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又有西天諸佛，名觀世音者，獻上蓮花座，奏曰：「臣此寶，善者必自然通慧，可知百世；惡者登變作刀山，一架蓮花可化萬物，撇上半空，呼刀成刀，呼劍成劍，千變萬化。」又有萬法教主普奄祖師，獻上拂帚一隻，奏曰：「臣此寶拂，人去千里，三界邪魔一見，不敢近前，一拂能仙萬人，亦能變化。」又有三元三品大帝獻上金槍一把，奏曰：「臣此槍可以除魔捉鬼，能避水火二災，撇上半空，變化無窮，呼殺即示，呼止即止。」又有北方玄天上帝獻上皂旗一把，奏曰：「臣此旗能卷天三界，惡鬼強妖一見自入，七日成水。」又有白蓮尊者獻上金鉢盂一個，奏曰：「臣此鉢盂能藏數萬神兵，呼飯出飯，餓鬼一食，止饑三年，豪光閃閃，紫霧騰騰。」又有孫行者，獻上如意鐵棒一根，奏曰：「臣此棒要長便長萬大，要短便如花針，降妖捉鬼，變化無窮，更兼臣一身都是寶貝。」玉帝笑曰：「卿一身何為都是寶貝？」孫行者曰：「臣一個觔鬥能去千里也是寶；一根毛能化一百個猴形也是寶。」玉帝大笑曰：「卿試顯神通看，果應其言否？」孫行者即在殿前，念動真言，把毛拔一把，口裡一呵，滿殿都是猴子，各執棍棒，跳躍自舞，玉帝命行者收了，遮袖大笑曰：「朕聞卿昔日從唐僧西天取經，神通廣大，今日果見卿實可為第一。
朕即賜禦金花一朵，禦酒二杯。」孫行者謝恩畢。
又有風凰山聖母，獻上金寶塔一隻，奏曰：「臣此塔變化無窮，鎮邪捉妖，念動咒語，重若泰山，雖千萬人不能搖動，變小則小如粟米，雖三歲孩童易能拔起。”又有閻王天子獻上孳鏡一面，奏曰：“臣此寶善惡莫逃，三界若有隱匿過惡者，提起孳鏡，善惡分明，前可照一萬年過去，後可照一萬年未來。邪魔鬼怪若見此寶，腳酸手軟，氣化形消。」
又有東海鐵跡龍王獻上明珠一顆，奏曰：「臣此珠掛于宮屋，滿處光輝，可吞可吐，凡民一見，永無災難。」又有馬耳山馬耳大王獻上聚寶珠一顆，奏曰：「龍王此寶，不為空希。臣此珠亦能黑夜光明，可吞可吐，凡民一見，永無災難。更添糴真金，要銀便銀，一指生花，一髮結果，一咒飛騰。」玉帝聽畢笑曰：「卿此寶可勝龍王之寶。今日會畢各賜禦酒五杯。」依次退出朝門，各自騰雲駕霧回洞。
後仰上余先生觀到此處，見孫行者有此種通，有詩一首，單美孫行者，詩曰：
堪羡猴祖孫悟空，從師西域建奇功；前掃妖魔並蹤跡，今又殿上顯神通。
惟有龍王當日被馬耳大王當殿比珠。心中不樂，即回龍官，點起海中之兵，到馬耳山喊戰連天。軍士報入。馬耳山大王聞龍王兵至，領兵出迎。
龍王大罵曰：「無端匹夫！當日在玉帝面前當殿辱吾。好生獻出寶珠，萬事俱休；你如若不然，立刻一命難逃！」馬耳王聽罷，亦罵曰：「你珠本輸我珠，何該起此貪心？好好退去便罷，如若不從，少刻間手起刀落，悔之晚矣！」二人戰不上十合，被龍王一刀砍于馬下。龍王收兵回龍宮去了。卻說馬耳山大王第一子，名曰三眼比丘，即欲興兵代父報仇。
有母葉氏出止之曰：「今我身懷有孕，不可興兵報仇。倘得上天憐念，生下是個男子，添一個兄弟，方可報仇。萬一不然，只可忍耐，別作商議。」母子商議不題。
卻說靈鳥山山後有一洞，侗內有一洞王，名曰獨火大王，自言曰：「今世尊如來，當日在雪山修行，來到我這靈山，一見我這裡青山隱隱，綠水沉沉，便問我借與他居住，彼時立下文書，議定借他住一年還我，過了一年，去向他取，說我許他住十年。我當時便怒，叫他取文書來看。等他將文書看時，果是個十字，無誇只得與他住十年。過了十年去取，說我寫定借他住千年。
我當時又叫他取文書來看。文書內又果是個干字。本當和他大閙一場，他的佛法大，難向他取，只得隨他。到今日來，靈山興旺，今十大弟子講經說法。
聞得那經文，若有百蟲去聽那經文咒語，便投胎為人。朝夕設有齋筵，講完經卷而吃。我今也去聽講經，他若待得我好便罷，若怠慢我，便閙將起來，放出身中之火，燒了那靈山，有何不可？」
卻說如來，一日會開，眾弟子于法堂中講經。經文講未數句，獨火鬼來至堂前，見如來深深打個躬問訊。如來即下座把禮施坐。如來問曰：「大王此行，有何見諭？」大王曰：「樂聞如來好齋而佈施，一者特來聽講；二者見求齋筵，」如來允諾，便問弟子曰：「齋筵若完，可備一粟款待獨火大王。」徒弟答曰：「今日齋筵排定，未有餘剩，師父可叫他明日早來，排一桌等候他。那如來便依此言，對大王說，大王心中大怒，惟見旁邊有桌剩的，並無人坐，“我就把來吃，說我不合吃者，便是我的對頭。」有孔雀童子進茶來，與師父眾羅漢吃，見獨火大王坐在他筵席上，大怒曰：「你如何坐我座位，吃我的齋筵？」心中大怒，即將手中滾茶，潑在大王面上去。大王大怒，放出五斗火，將孔雀童子燒倒在地，叫苦連天。
如來忙道：「不可比他之見。」獨火鬼不聽，放火愈熾。如來連忙念動清涼咒，用甘露水救起童子。那大王不甘心，恨如來救醒童子，即要放火燒靈山。
