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十五年，三桂遣兵侵廣東，授之信招討大將軍。時可喜已病篤，之信遂降。三桂別遣其將韓大任、高大節將數萬人陷吉安。上令喇布固守饒州，嶽樂攻萍鄉，力戰破十二壘，斬萬餘級，國相引兵走，乃克之。師進復醴陵、瀏陽，復進攻長沙。三桂遣胡國柱益兵以守，馬寶、高啟隆自嶽州以兵會。三桂自松滋移屯嶽麓山，為長沙聲援；又令大任、大節自吉安分兵犯新淦，屯泰和，復陷萍鄉、醴陵，斷嶽樂軍後。上嚴趣喇布援嶽樂，乃自饒州進復餘幹、金谿，攻吉安，大節將四千人來拒，戰於大覺寺，以百騎陷陣，師左次螺子山。大節復以少兵力戰，喇布及副將軍希爾根倉卒棄營走，師敗績。會大任與大節不相能，大節怏怏死。喇布遣兵復圍吉安，大任不敢出戰。勒爾錦以三桂去松滋，率兵渡江取石首，遣貝勒察尼攻太平街三桂兵壘，師敗續，退保荊州。是歲大將軍、大學士圖海代董額征陝西，輔臣降。上令將軍穆占將陝西兵赴荊州，康親王傑書自浙江下福建，精忠降。之信亦遣使詣喇布降。延齡聞，亦原降，三桂使從孫世琮襲桂林，執而殺之，掠柳州、橫州、平樂、南寧。
十六年，尚善分兵送馬三千益嶽樂軍，三桂邀奪於七里台，復遣兵援吉安，與喇布軍相持。穆占自嶽州進，與嶽樂夾攻長沙，克之。三桂所遣援吉安諸軍皆引去，大任棄城走。吉安乃下。三桂自嶽麓徙衡州，分兵犯南安、韶州，並益世琮兵掠廣西。十七年，嶽樂復平江、湘陰，三桂將林興珠率所將水師降。穆占攻永興，拔之，並下茶陵、攸、酃、安仁、興寧、郴、宜章、臨武、藍山、嘉禾、桂陽、桂東十二城。喇布亦與江西總督董衛國率師逐大任，及於寧都，大任敗走福建，詣傑書降。三桂遣馬寶、胡國柱等攻永興，都統宜理布、護軍統領哈克山出戰，死。穆占與碩岱等力守。
是歲，三桂年六十有七，兵興六年，地日蹙，援日寡，思竊號自娛。其下爭勸進，遂以三月朔稱帝，改元昭武，以衡州為定天府。置百官，大封諸將，首國公，次郡公，亞以侯、伯。造新曆。舉雲、貴、川、湖鄉試。號所居舍曰殿，瓦不及易黃，以漆髹之。構廬舍萬間為朝房。築壇衡山，行郊天即位禮，將吏入賀。是日大風雨，草草成禮而罷。俄病噎，八月，又病下痢，噤不能語。召其孫世璠於雲南，未至，乙酉，三桂死。寶、國柱攻永興方急，聞喪，自焚其壘，引軍還衡州。世璠，應熊庶子，留雲南，奔三桂之喪，至貴陽，其下擁稱帝，改號洪化，倚方光琛、郭壯圖為腹心。光琛，三桂所署大學士；壯圖，封國公。
三桂初起兵，其下或言宜疾行渡江，全師北向；或言直下金陵，扼長江，絶南北運道；或言宜出巴蜀，據關中，塞殽、函自固。三桂皆不能用，屯松滋，與勒爾錦夾江而軍，相持，皆不敢渡江決戰。既，還援長沙。晚乃欲通閩、粵道，糾精忠、之信復叛，攻永興未下而死。吳國貴覆議舍湖南，北向爭天下，陸軍出荊、襄趨河南，水軍下武昌，掠舟順流撼江左。諸將俱重棄滇、黔，馬寶首梗議，乃罷。
上以勒爾錦頓兵荊州不進，時尚善卒，貝勒察尼代為安遠靖寇大將軍，攻嶽州，吳應麒守堅，久未下。下詔將親征，聞三桂死，乃罷。趣諸軍分道併進，並敕招撫陷賊官民。察尼屯君山，不能斷湖道，至是造鳥船百、沙船四百餘，配以兵三萬，水師始成軍，以貝勒鄂鼐統之。用林興珠策，以其半泊君山，斷常德道；以其半分泊扁山、香爐峽、布袋口諸地；陸軍屯九貴山，斷嶽州、衡州道。水陸綿亙百里，嶽州餉竭援窮，應麒與諸將江義、巴養元、杜輝駕巨艦二百，乘風犯柳林嘴。察尼令水師棹輕舟，越敵艦，發砲擊之，毀過半，兵皆入水死。應麒復將五千人犯陸石，將軍鄂訥、前鋒統領杭奇率師擊之，應麒敗走。杜輝有子在師中，通使約降，事泄，應麒殺輝。諸將日構隙，陳華、李超、王度沖等以舟師降。應麒收殘卒，挾輜重，潰圍奔長沙，胡國柱亦棄城與俱走。察尼率師自嶽州進克華容、安鄉、湘潭、衡山諸縣。
勒爾錦聞三桂死，率師自荊州渡江，三桂所部勒水師泊虎渡上遊、陸師屯鎮荊山，皆潰走。分兵定松滋、枝江、宜都、石門、慈利、澧州，進克常德。喇布率師入衡州，進取祁陽、耒陽，復進克寶慶。是時吳國貴自衡州退屯武岡，與馬寶俱。吳應麒自嶽州退屯辰州，胡國柱自長沙退屯辰龍關，相犄角力守。穆占師進克永明、江華、東安、道州，復進取永州。嶽樂師自衡州復常寧，攻武岡，國貴以二萬人據楓木嶺拒戰。嶽樂令林興珠與提督趙國祚督兵奮擊，國貴死，兵潰。貝子彰泰等逐至木瓜橋，大破之，武岡下。上召嶽樂還京師，彰泰代為定遠平寇大將軍，令與穆占議進取。是歲，將軍莽依圖等師徇廣西，世琮走死。
十九年春，將軍趙良棟自略陽破陽平關，克成都。王進寶自鳳縣破武關，取漢中。王屏籓走保寧，師從之，戰於錦屏山，薄城，屏籓自殺。保寧下，進克順慶。將軍吳丹、提督徐治都自巫山克夔州、重慶，楊來嘉、譚弘先後降。察尼攻辰龍關，出間道襲破之，克辰州。楊寶廕、崔世祿皆降。彰泰師克沅州，吳應麒、胡國柱走貴陽。上召勒爾錦、察尼還京師，趣彰泰與穆占、蔡毓榮等自沅州，喇布自南寧，吳丹、趙良棟自遵義，三道併進。世璠令應麒與王會、高啟隆、夏國相合兵入四川，掠瀘州、敘州，進陷永寧。譚弘復叛，陷夔州。上復趣彰泰速下貴陽，命賚塔為平南大將軍，盡護廣西諸軍。吳丹坐不援永寧，罷，命趙良棟盡護四川諸軍，仍三道入雲南。世璠召會、啟隆、國相自四川還援貴陽，令馬寶、胡國柱等掠四川。
十月，彰泰師克鎮遠，世璠將張足法等敗走。復進取平越，克新添、龍裡二衛，薄貴陽。世璠與應麒等奔還雲南。貴陽與安順、石阡、都勻諸府並下。世璠所署侍郎郭昌、邱元，總兵臧世遠、齊聘金、文台等，率將吏百數十人、兵一千三百有奇，詣彰泰軍降。師復進，世璠所署總兵蔡國昌、平遠知府鄭開樞等以平遠降。戰於永寧，至鷄公背，世璠兵焚盤江鐵索橋走。普安土司龍天祜，永寧土司沙起龍、禮廷試造浮橋濟師。
二十年春，世璠以高啟隆為大將軍，與夏國相、王會、王永清、張足法等將二萬人拒彰泰，復陷平遠，屯城西南山上，穆占與提督趙賴進擊破之。啟隆等走，會降，復取平遠。彰泰師進次安南衛，世璠將綫緎、巴養元、鄭旺、李繼業以萬餘人屯盤江西坡，為象陣，師初戰，為緎等所敗。越二日，彰泰令總兵白成功等進擊，戰於沙子哨，力鬥，自午至酉，師分隊奮進，緎等夜走。遣都統龔圖等逐之，至臘茄坡，再戰，緎等退保交水城。克新興所、普安州，黔西、大定諸府皆下，斬世璠所署巡撫張維堅。賚塔師自田州進次西隆州，世璠將何繼祖以萬人屯石門檻守隘。賚塔督兵分隊進攻，奪隘，復安籠所。繼祖退至新城所，復與世璠將詹養、王有功等，合兵二萬人屯黃草壩，為象陣堅守。賚塔督兵進，力戰，奪壘二十二，獲養、有功，俘兵千餘。復進破曲靖，取交水城。緎等復走，遂克馬龍州易龍所、揚林城，彰泰師亦至，兩軍會於嵩明。
