林澹然同杜悅、蒼頭三人，一齊取路，行了一日，投店歇了。次日行至河內地方萬善鎮前，三人腹中有些饑了。見一村店，酒旗招揚、三人進店裡坐下，叫酒保拿酒來。這酒保燙熱兩壺酒，鋪下些魚肉菜蔬。
三人正吃之間，杜悅忽然淚下。林澹然道：「杜公為何垂淚？」杜悅道：「小人非為他事悲傷，一來今日與恩主拜別，老朽年近七旬，風中之燭，朝不保暮；不知與思主還有相見之日否。二來老朽止有一子，名成治，頗讀兵書，亦通武藝。自我未犯罪之前，令他去梁國投母舅麾下，圖一個進身，誰知去後古無音信，十餘年不見一面，未知存亡若何，常懷悒怏。
有此二事繫心。所以慘切。」林澹然道：「俺為僧道的。雲遊四海，與你雖然暫別，也有相逢日子。
便是令郎遠投令舅，精通兵法，必不落於人後。但不知令舅尊姓大名，目今為梁朝什麼官職？」杜悅道：「妻弟姓傅名惲。向來聞得人說守邊有功，官為總兵統制，鎮守南陵郡，管轄十三州、四十五縣軍民。到梁朝問時，便知端的。」林澹然道：「既如此，老文不必慘切，快修書一封，待俺帶去，慢慢訪問令郎消息。若遇得機會送書與他，必然回來父子相會。」杜悅拭淚稱謝。即借店主筆硯，寫了書，封固已畢，送與林澹然。
澹然收了道：「古人云：『送君千里，終須一別。』承君相送，已是數日，足見厚情。就此告別，再留後會。」杜悅算還酒錢，蒼頭挑着行李，馱了禪杖，三人走出店門。
行至三岔路口，杜悅道：「今此一別，實覺心中戀戀不捨，未知何日再相會也。」林澹然道：「君今年老，不可憂鬱，以傷天和。相會有期，即此告辭。」二人垂淚而別。
話分兩頭。卻說高歡一連數日不見林時茂來參，心下疑惑，差值日虞候往參府衙門查問。此時參府軍士一同虞候進高丞相府中回話，呈上文書。高歡拆開放在案上，細細展看。
書云：
部下末將林時茂薰沐叩首狀上大思主明公大王麾下。竊以茂乃一
介征夫，常蒙國士之遇；區區武弁，更叨提拔之私。學不請于韜鈴，身不
通乎謀略。常懷垂轡之情，未效啣環之報。數茂之罪，擢髮難窮；感王
之恩，粉身莫罄。茲者茂有眷屬，系瓜葛之至親，遠處遐方，嘆鱗鴻之久
絶。欲行一心探訪，敢惜半載途遙。意欲叩別軍門。恐妨靜攝；遽爾潛
離政府，罪律難逃。錐恩主大德海涵，使茂感恩岳重。冒死狀上，統冀
垂憐。迴首故鄉，可勝眷戀。年月日部下沐恩小將林時茂狀稟。
高歡看畢，失驚道：「林總參去訪甚親？為何有數月路程？汝等可知道麼？」軍士道：「參爺臨行，只說這親住得囗遠，不曾說什麼地方去處，小的們故此不知。」高歡發付軍士去了，暗中思忖：「林鎮南是個知機烈士，慮那畜生尋他釁端，故此不辭而去。可惜沒了一員智勇足備的大將！」心下鬱鬱不樂。部下將士一齊稟說：「林鎮南此去，多分投于梁國。
我這裡軍情虛實，他盡知之，況他智略過人，勇力蓋世，若為梁朝所用，異日為患不小。丞相可速差精騎追趕轉來，免生後患。」高歡道：「汝等不知。這林時茂為將，隨孤多年，遇戰敢前，有功不伐；立性鯁直。
想他此去，不過是知幾隱遁而已，焉肯事二主，以為不忠之人？爾等毋得多言，孤自有處。」眾人無言而散。次日早朝，高歡將林時茂辭官探親之事，面奏魏主不題。
卻說林澹然自與杜悅分別之後，同蒼頭向上往東南進發，迤邐行了數日，一路無話。看看走近梁魏交界地面，到晚投飯店安歇。次早蒼頭正欲挑擔出門，林澹然道：「向上慢着，俺有句話與你說。自你隨俺以來，勤謹老實，眾仆之中，不能如你，俺故帶你出來。
如今俺已為僧，況前面是梁朝地界，出家人仆從同行，甚為不便。今日與你分手，拿這行囊過來。」蒼頭雙手遞過皮匣，林澹然取出兩封散碎銀兩藏了。次後只取禪杖、鉢孟、褊衫、便服，餘者金銀財物，盡數交與蒼頭道：「不是俺今日無惰撇你，只是俺既跳出紅塵，便要雲遊天下。
自此之後，你當隨便揀一個好去處，將此財物，買些田產，自耕自種，足以養老終身，不必記念俺了。」向上聽罷，拜倒地上，放聲痛哭道：「小人自從老爺收錄之後，養育深恩，未嘗忘報，今日又賜小人許多財物。老爺今日孤身出外，野店風霜，路途勞苦，正當小人跟隨伏侍，雖使上天入地，粉骨碎身，死而無怨。何故老爺今日不用小人？畢竟還要隨老爺同去。」林澹然道：「俺主意已定，何必多言。就此分路，不須啼哭。只是前途謹慎平安，俺亦放心得下。」說罷，手持樣杖鉢盂，背馱包裹，出門欲走。
這蒼頭苦痛難禁，趕出門外，拖住林澹然衣服，跪在地下悲哭，不忍分手。林澹然含淚，假意發起怒來，喝道：「可惡這廝胡纏！」向上只得在地上拜了幾拜，起身挑擔，滴淚往西而去。
林澹然獨自一人到武津關口，即是戰國昭關，伍員適陳處也。守關吏見是個遊方僧人，也不甚盤詰。況林澹然又有度碟、抄化文憑路引，大落落地徑闖進關裡。就關口飯店坐下，叫店主辦飯來。
店內後生即忙鋪下蔬飯。林澹然吃飯之間，問店主人：「貴境到建康還有多少路程？」店主道：「敝地到京師，尚有千里之程，只是有些阻礙，惟恐難行。」林澹然道：「清平世界，浪蕩乾坤，怎麼難去？」店主道：「我說起來，委實驚心果然駭異。」正是：
