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是月，劉鄩潛師由黃澤西趨晉陽，至樂平而還，遂軍于宗城。初，鄩在洹水，數日不出，寂無聲跡。帝遣騎覘之，無斥候者，城中亦無煙火之狀，但有鳥止於壘上，時見旗幟循堞往來。帝曰：「我聞劉鄩用兵，一步百變，必以詭計誤我。」使視城中，乃縛旗于芻偶之上，使驢負之，循堞而行。得城中羸老者詰之，雲軍去已二日矣。既而有人自鄩軍至者，言兵已趨黃澤，帝遽發騎追之。時霖雨積旬，鄩軍倍道兼行，皆腹疾足腫，加以山路險阻，崖谷泥滑，緣蘿引葛，方得少進。顛墜岩阪，陷于泥淖而死者十二三。前軍至樂平，糗Я將竭，聞帝軍追躡于後，太原之眾在前，群情大駭。鄩收合其眾還，自邢州陳宋口渡漳水而東，駐于宗城。時魏之軍儲已乏，臨清積粟所在，鄩欲引軍據之。周德威初聞鄩軍之西，自幽州率千騎至土門。及鄩軍東下，急趨南宮，知鄩軍在宗城，遣十餘騎迫其營，擒斥候者，斷其腕，令還。德威至臨清，鄩起軍駐貝州。帝率親騎次博州，鄩軍于堂邑，周德威自臨清率五百騎躡之。是日，鄩軍于莘縣，帝營于莘西一舍，城壘相望，日夕交鬥。
八月，梁將賀瑰襲取澶州，帝遣李存審率兵五千攻貝州，因塹而圍之。冬十月，有軍士自鄩軍來奔，帝善待之，乃劉鄩密令賫鴆賂帝膳夫，欲置毒于食中，會有告者，索其黨誅之。
天祐十三年春二月，帝知劉鄩將謀速戰，乃聲言歸晉陽以誘之，實勞軍于貝州也；令李存審守其營。鄩謂帝已臨晉陽，將乘虛襲鄴。遣其將楊延直自澶州率兵萬人，會于城下。夜半，至于南門之外。城中潛出壯士五百人，突入延直之軍，雜訊動地，梁軍自亂。遲明，鄩自莘引軍至城東，與延直兵會。鄩之來也，李存審率兵踵其後，李嗣源自魏城出戰。俄而帝自貝州至，鄩卒見帝，驚曰：「晉王耶！」因引軍漸卻，至故元城西，李存審大軍已成列矣。軍前後為方陣，梁軍于其間為圓陣，四面受敵。兩軍初合，梁軍稍衄；再合，鄩引騎軍突西南而走。帝以騎軍追擊之，梁步兵合戰，短兵既接，帝軍鼓噪，圍之數重，埃塵漲天。李嗣源以千騎突入其間，眾皆披靡，相躪如積。帝軍四面斬擊，棄甲之聲，聞數十里。眾既奔潰，帝之騎軍追及于河上，十百為群，赴水而死，梁步兵七萬殲亡殆盡。劉鄩自黎陽濟，奔滑州。是月，梁主遣別將王檀率兵五萬，自陰地關趨晉陽，急攻其城，昭義李嗣昭遣將石嘉才率騎三百赴援。時安金全、張承業堅守于內，嘉才救援于外，檀懼，乃燒營而遁，追擊至陰地關。時鄩敗於莘縣，王檀遁于晉陽，梁主聞之，曰：「吾事去矣！」三月乙卯朔，分兵以攻衛州。壬戌，刺史米昭以城降。夏四月，攻洺州，下之。
五月，帝還晉陽。六月，命偏師攻閻寶于邢州，梁主遣捉生都將張溫率步騎五百為援，至內黃，溫率眾來奔。秋七月甲寅朔，帝自晉陽至魏州。
八月，大閲師徒，進攻邢州。相州節度使張筠棄城遁去，以袁建豐為相州刺史，依舊隷魏州。邢州節度使閻寶請以城降，以忻州刺史、蕃漢副總管李存審為邢州節度使，以閻寶為西南面招討使，遙領天平軍節度使。是月，契丹入蔚州，振武節度使李嗣本陷于契丹。
九月，帝還晉陽。梁滄州節度使戴思遠棄城遁去，舊將毛璋入據其城。李嗣源帥師招撫，璋以城降。乃以李存審為滄州節度使，以李嗣源為邢州節度使。時契丹犯塞，帝領親軍北征，至代州北，聞蔚州陷，乃班師。《遼史·太祖紀》：十一月，攻蔚、新、武、媯、儒五州，自代北至河曲，逾陰山，盡有其地。其圍蔚州，敵樓無故自壞，眾軍大噪，乘之，不逾時而破。是月，貝州平，以向任滄州降將毛璋為貝州刺史。自是，河朔悉為帝所有。帝自晉陽復至于魏州。
天祐十四年二月，帝聞劉鄩復收殘兵保守黎陽，遂率師以攻之，不克而還。是月甲午，新州將盧文進殺節度使李存矩，叛入契丹，遂引契丹之眾寇新州。存矩，帝之諸弟也，治民失政，禦下無恩，故及于禍。帝以契丹主安巴堅與武皇屢盟于雲中，既又約為兄弟，急難相救，至是容納叛將，違盟犯塞，乃馳書以讓之。契丹攻新州甚急，刺史安金全棄城而遁，契丹以文進部將劉殷為刺史。帝命周德威率兵三萬攻之，營于城東。俄而文進引契丹大至，德威拔營而歸，因為契丹追躡，師徒多喪。契丹乘勝寇幽州。是時言契丹者，或雲五十萬，或雲百萬，漁陽以北，山谷之間，氈車毳幕，羊馬瀰漫。盧文進招誘幽州亡命之人，教契丹為攻城之具，飛梯、衝車之類，畢陳于城下。鑿地道，起土山，四面攻城，半月之間，機變百端，城中隨機以應之，僅得保全，軍民困弊，上下恐懼。德威間道馳使以聞，帝憂形于色，召諸將會議。時李存審請急救燕、薊，且曰：「我若猶豫，未行，但恐城中生事！」李嗣源曰：「願假臣突騎五千，以破契丹。」閻寶曰：「但當搜選鋭兵，控制山險，強弓勁弩，設伏待之。」帝曰：「吾有三將，無復憂矣！」
