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清廷接信大驚，飛檄駐法公使曾紀澤，與法交涉，不認法越條約，又令岑毓英調督雲貴，出關督師，與劉永福協力防法，擢彭玉麟為兵部尚書，特授欽差大臣關防，馳驛赴粵；故山西巡撫曾國荃，赴署粵督，籌備軍糈；東閣大學士兩江總督左宗棠，督辦軍務，兼顧江防。一班老臣宿將，分地任事。廉將軍猶能強飯，馬伏波再出據鞍。勁氣橫秋，餘威懾敵，法人倒也不敢暴動，差了艦長福祿諾等，直到天津，去訪直督李鴻章，無非說些願歸和好等語，但越商總要歸法保護。咬定一樁宗旨，有何和議可說。李鴻章既不照允，也不堅拒，只用了模棱兩可的手段，對付外交。此老未免油滑，然已帶三分暮氣。適粵關稅司美國人德摧林，願作毛遂，居間調停，竟與李鴻章訂定五條草約，准將東京讓法，清軍一律撤回。惟法越改約，不得插入傷中國體面語。越南已去，還有什麼體面？雙方允議，鴻章當即奏聞，總理衙門的王大臣，也與李爵帥一般見識，總教體面不傷，管什麼萬里越南？隨即核准，批令鴻章籤押。
這邊玉帛雍容，方與法使互訂和局，那邊雲南兵將，已進至諒山，尚未接到和好消息，法將突勒，亦入諒山駐紮。兩下相遇，滇軍磨拳擦掌，專待角鬥，突勒亦不肯讓步，頓時開了戰仗，你開槍，我放炮，相持半日，法兵受了好多損失，向後退去。中國人向來自大，聞了這場捷音，個個主戰，几乎有滅此朝食的氣概，偏偏法人行文總署，硬索償款一千萬磅，總署不允，法愈增兵至越南，攻陷北寧。岑毓英退駐保勝，扼守紅河上游，法復派軍艦至南洋，襲攻台灣，把基隆奪去。幸虧故提督劉銘傳，奉旨起複，督辦台灣軍務，他即兼程前進，到了台灣，以守為戰，法人才不敢入犯，把基隆守住。
法提督孤拔，轉入閩海，攻打馬尾。馬尾系閩海要口，駐守的大員，叫作張佩綸，佩綸是個白麵書生，年少氣盛，恃才傲物，本在朝上任內閣學士官職，談鋒犀利，沒人賽得他過，講起文事來，周召不過如此，講起武備來，孫吳還要敬避三舍。其言之不怍則為之也難。清廷大加賞識，特簡為福建船政大臣，會辦海疆事宜。以言取人失之宰予。中外官僚，方說朝廷拔取真才，頌揚聖哲。合肥伯相李鴻章，也因他多材多藝，稱賞不置。這張佩綸更睥睨不群，目空一切，既到福州，與總督何璟，巡撫張兆棟會敘，高談闊論，旁若無人，督撫等也莫名其妙。因聞他素負才名，諒來必有些學識，索性將全省軍務，都推到佩綸身上。佩綸居然自任，毫不推辭；任事數月，並沒有整頓軍防，單是飲酒吟詩，圍棋挾妓。有的說是名將風流，大都這樣，有的說是文人狂態，徒有虛名。
