乙丑，義兵黃軍萬戶田豐叛入紅軍，陷濟寧路，分省右丞實勒們遁。義兵萬戶孟本週攻之，豐敗走，本週還守濟寧。
甲午，監察御史達爾默色、劉傑言：「疆域日蹙，兵律不嚴，陝西、汴梁、淮、潁、山東之寇，有窺伺燕、趙之志，宜俯詢大臣，共圖克複，豫定守備之策。」不報。
丙申，吳元帥胡大海進攻婺源。江浙參政楊鄂勒哲，率兵十萬欲復徽州，大海還師，與戰于城下，大敗之，殺其鎮撫呂才，鄂勒哲遁去。
是月，立四方獻言詳定使司。
歸德府知府林茂，萬戶時公權叛，以城降于賊，歸德及曹州俱陷。
八月，癸丑，劉福通兵陷大名路，遂自曹、濮陷衛輝路，博囉特穆爾與萬戶方托克托出兵擊之。
是月，帝至自上都。
張士德至建康，吳國公以禮待之，供珍膳，俟其降。士德不食不語，其母痛之，令士誠歲饋建康糧十萬石，布一萬匹，永為盟信，吳國公不許。士德以身縶，事無所成，間遺士誠書，俾降元以圖建康，遂不食而死。
張士誠使前江南行台中丞曼濟哈雅為書，請降于浙江丞相達實特穆爾，辭多不遜。楊鄂勒哲欲納之，達實特穆爾不可，曰：「我昔在淮南，嘗招安士誠，知其反覆，其降不可信。」士誠使者往返訖無就，乃遣其偽隆平太守周仁親詣江浙省堂，具陳自願休兵息民之意。鄂勒哲固勸納降，乃許之。士誠始要王爵，達實特穆爾不許，又請爵為三公，達實特穆爾曰：「三公，非有司所定，今我雖便宜行事，然不敢專也。」鄂勒哲又力以為請，達實特穆爾雖外為正辭，然實幸其降，又恐拂鄂勒哲意，遂授士誠太尉，士德淮南行省平章政事，士信同知行樞密院事。改隆平府復為平江路，士誠遷居府治，雖奉正朔，而甲兵、錢谷皆自據如故。朝廷顧以招安士誠為達實特穆爾功，詔加太尉。後聞士德之死，追封楚國公，而以士信為江淮平章政事。
初，達實特穆爾假周伯琦行省參政，招諭張士誠，及是已降，除伯琦同知太常禮儀院事，士誠留之；未行，拜左丞，士誠為造第宅于乘魚橋，厚其廩給。
九月，癸酉朔，婺源州元帥汪同，與守將特穆爾布哈不協，以總管王起宗、黟縣萬戶葉茂、祁門元帥馬國寶降于吳；甲戌，江浙平章夏章等亦降于吳。
丙子，以御史大夫婁都爾蘇為中書平章政事。
丙戌，吳廣興翼元帥費子賢率兵攻武康，與守將潘萬戶戰，斬首百餘級，遂下之。
甲午，澤州陵川縣陷，縣尹張輔死之。
戊戌，台哈布哈復大名路並所屬州縣。
辛丑，詔中書右丞額森布哈、御史中丞成遵奉使宣撫彰德、大名、廣平、東昌、東平、曹、濮等處，獎勵將帥。
是月，命知樞密院事努都爾噶加太尉，總諸軍守禦東昌。時田豐據濟、濮，率眾來寇，擊走之。
倪文俊謀殺其主徐壽輝，不果；自漢陽奔黃州，壽輝將陳友諒襲殺之。
友諒佐文俊攻陷諸州郡有功，遂用領兵為元帥，及文俊迎春輝居漢陽而專其政柄，友諒心不平，至是襲殺文俊，並其眾，自稱宣慰使，尋為平章政事。
閏月，癸卯，有飛星如盂，青色，光燭地，尾約長尺餘。
監察御史多爾濟等劾奏知樞密院事哈喇巴圖爾失陷所守郡縣，詔正其罪。
乙丑，潞州陷。丙寅，賊攻冀寧，察罕特穆爾遣兵擊走之。
趙普勝同青軍兩道攻安慶，淮南行省左丞余闕，拒戰月餘，賊竟敗走。安慶倚小孤山為籓蔽，命義兵元帥胡巴延統水軍戍焉。冬，十月，壬戌，陳友諒自上游直搗小孤山，巴延與戰四日夜，不勝，趨安慶，賊追至山口鎮。明日，癸亥，遂薄城下，闕遣兵扼于觀音橋。俄饒州祝寇攻西門，余闕擊斬之，其兵乃退。
壬申，吳中翼大元帥常遇春，率廖永安等自銅陵進攻池州。永安去城十里，而常遇春及吳國寶率舟師抵城下合攻，自辰至巳，破其北門，遂入其城，執元帥洪某，斬之，擒別將魏壽、徐天麟等。官軍敗走，薄暮，復以戰船數百艘來逆戰，復大敗之，遂克池州。
甲申，吳國公閲軍于大通江，遂命元帥繆大享率兵攻揚州路，克之；青軍元帥張明鑒以其眾降。先是至正十五年，明鑒聚眾淮西，以青布為號，名青軍，人呼為「一片瓦」。其黨張監驍勇，善用槍，又號為「長槍軍」，暴悍，專事剽掠，由含山、全椒轉掠六合、天長至揚州，人皆苦之。
時鎮南王博囉布哈鎮揚州，招降明鑒等，以為濠、泗義兵元帥，俾駐揚州，分屯守禦。久之，明鑒等以食盡，復謀作亂，說鎮南王曰：「朝廷遠隔，事勢未可知。今城中糧乏，眾無所托命，殿下世祖孫，當正大位，為我輩主，出兵南攻，以通糧道，救饑窘。不然，人心必變，禍將不測。」鎮南王仰天哭曰：「汝不知大義。如汝言，我何面目見世祖于宗廟耶？」麾其眾使退，明鑒等不從，呼噪而起，因逐鎮南王而據其城。鎮南王走淮安，為趙君用所殺。
明鑒等凶暴益甚，屠城中居民以為食，至是兵大敗不支，乃出降，得其眾數萬。置淮海翼元帥府，命元帥張德麟、耿再成守之。改揚州路為淮海府，以李德林知府事。城中居民僅存十八家，德林以舊城虛曠難守，乃截城西南隅，築而守之。
戊戌，曹州賊入太行山，達實巴圖爾與知樞密院事達哩瑪實裡以兵討曹州賊，官軍敗潰，達哩瑪實裡死之。
是月，靜江路山崩，地陷，大水。
