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余嘗讀鬼谷子書，其馳說諸侯之國，必視其人之材性賢愚剛柔緩急，而因其好惡喜懼哀樂而捭闔之，陽開陰塞，變化無窮。顧天下諸侯，無不入其彀中者。豈有異術哉！兵法曰：知彼知己。交涉之道，盡於是矣。夫彼不易知也。故閲彼新報以揣其要旨，入彼議院以察其變遷，上結紳衿，默觀動靜，下連商賈，隱相機宜。是以近今百年泰西之長於交涉者，首推意之加孚爾，普之壁斯瑪，法之大意郎，俄之加且高弗，英之巴末司東，奧之墨代直客之數公者先皆久游列國，或充公使之選，或為遊覽之娛。一旦身入機府，他國之民情俗尚，瞭如指掌。復得出使之臣，時傳消息。雖千里如一室矣。已亦不易知也。知我之所長，尤宜知我之所短。知我之所長，故掩之以待時而發。知我之所短，故彰之可因奮而更。既已知我知彼矣，尤宜先定所向。所向既定，而後心無旁營，力無旁貸。所謀則濟，所舉則成。如加孚爾以統一為心，壁斯瑪以雄長為志，加且高弗以廓闢為懷，終皆克償其願者，所向先定故也。若法王那波倫第三世，始欲求逞於民，則附英而攻俄，繼欲示好於俄，則息戰而疏英。攻噢大利以沽恩于意人，伐墨西哥以修睦于噢國。方普人之攻丹也，陰圖其利。及普人之入澳也，轉懾其威。一旦普人修怨，法王孑然，無他國一師之者，所向不定故也。所向既定，而後可言交涉之道矣。
蓋天下事；眾擎則易舉，孤掌則難鳴，理之常也。夫同宅寰中，此疆彼界，而建為國，則必小事大，大字小，憂危與共，戰守相援，而勢乃不孤。故英得法助，奏績于黑海之濱，意與法連，逞志于綠氈之上。
西人講公事，以綠氈鋪台為禮。范斯法尼之綠氈猶在也。嘗親見之。比利斯交歡于英法，自成局外之邦。合眾國求助于法王，得行自主之政。此皆邦交之實有所援也。或恐鄰國之袒我仇，而因與之交者，亦有之。如普之攻噢也，結法人而餌之利，則噢獨而危。及其攻法也，善俄國而申之盟，則法孤而敗。故自均勢之局定，而列國安危所繫，莫大於邦交。第交不可無，而擇亦宜慎。英人之交，惟利是圖。利在則友，利亡則寇。列國之結歡于英者，大抵無實德之可圖，只求其不助之助耳。嘗慨今之不善交者，莫土人若。見俄國之日強，故附之。而俄已三削其地矣。見法人之喜功，故親之，而法已兩奪其權矣。又見英人之己護也，故私之，而英幾半分其國矣。
嗟夫！當回人之滅東羅馬也，闢疆展土，歐西為之重足而立。所來使臣，動加鞭笞，而莫敢誰何。今則時窮勢迫，國內之政教財賦，反為外人牽掣。民貧國蹙，僻守一隅，幾于國不其國者，何也？處遞變之時，不因時而與之俱變。內無定向，而知變之士窮，外無友邦，而應變之方少。徒守此千百年前瑪奧買所著《高朗》一書，欲以應夫千百年後世道之變，無惑乎日就削亡，徒為天下後世多一泥古不通今之龜鑒，可不惜哉！
今夫應時達變之才識繫乎用，難責人以必有，而相時制變之實學關乎理，亦力學之可求。然專論夫理者，遇事每倉皇而失措，泛求其用者，臨時轉窒礙而鮮通。是必理用之兼備，庶可泛應而曲當。當夫事之來也或援文起例，或考古證今，或假公法以求全，事同而情異。則考其國製國律以別其微茫。事異而境同，則察其地理地宜以窮其竟委。每有交涉立約之事，所定不過數十款，而動涉歲年，方可蕆事。非此數十款難以遽訂，亦以未訂之先，援公法，證往事，合兩國之體制律例，即其險阻物宜，無不悉心參究，以求夫至當。此列國掄選使才所由以交涉實學，嚴加考核，庶幾使館無濫竽之輩，行人無辱命之虞。
按歐洲各國，辦理外務，用才之例不一。有內外隔絶者，外為使臣參贊等員，內為外部總辦各司互調，往往白首而專于一事。是以因熟生巧。此其益也。然內外生嫌，未免事多遲滯。則其弊也。有內外更調者。如英國新制，其外部大小司事，與出使之隨員及二三等參贊，可由領外部大臣，斟酌互調。至列國之制，大約參贊與隨員不得內調。若出使大臣，有無間內外者矣。其選才之法，亦不一。有自幼入官院，專課出使學者。每年有考，限以年數，取則派往各使署試用，按班遷轉。此噢之制也。有無官學院專課此種學業，但按時報名投考，限以三月之久，歷較所試諸端，能雋者，即歸試用班內用六月，外用十八月。扣足二年，由使臣出考語，升為散秩三等參贊，遞升散秩二等參贊，後升為使署參贊等員。則英制之大略也。所有考章，與法國新定者大同小異。但微簡耳。或有考取律科而自效者，亦有不考律科而徵用者。此各國之制之不同也。惟各國錄用使才，類皆擇其人可以肆應。而家道苦寒，及出身微賤者，乃擯不得與。
