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被行者使個遁法，脫下己身，然後放出師父三眾，天兵眾神。不覺驚動老妖，領兵追趕，又拋起布來，被行者先見走脫，把天兵、師父又捆進寺去。那行者正因無策，忽見一道金光東來，彌勒佛祖親至，叫：「悟空莫憂，我來救你。此妖是我台下黃眉童子，偷去我的人種袋，故此善能裝人，又偷去我鈸子。
你今去與他交戰，我化一所瓜園在此。你引他趕來，你遂變做一瓜，我摘你獻與他吃，然後由你擺佈。」行者依言去戰，不知佛祖念了甚咒，那妖果一直趕來。行者變做一瓜，彌勒佛摘與妖吃。
行者進他腹中，就翻攪起來。那妖疼倒在地。彌勒現了本形，取去布袋，得了金鈸，方叫行者出來。叱轉黃眉童子本形。
行者深深拜謝，彌勒帶童子化金光而去。行者救出師父、師弟，放出天兵，兩下分別各去。不知幾時得見如來，且聽下回說話。正是：
無掛無牽逃難去，消災消瘴脫身行；
只因聖朝求經卷，受盡幾多苦與刑。
三藏過朱紫獅駝二國
話表四眾過了小雷音寺，來至一嶺，有三百里無路。乃是一條污穢坑土，名稀屎洞。忽遇大蟒攔路，被行者掣棒打死，八戒變出豬形，把嘴掉開穢物，引師父三眾過了稀屎洞。
行至朱紫國中，師徒進朝，倒換關文，正遇朱紫國王因折鳳得疾，行者採藥醫好，細問國王因何失去王后。國王道：「朕三年前與妃子在禦園賞花，忽然昏迷，有一什麼太歲將我王妃攝去，因憂成此病。」行者聞言道：「我去拿此妖來，與你取轉王后。」言未畢，駕雲而去，那國王驚駭不題。
卻說行者尋至麒麟山獬豸洞，高叫：「我是朱紫國來取王后娘娘的！」那妖挺槍來戰，戰經幾合，腰間取出三個金鈴：一個出沙，一個出火，一個出煙。殺敗大聖，轉洞自嘆道：「攝來朱紫國王的王后，不知他身上怎麼儘是刺荔，並未做得半刻夫妻。今又差人來取，被我戰退，且放下金鈴，略睡片時。」不料行者敗陣不忿，變一個蒼蠅，飛在老妖背上，一句句聽得仔細，見他放下金鈴，昏迷睡着，遂變出原形，盜去金鈴。
早驚醒老妖，躡足趕上。行者把金鈴搖動，煙、火、沙齊出。老妖怪無處躲逃，忽見觀音菩薩來救，高叫：「悟空住手。」行者慌忙跪接，菩薩道：「此妖是我座下金毛吼，因看守神失職，走出此妖，我今喝轉他原形，你將金鈴掛在他項下。」言畢，妖見真形，菩薩帶回南海。行者進洞，救出王后。又忽見張紫陽仙真來到，高叫悟空，道：「王后身上衣服是我的棕團，怕妖淫他，我故把貼在他身，變成刺荔，今他難星已滿，叫他脫下衣服還我。」兩下交付已畢，行者帶王后還於朱紫國，以妖精、菩薩、仙真之事，說與國王。
國王聽說，深欲厚謝。三藏師徒不受，只領關文又行。
四眾行了幾日，三藏道：「今日天晴，我自己去化齋吃，你等在此坐下。」眾徒不敢卻。他一人行至盤絲嶺，嶺下有一洞，洞邊有一濯垢泉，七怪正在浴水。望見三藏來到，遂把洞化作茅庵。
三藏只說是人家，逕自進去化齋，被七怪放出絲繩，將三藏綁住，又去浴水。那行者、八戒正來尋師，卻見七怪在水浴洗，把衣服放在崖上。行者知是妖怪，變作老鷹在樹，聽得那妖道：「洗完去蒸和尚。」行者心中就惱，把衣服一應抓去，八戒見行者抓去衣服，他就變一泥鰍下水，在那女怪陰戶口左衝右撞。
七怪當癢痛不過，只得上岸，各跑轉洞中。吩咐七個蟲精，叫做蜜、螞、■、蟬、蜢、蠟、蜻七蟲，把守洞門。七怪逃入黃花觀。
這行者三眾來教師父，只見七蟲在門，被三眾打死，救出師父又行。卻走到黃花觀，只見有一道相迎。方纔坐下。忽聽得後堂叫聲「師兄」。
道士進去，見七個女怪道：「此四個和尚，正是先前追逐我的，望老兄念同窗之情，替我報這些仇也。」道士依言，即以毒藥獻茶內。適然行者出去放馬，把三藏、八戒、沙僧一齊毒倒。行者轉來，見害倒三眾，即掣金棒，把道士亂打。
那些女怪又放絲繩，要捆行者。這行者摘七根毛，各變本相，執金棒把絲繩連攪，只見攪住七個蜘蛛。行者收上毫毛，將七個蜘蛛盡皆打死。那道士奮勇報仇，與行者大戰。
早驚動十花洞篦籃婆，使一法術，降伏道士，卻是一條蜈蚣精。行者忙問：「助陣者誰？」篦籃答道：「我是昂日星官之妻，我是鷄母王，故能伏此蜈蚣精。我有仙丹在此，你拿去救轉師父、師弟。」付丹已畢，遂駕雲而去。
行者救轉三人，燒了觀宇。師徒又行，倏到獅陀國。原來此國君臣被三個妖魔吃了，占坐此國。他師徒不知，進城去改換關文，被魔王一齊綁倒，吩咐小妖蒸熟來吃，行者使一個縮身法子走脫，去西方拜見佛祖，詳說師父被難。
如來聞言，領文殊、普賢同至獅陀國收妖。先令行者引戰。行者提棒進城，那三妖合力殺出，被文殊、普賢念動咒語，收了青獅、白象，各跨坐下。如來收了大鵬金翹鵲。
三妖既除，佛歸西天。行者救出師父、師弟，四眾趲步西行。不知向後如何，且聽下回分解。正是：
真經必得真人取，意緩心勞總是虛；
若非諸神相護擁，凡胎焉能得到西。
三藏歷盡諸難已滿
卻說唐僧師徒行至比尼國，聞說國王寵愛一新妃，縱色過度，元神消瘦，請得二真人煉丹，要孩兒心肝調藥，一國孩兒皆遭殃。三藏聞言垂淚。行者道：「師父莫哭，此道人必是妖精，我和你進朝去換關文，定要識破此事。」二人進朝，投下關文。
