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宋廷命王爚平章軍事，陳宜中、留夢炎為左右丞相，併兼樞密使，都督諸路軍馬。宜中在太學時，與黃鏞等糾劾丁大全，編管遠州，當時曾號為六君子，應九十四回。後來大全被逐，宜中釋歸，夤緣似道，漸躋顯職。至蕪湖喪師，宜中疑似道已死，乃疏請正似道罪名，本來是個反覆刁詐的小人，且因鄭虎臣擅殺似道，立捕虎臣下獄，置諸死地。嗣復許似道歸葬，賜還田廬。太皇太后謝氏，還道他是存心忠厚，事事依從，又是一個賈似道。一面命張世傑總都督府諸軍，分道拒元。怎奈元兵日逼日近，臨安一夕數警，不得不格外戒嚴。同知樞密院事曾淵子，左司諫潘文卿，右正言季可，兩浙轉運使許自，浙東安撫使王霖龍，侍從陳堅、何夢桂、曾希顏等數十人，皆遁去。簽書樞密院事文及翁，同簽書院事倪普，故意令台諫劾己。章尚未上，已出關潛逃。花樣翻新。太皇太后聞知此事，特下詔戒禁，榜示朝堂云：
我朝三百餘年，待士大夫以禮，吾與嗣君，遭家多難，爾大小臣工，未嘗有出一言以救國者。內而庶僚，畔官離次，外而守令，委印棄城。耳目之司，既不能為吾糾擊，二三執政，又不能倡率群工，方且表裡合謀，接踵宵遁。平時讀聖賢書，自許謂何？乃于此時作此舉措，生何面目對人，死亦何以見先帝？天命未改，國法尚存，其在朝文武官，並轉二資，其畔官而遁者，令御史台覺察以聞，量加懲譴！
這詔雖下，朝中百官，尚不免有逃逸等情；大家顧命要緊，能有幾個忠君愛國的志士，肯出來支撐危局？最可笑的是邊境守將，還是仗着一柄利劍，亂殺外使，一誤不足，至再至三，哪得不益挑敵怒，自速危亡呢？元禮部尚書廉希賢及工部侍郎嚴忠范，賫奉國書，南抵建康，與伯顏相見。希賢請兵自衛，伯顏道：「行人恃言不恃兵，兵多反致增疑哩。」希賢固請，伯顏乃遣兵五百人送行。到了獨松關，宋守將張濡不管甚麼利害，竟遣部曲襲殺忠范，並執希賢送臨安。希賢病瘡道死，宋廷才知惹禍，亟使人移書元軍，略言：「戕使事系邊將所為，朝廷實未預知，當依法按誅，還乞貴國罷兵修好！」伯顏因再遣議事官張羽，偕宋使還臨安，途過平江，又被守將殺死。真是野蠻舉動。於是伯顏怒上加怒，遣兵四出，收降常州。阿里海涯又攻入岳州，安撫使高世傑戰敗降元，為阿里海涯所殺，總制孟之紹舉城迎降。再進破沙市城，監鏡司馬夢求自縊。京、湖宣撫使朱祀孫及副使高達，聞元兵連陷州城，已是忐忑不安，及阿里海涯轉攻江陵，達累戰累敗，竟與祀孫等輸款元軍。阿里海涯入江陵城，命祀孫移檄部屬，勸使歸附。湖北諸郡，如歸峽、郢、復、鼎、澧、辰、沅、靖、隨、常德、均、房、施、荊門諸城，相繼皆降。荊南已為元有，伯顏無西顧憂，安心東下。
阿朮前驅至真州，遣弁目李虎持招降書入揚州城，宋制置使李庭芝焚書殺虎，遣統制張俊出戰。俊反持元降臣孟之縉書，回城招降。庭芝復毀去來書，梟俊首級示眾。一面出金帛牛酒，宴犒將士。人人感憤涕泣，誓同死守。真州守將苗再成，與宗室子趙孟錦，迎擊元兵于老鸛嘴，失利而還。阿朮乘勝趨揚州，庭芝令統制姜才出戰，才赴三里溝，布三疊陣，擊敗敵眾。阿朮佯退，誘才往追，至揚子橋，徑還兵再戰，兩軍夾水列陣。元將張弘范率二十騎，絶流南渡，來沖宋軍，才堅壁不動。弘范屢突不入，又佯為趨避，才將回回躍馬出陣，挺着大刀，去追弘范。弘范待他追近，陡然回馬，運動手中長槍，把回回刺落馬下。回回以驍悍聞，忽被刺死，嚇得宋軍一齊膽落，竟爾潰退。阿朮、弘范後先馳擊，宋軍自相踐踏，傷斃甚眾。姜才肩上亦被流矢所中。才大吼一聲，拔矢揮刀，回截元兵，剁死了好幾人，元兵才不敢逼，由才收潰軍入城。
阿朮又進薄揚州南門，庭芝登城堵禦，一攻一守，還算旗鼓相當，沒甚勝敗。宋將劉師勇，本自民兵進身，積功至濠州團練使，至是克複常州，升任和州防禦使，助知州事姚訔守城，兵威少振。浙右諸軍，亦漸來援助。張世傑乃召劉師勇、孫虎臣等，大集舟師，進次焦山，為揚州聲援，途次，聞成都安撫使咎萬壽，舉嘉定諸城降元，兩川郡縣，亦多叛去。兩川事用簡筆帶敘。世傑愈覺孤危，定計與元兵死戰，決一勝負，令以十舟為方，碇江中流，非有號令，無得發碇，示以必死。世傑計議多迂，實非將才。元阿朮登石公山，望見陣勢，便微笑道：「這軍可燒而走呢。」遂選弓弩手千人，用巨舟裝載，分作兩翼，夾射宋師。阿朮由中路進戰，方與宋師接仗，即用火箭接連注射。宋師碇舟為陣，無從散駛，徒落得篷檣俱毀，煙焰蔽江。大眾進退兩難，除投江自盡外，竟無別法。元將張弘范、董文炳等，復用鋭卒橫擊，殺得宋師七零八落。張世傑不復能軍，只好奔回圌山，棄去黃白鷂船七百餘艘。劉師勇還常州，孫虎臣還真州。
