時耿藩部下諸將，自入浙後，以為所向無敵，全不以為意。及固山貝子大兵馳抵黃岩，乘夜進擊，曾養性不虞敵軍猝至，措手不及，因此大敗。固山貝子既獲勝捷，復謂諸將道：「今耿藩部將俞鼎臣，方招集流亡，將行上竄剡溪。若能破之，則彼兩路俱敗，余軍皆膽落矣。」時耿藩各軍，方分道並陷浦江、上虞、諸暨、餘姚等地，固山貝子更知照康親王，使派兵堵截，自卻率兵直抵剡溪。那時耿藩部將俞鼎臣，方紮營于山野之間。固山以崇山峻嶺，地勢掩映，屢戰無效，乃偽為收軍，置酒大會。俞鼎臣探悉，以為固山貝子不能得志，行將退兵，全不做準備。
那固山貝子置酒飲至三更時分，乃令參將滿進貴及道員許宏勛各領二千精騎，乘夜襲擊俞鼎臣，自領大軍，隨後進發。果然滿進貴及許宏勛到時，俞軍皆在夢中，即殺入俞軍營裡。俞軍那裡能夠抵敵？只互相逃竄。固山貝子大兵亦隨後到，縱橫衝突，如入無人之境。
俞鼎臣顧不得軍士，只單人匹馬，落荒而逃。固山貝子大獲全勝，既復了剡溪，復移兵來助康王。恰可康王接到固山文報，已派副將牟大寅及知府姚啟聖等，已分道收覆上虞、諸暨，乃合兵做一處， 商議再進。
惟耿軍自曾養性敗後，各路已望風震懼，忽然寧海將軍繞道入閩之說傳遍浙中，於是耿將如吳長春、馬成龍、馬仕宏等，以康王及固山兩路大兵在前，而寧海復出其後，不免驚惶。便商議各路齊進，以退康王及固山之兵。
曾養性更佈告各軍，謂：「耿王在閩，雖寧海將軍繞出吾後，皆不足介意。今惟有先陷浙江， 長驅北上耳。」諸將皆以為然。於是耿藩部下各都督又分道併進。
曾養性等連敗固山貝子及許宏勛于黃岩，因此黃岩、天台、仙居三處，又盡為耿兵所據。復分道陷寧波，以斷康王運道。
時康王三路人馬，不下十萬，自糧道梗阻，餉項不敷，益為耿軍所困。
固山乃遣提督塞白理據桑嶺，提督周雲龍據白塔，共分兩路，竭力抗爭，以通寧波、天台之路。耿將曾養性亦遣通將米光佐、米光祖及總兵林沖造水師于小梁山江中，攻陷沿海郡縣。由是浙江全境戒嚴，康王與固山大為憂慮。
固山道：「彼斷我糧道，我軍惶迫，今惟有速戰耳。」及計議，以康王一軍赴金華，而固山貝子獨進天台。先令副都統伯穆分三路而進，在白水洋一戰，曾養性大敗，折兵三千餘人，遂復天台、仙居。而康王一路，亦令副都統馬哈達出道山，提督鮑虎出嚴州，直攻曾養性部將徐思潮、馮公武等，俱獲勝捷，遂復嚴州。
時東陽巨族吳志森，素負人望，曾以鄉勇恢復縣城，康王聞其名，置之幕下，令其撫諭各地，興辦民團，以助卻耿軍。而以副都統馬哈達統兵陳世凱與民兵併進，亦先後收復溫、處二州。固山貝子以耿藩分數路而進，亦知自己人馬宜分不宜合，乃令諸將各為一路，分頭進攻。然自曾養性敗後，耿兵各路亦望風而潰。
固山貝子以北兵不鰼水戰，仍取陸路，乃偷出黃岩之後，由土木嶺踰茅坪嶺而進，前後夾擊，大敗耿藩部都督吳長春。
曾養性乃拔營守溫州，固山貝子仍復進攻。耿部副將米正三等先降，台州之圍遂解。固山復乘勢再進至沙頭嶺，先後斬耿部都督吳長春、總兵劉秉仁，降馬九玉、張廣文等，於是耿兵盡行氣沮，各路皆意存觀望。獨曾養性矢志不移，並下令道：「吾等受耿王之命，倡行大事。
以十數路大兵入浙，方勢如破竹，只以各路觀望不前，遂為固山貝子所乘耳。吾等不可負耿王，惟有始終其事。若各路同心，則寡眾之數非弱於敵人也。」既下令後，復約會各路同進。
時固山貝子將抵溫州，向諸降將馬九玉等問耿軍情勢。馬九玉道：「耿藩諸將雖多猛勇。然類皆因人成事，獨曾養性一人最為堅毅，且猛勇過人。若能破得曾養性，則各路不降亦退矣。」固山深以為然，遂設法謀取曾養性。
時寧海將軍既抵閩中，而簡王又飛令江西之兵入閩相助，故耿王已被困于建陽。曾養性聽得方撥兵往救，而以半軍握守溫州。固山連攻匝月，終不能下。
未幾，曾養性往救建陽之兵已為寧海所襲，耿王在建陽仍不能脫。耿王之妻格格，乃率領其子歸款，耿王遂降。及曾養性聽得耿王已經降順，方解溫州之圍，降于固山。自此閩浙遂平。
自閩浙平復之後，而各路大兵又聚于湖南、廣西，分道以逼雲南。吳周大局，已日愈緊逼。獨四川一地，尚完全自固。惟自圖海大破王屏藩，既奪漢中之後，成都人心亦知圖海一路必下西川，人心無不惶懼。
北京軍機諸人，以圖海勞師在外經曆數年，精神勞頓，宜令其休養，乃以順承郡王在河南頓兵無功，即將順承郡王撤回，令圖海暫回沛梁棲息。並着圖海擇人統兵取川。
圖海乃大會諸將，使陳議取川方略。時王進寶、張勇、孫思克、貝子鄂洞等，皆有指陳，大都欲以乘勝之威，合路猛進，成都即唾手可定也。獨趙良棟以為不然，並道：「四川古稱天府之國，山川險阻，物力富饒，吳氏據之，誠足以自守。今王屏藩雖敗，而羅森、鄭蛟麟等俱在成都，此外諸將亦多三桂舊部，久經戰陣，不能謂為無將。
四川煙戶千萬，又民性強悍，加以三桂舊部所駐紮，亦不可謂其無兵。自吳氏起兵以來，各處糧道俱取給雲南，朘削多則民怨集。唯三桂未嘗以朘削苦川民，是彼在四川未及人心離散也。彼既有能將，又有能兵，據地勢，得人和，以抗吾師，此彼之利也。
