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越宿，出獵城南，令建成世民元吉馳射角勝。建成有胡馬肥壯，獨喜蹶躍，遂持轡授世民道：「此馬甚駿，能超過數丈深澗，弟素善騎，試一乘何如？」世民即一躍上馬，往逐一鹿，鹿將追及，馬忽仆倒。世民不待馬蹶，已跳出圈外，待馬仆而復起，復躍上馬身，三仆三躍，毫不受傷，因旁顧左右道：「死生有命，豈是暗算所能致死麼？」建成聞言，不覺失色。至校獵已畢，又去賄托尹張二妃，尹張二妃，復向高祖饒舌，謂：「秦王自言天命所歸，將為真主，斷不至有浪死的情理。」高祖頓時大怒，先召建成元吉侍側，然後召世民面斥道：「天子自有天命，不是智力可求，汝為什麼專想此位哩？」世民忙免冠頓首，請下法司案驗。高祖怒尚未解，忽有一內監入報道：「突厥大舉入寇，前鋒已到豳州了。」恰是世民的救星。高祖被他一驚，才將怒意打消，改容慰勉世民，令他仍然冠帶，與商戰守事宜。
世民道：「火來水淹，兵來將擋，臣兒願出去一戰。」高祖喜慰道：「元吉可隨同前去，可戰乃戰，可和便和。」世民元吉，同聲應命，當即出調將士，隔宿啟行。高祖親至蘭池餞別，賜世民美酒三杯，元吉一杯。
世民並非小孩子，何高祖待之若嬰兒。兩人飲畢謝恩，炮聲一響，大軍啟行，高祖還蹕，世民元吉，均駕馬馳去。
將至豳州，聞突厥連營百里，氣焰甚盛，元吉已有懼意，世民令偵騎再行探明，俟得返報，說是：「頡利突利二可汗，舉國入寇，兵士確有數十萬人。」世民從容道：「兩酋同來，我自有法破他，不必多慮。」已有成算。遂驅軍再進，徑抵豳州，依城下寨。
是時關中久雨，糧運阻絶，士卒又久苦征役，疲敝不堪。朝廷及軍中，均以為憂。獨世民不動聲色，措置自如。到了次日，頡利率鐵騎萬餘，奄至城西，列陣五隴阪，昂然待戰。
世民顧元吉道：「今虜騎憑陵，斷不可示他怯弱，理應出營與戰。弟能與我同往否？」元吉囁嚅道：「虜…虜勢這般強盛，勿…勿宜輕出與爭。倘或失利，悔…悔不可追。」世民答道：「頡利突利，名為叔侄，實具猜嫌，突利乃始畢子，始畢傳弟處羅，處羅復傳弟頡利，兄弟相及，因致突利失位，應亦不平。
頡利恐突利生嫌，因令鎮守東方，也封他為可汗。今日連兵來此，我正可就中取事。別人怕他，我卻不怕，汝不敢往，我當獨往。」知己知彼，百戰百勝。
突利履歷，即借世民口中敘過。言畢，即帶領百騎，馳詣頡利陣前，大聲呼語道：「我朝與可汗和親，為甚麼負了前約，深入我地？我便是秦王李世民，可汗能鬥，快出與我鬥，若率眾來戰，我亦不怕，我手下只有百騎，足當汝等萬人。」子龍一身都是膽，此語可移贈秦王。頡利聞言，還疑世民是誘敵計，笑而不答。
已墮世民計中。世民見突利自為一隊，與頡利隔一溝水，遙對作斜角狀，因復遣騎將往告突利道：「爾前日與我同盟，有約在前，緩急相救，今乃引兵攻我，奈何沒有香火情？」別人用反間計，都從秘密處下手，世民卻故意明言，令他啟疑，用計尤妙。突利亦寂然不應。突利也墮入計中。
世民又故意馳至溝旁，牽繮欲涉，頡利乃遣人來止世民道：「王不必渡溝，我來並無他意，不過欲與王更申盟約呢。」世民乃勒馬道：「可汗既欲申盟，但遣一介使臣，即足了事，何必用大兵前來？欲戰即來，欲和即退。」再逼數語，妙不可階。頡利乃麾兵少卻，會值大雨滂沱，乃各引兵還營，世民語諸將道：「胡虜所恃，惟有弓箭，今積雨連旬，箭膠俱解，弓不可用，他似飛鳥折翼，無從高飛，我卻刀槊快利，以長制短。
及此不乘，尚待何時？」於是令軍士飽餐一頓，冒雨復進。且遣人往諭突利，極陳利害，突利欣然應命。頡利因世民驟出，正在驚疑，亟召突利入商，意欲出戰，突利道：「天雨未霽，運餉艱難，我軍又深入無繼，就使戰勝，亦不能深入長安，一或敗衄，禍將不測。況秦王素號能軍。
未見得定是我勝，不若與他講和為是。」頡利默然，乃遣突利與部帥阿史那思摩，往見世民，申請和親。世民坦懷相待，突利甚喜，願與世民結為兄弟，彼此很是款洽，遂定盟而去。
世民收軍回朝，突厥復遣阿史那思摩入覲，高祖引升禦榻，慰勞再三，並封他為和順王。思摩拜謝欲歸，詔令左仆射裴寂，偕思摩至突厥答聘，許他互市，裴寂也修好而還。無如戎狄無信，性好反覆，講和未幾，又遣將寇邊。高祖不覺動怒，顧語侍臣道：「突厥如此狡詐，朕將督大軍親征，往時通使突厥，以敵國禮相待。
所以通用國書，今當改書為敕，問他何故屢擾我境，卿等可替朕草詔便了。」侍臣承旨擬敕。敕文擬定，由高祖閲過，即遣使賫遞。看官！你想頡利可汗，本是個驕矜自大的人物，驟然接到詔敕，怎肯順受？當下將唐使拘住，即發兵分寇靈相潞沁韓朔諸州。
代州都督藺驀，與突厥兵交戰新城，失利而還，乃令行軍總管張瑾屯石嶺，李高遷趨大谷，分禦突厥。一面向唐廷告急，高祖命秦王世民出屯蒲州，調李靖為安州大都督，出屯潞州，任鑲為行軍總管，出屯太行，李靖甫至潞州，見張瑾單身逃來，報稱全軍覆沒，連長史溫彥博，都被擒去。靖留住張瑾，行文至秦王世民，及總管任鑲，約他三路齊進，併力夾攻。世民正擬出發，忽由頡利遣使請和，願將溫彥博放還，仍敦舊好。
