運糧，而御史大夫拜珠格，與國珍素通賄賂，情好甚厚，憤邁爾古斯擅舉兵，且恐生事，即使人召至私第計事，至則命左右以鐵鎚撾殺之，斷其頭，擲廁溷中。民聞之，無不慟哭。邁爾古斯，寧夏人也。黃中率其眾復仇，盡殺拜珠格家人及台府官員、掾吏，獨留拜珠格不殺，以告于張士誠，士誠乃遣其將呂珍以兵守紹興。
拜珠格尋遷行宣政院使，監察御史真圖劾拜珠格陰害帥臣，幾致激變，宜置諸嚴刑，詔削其官，安置湖州而已。
秋，七月，丁酉朔，河南行省平章政事周全，據懷慶路以叛，附於劉福通。時察罕特穆爾駐軍洛陽，遣拜特穆爾以兵過碗子城。周全來戰，拜特穆爾為其所殺。全遂盡驅懷慶民渡河，入汴梁。
庚子，吳廖永安敗張士誠于狼出，獲其戰艦而還。
丁未，布蘭奚以兵復般陽路，已而復陷。
癸丑，賊兵犯京城，刑部郎中佈哈守西門，夜，開門擊退之。
丙辰，吳總管胡通海等襲破九華山寨。時寨首鮑萬戶，有眾二千，據險自固，四面設礌石機弩，兵不能進。通海乃引兵潛由磴道攀援魚貫而上，因風縱火，燔其寨，遂克之。
己未，劉福通遣周全引兵攻洛陽，守將登城，以大義責全，全愧謝，退兵，福通殺之。
全之攻洛陽也，察罕特穆爾以奇兵出宜陽，而自將精騎發新安來援。會賊已退，因追至虎牢，塞諸險而還。
是月，京師大水，蝗，民大饑。
是月，江南行省右丞郭天爵謀害吳國公，事覺，吳國公殺之。天爵，天秩之弟也。
八月，丁卯朔，江浙行省平章錫達布討饒州，貪財玩寇，久無功，遂妄稱遷職福建行省。至福建，為廉訪僉事般若特穆爾所劾，拘之興化路。
庚辰，陳友諒兵陷建昌路。
辛巳，義兵萬戶王信，以滕州叛，降于毛貴。
己丑，張士誠兵寇江陰，吳守將吳良擊走之。
江浙行省丞相達實特穆爾，陰約張士誠以兵攻楊鄂勒哲，鄂勒哲倉卒不及備，遂自殺，其眾皆潰。
鄂勒哲築營德勝堰，周圍三四里，子女玉帛皆在焉。用法深刻，任意立威，而鄧子文、金希伊、王彥良之徒，又悉邪佞輕佻，左右交煽。達實特穆爾惡之。士誠素欲圖鄂勒哲，遣其部將史文炳，往杭州謁鄂勒哲，相見甚歡。文炳大設宴，盛陳烏銀器皿、嵌金鐵鞍之類，盡以遺鄂勒哲，自是約為兄弟。
及士誠與達實特穆爾合謀，文炳率眾圍鄂勒哲營，鄂勒哲遣吏致牲酒為可憐之意，曰：「願少須臾無死，得以底里上露。」文炳報不可。鄂勒哲乘城拒戰，十日，力盡，自經死，其弟巴延亦自殺，文炳解衣裹鄂勒哲屍，瘞祭之。其後追封鄂勒哲潭國公，謚忠愍，巴延衡國公，謚忠烈。
鄂勒哲部將員成等欲為報仇，遣苗軍元帥台哈布哈奉書納款于建康，且言其部將李福等三萬餘人在桐廬，皆願效順，吳國公命朱文忠往撫之。
庚寅，以婁都爾蘇為御史大夫，詔作新風紀。
九月，丁酉朔，詔授錫班特穆爾同知河東宣慰司事，其妻雲中郡夫人，子觀音弩贈同知大同路事，仍旌表其門。先是錫班特穆爾為趙王位下總管府事，其妻嘗保育趙王，及是部落明裡叛，欲殺王，錫班特穆爾與妻謀，以其子觀音弩服王平日衣冠居王宮，夜半，夫妻衛趙王微服遁去。賊至，遂殺觀音弩，趙王得免。事聞，故旌其忠焉。
褒封唐贈諫議大夫劉蕡為昌平文節侯。
關先生攻保定路，不克，遂陷完州，掠大同、興和塞外諸郡。
中書左丞張沖，請立團練安撫勸農使司二道，一奉元、延安等處，一鞏昌等處，從之。
壬寅，詔中書參知政事布延布哈、治書侍御史李國鳳經略江南。
癸卯，詔以福建行省平章政事慶圖為江南行台御史在夫。時行台治紹興，所轄諸道，多為吳所有，而明、台則制於方國珍，杭、蘇則制於張士誠，憲台綱紀，不復可振，徒存空名而已。
丙午，賊兵攻大同路。壬戌，平定州陷。
乙丑，陳友諒陷贛州路，江西行省參政全普諳薩裡及總管哈納齊死之。
時江西下流諸郡，皆為友諒所據，普諳薩裡乃與哈納齊戮力同守。友諒遣其將圍城，因使人脅之降，普諳薩裡斬其使，日擐甲登城拒之。力戰凡四月，兵少食盡，遂自剄。哈納齊守贛尤有功，城陷之日，賊將脅之使降，哈納齊謂之曰：「與汝戰者我也。爾毋殺吾民，當速殺我。」遂遇害。
冬，十月，辛未，吳將胡大海取蘭溪州。
先是大海至婺之鄉頭，擒萬戶趙布延布哈等，平其五壘。是日，進攻蘭溪，官軍千人出戰，敗之，克其城，廉訪使趙秉仁等被執。立寧越翼元帥府，分兵守其要害，遂進攻婺州路。
甲戌，吳將徐達、邵榮克宜興。
先是達等攻宜興，久不下，吳國公遣使謂達等曰：「宜興城小而堅，猝未易拔。聞其城西通太湖口，張士誠餉道所由出，若以兵斷其餉道，彼軍食內乏，城必破矣。」達等乃分兵絶太湖口，而併力急攻，遂拔其城。
同知樞密院事廖永安，復率舟師擊士誠于太湖，乘勝深入，遇呂珍，戰敗，遂為所獲，士誠欲降之，不屈。
