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次日，太祖率部眾攻城，將到城下，但聽城樓上一聲鼓角，豎起一面大旗，旗中綉着一個大大的袁字，點出袁字，已有聲色。旗下立一員大將，金盔耀目，鐵甲生光，面目間隱隱露着殺氣，描寫威容，不可逼視。太祖見了此人，卻暗暗稱讚。英雄識英雄。旁有一貝勒呼道：「你是守城的主將麼？」城上大將答道：「我是東莞人袁崇煥，大名鼎鼎。逐節敘來，至此始現姓名，愈為崇煥生色。現任殿前參政，為國守城，不畏強敵。」二語雄壯。貝勒道：「關外各城，已成平地，只有區區寧遠，成什麼事？我勸你不如獻了城池，降我滿洲，到不失高官厚祿，否則督軍圍攻，立成虀粉。請你三思！」崇煥厲聲道：「爾滿洲屢次興兵侵我邊界，無理已甚，吾奉天子命，來治此土，誓死守城，寧肯降你韃子麼？」語語成金石聲。說畢，梆聲一響，矢石雨下。太祖急率軍隊，一齊回寨。眾貝勒請就此進攻，太祖道：「我看這袁蠻子，不是好惹的，我等且休養一天，來日誓拔此城。」
是夕，袁崇煥與總兵滿桂，會集軍士，泣血立誓。軍士見主將如此忠誠，莫不感憤。崇煥即與滿桂分陴固守，坐待天明。鷄聲初唱，東方漸白，百忙中敘此閒文，格外生采。遙聽敵營中吹起畫角，隨發炮聲，料知敵軍將來攻城，越發抖擻精神，指麾軍士。不多時，敵騎蔽野而來，將近城濠，城上的矢石，如飛蝗般射去，滿軍前隊，傷亡多名，後軍復一擁而上，又受一陣矢石，傷亡無數，只是抵死不退。剛相持間，忽見滿軍中擁出一隊盾牌兵，把盾牌護住頭顱，躍過城濠，城上射下的矢石，被盾牌隔住，不生效力。這盾牌兵便聚集城腳，架起雲梯，攀援而上。崇煥急命軍士縋下大石，雜以火器，把雲梯拆毀殆盡。盾牌兵不能登城，復在城腳邊用器鑿穴。崇煥命開大炮。這大炮，是西洋人所造，初入中國，當時崇煥手下，只有閩卒羅立，頗能開放，聞崇煥命，隨即燃炮，轟然一聲，炮彈立發，把滿洲前隊的兵士，彈向空中，隨彈飛舞。可憐這滿洲韃子，未曾遇著這等利器，霎時間煙霧蔽天，血肉遍地。太祖急揮眾逃走，腳長的方逃了一半性命。奇語。眾貝勒經此厲害，不願再攻，各勸太祖返駕，再圖後舉。太祖無法，只得應允。到了瀋陽，檢點軍士，喪失數千，不禁嘆息道：「我自二十五歲起兵，戰無不勝，攻無不取，不料今日攻一小小寧遠城，遇著這袁蠻子，偏吃了一場大虧，可恨可惱！」處順境者，最忌逆風。眾貝勒雖百般勸慰，無奈這滿洲太祖好勝，終自納悶。古語道：「憂勞所以致疾。」滿洲太祖又是六十多歲的老人，益發耐不起憂勞，因此遂懨懨成病。到天命十一年八月，一代雄主，竟爾長逝，傳位於太子皇太極。
皇太極系太祖第八子，狀貌奇偉，膂力過人，七歲時，已能贊理家政，素為乃父所鍾愛。滿俗立儲，不論嫡庶長幼，因此遂得立為太子。家法未善，故卒有康、雍之變。大貝勒代善等，承父遺命，奉皇太極即位，改元天聰，清史上稱他為太宗文皇帝。詳清略明，所以標示清史也。太宗嗣位後，仍遵太祖遺志，把八旗兵隊，格外簡練，候命出發。一日，適與諸貝勒商議軍務，忽報明寧遠巡撫袁崇煥，遣李喇嘛等來弔喪，並賀即位。看官！你想明、清本是敵國，袁崇煥又是志士，為什麼遣使弔賀？這卻有一段隱情，待小子敘明底細。原來袁崇煥自擊退滿軍後，疏劾經略高第撤去守備、擁兵不救之罪，朝旨革高第職，命王之臣代為經略，升崇煥為遼東巡撫，仍駐寧遠，又命總兵趙率教鎮守關門。崇煥欲復孫承宗舊制，與趙率教巡視遼西，修城築壘，屯兵墾田，正忙個不了，會聞滿洲太祖已歿，遂思借弔賀的名目，窺探滿洲虛實；又以滿俗信喇嘛教，並召李喇嘛偕往。李喇嘛等既到滿洲，由滿洲太宗召入，相見後遞上兩道文書，與弔賀禮單。太宗披閲一周，見書中有釋怨修和的意思，便向李喇嘛道：「我國非不願修好，只因七恨未忘，失和至今。今袁撫書中，雖欲斂兵息怨，尚恐未出至誠，請喇嘛歸後，勸他以誠相見為是。」李喇嘛亦援述教旨，請太宗慈悲為念，免動兵戈。太宗乃令範文程修好答書，交與部下方吉納，命率溫塔石等，偕李喇嘛赴寧遠，同見袁崇煥，當由方吉納遞上國書，崇煥展開讀之，其書云：
大滿洲國皇帝，致書於大明國袁巡撫：爾停息兵戈，遣李喇嘛等來弔喪，並賀新君即位，既以禮來，我亦當以禮往，故遣官致謝。至兩國和好之事，前皇考至寧遠時，曾致璽書，令爾轉達，尚未見答。汝主如答前書，欲兩國和好，當以誠信為先；爾亦無事文飾。
崇煥讀到此語，將書一擲，面帶怒容，對方吉納道：「汝國遣汝等獻書，為挑戰麼？為請和麼？」方吉納見他變色，只得答言請和。崇煥道：「既願請和，何故出言不遜？余且不論，就是書中格式，汝國欲與我朝並尊，謬誤已甚。今着汝回國，借汝口傳告汝汗，欲和宜修藩屬禮，欲戰即來。本撫寧畏汝等麼？」聞其聲，如見其人。說畢，起身入內。
方吉納等怏怏退出，即日東渡，回報太宗。太宗即欲發兵，眾貝勒上前進諫，說是：「國方大喪，不宜動眾，現不若陽與講和，陰修戰備，俟明邊守兵懈怠，然後大舉未遲。」話雖中聽，其實是怕袁崇煥。太宗乃自草國書，命範文程修飾謄寫，仍差方吉納、溫塔石等投遞。方、溫二人，迫于上命，硬着頭皮，再至寧遠，先訪着李喇嘛，邀同進見袁崇煥，捧上國書。
