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」尼可羅沒有談及深夜大公的緊急召見，他想大公不會願意讓第四個人知道這件事。“我們已經等了二年了，不能耽擱了，我們不能失信于忽必烈汗，所以我們來這裡，想請代表大人恩准，我們到耶路撒冷去帶回一點基督聖墓里長明燈的聖油。」
特巴爾多剛纔很嚴峻的臉上露出了讚許的微笑：「馬可先生，你的意見呢？」「我想他們拒絶的原因是因為恐懼，而解除恐懼的先決條件是先得去瞭解它。」馬可斟詞酌句地說。
「對極了，不聯繫何來瞭解，閉上眼睛，堵上耳朵，就能解決眼前的問題嗎？可惜這一切都因為沒有教皇而無法實施。」特巴爾多大為高興。他轉過頭去，吩咐站在身後的秘書，儘快開好三張安全通行證，並在可能的情況下，請十字軍騎士護送一段路，說完，他示意他們可以退下。
尼可羅、馬飛阿、馬可深深地鞠了躬，向教皇代表告辭。
三個人裝成朝聖者，艱難地跋涉在仇視他們的國土上，也許是這段時間十字軍和撒拉遜人處于休戰狀態，他們的旅途雖然艱苦，但卻沒有遭到撒拉遜人的襲擊，聖油在他們向教士講盡了好話和付出了一筆錢之後，也被他們安全地帶回了阿克。
波羅兄弟和馬可一起來到教皇代表官邸，稟告耶路撒冷之行，並正式向教皇代表辭行。尼可羅請教皇代表寫了一封致忽必烈汗的信，證明波羅兄弟確實忠誠地執行了大汗的使命，還解釋了基督教教會仍沒有選出新教皇的原因，尼可羅拿出忽必烈汗寫給羅馬教皇的信和一份禮物
用石棉製成的防火餐巾交給教皇代表，特巴爾多答應待新教皇選出後，一定代為轉呈。
尼可羅、馬飛阿一得到教皇代表的信後，帶著馬可，立即動身朝阿雅斯港進發。這段行程平安無事，連大一點的風浪都沒遇到。除了害怕遇到熱那亞人的船隊，別的似乎沒什麼可擔心的。
尼可羅和馬飛阿天天在船內忙於清點貨物，整理賬目。馬可則跟着船長，一招一式地學習航海，或者就是坐在船頭，埋頭在他的羊皮紙上寫着什麼。
瀕海地區的阿雅斯，是一座巨大的商業港口，也是熱那亞、威尼斯以及其他各地商賈的雲集之地。這裡同樣是各種香料、藥材、絲綢、毛織品和其他珍貴商品的交易、集散港口。有些準備到地中海東部各國山區的旅行者，往往也取道于此。
金秋時節的阿雅斯港是一年之中最繁華的時候，生意興隆通四海，財源茂盛達三江，用這句中國名言來形容，恐怕是最確切不過了。波羅兄弟倆在這裡停留了好幾天，津津樂道于做生意，他倆將威尼斯帶來的大部分貨物賣了出去，而且還賣了個好價錢，同時也買了一些當地的土特產。馬可看著他們樂不思蜀的樣子，非常吃驚他們怎能把使臣和商人這兩者截然不同的身份絶妙地糅合在一起。
等波羅兄弟戀戀不捨地離開阿雅斯來到小亞美尼亞王國的都城塞巴斯托茨時，已經是
1271年
10月上旬了。
塞巴斯托茨城並不大，但是戒備森嚴，城外碉堡林立，城門被士兵嚴密地把守着。馬可看到這種情況，心裡非常緊張。馬飛阿告訴他，小亞美尼亞境內實際上是蒙古人和撒拉遜人的緩衝地帶，它的南部邊境地區，土地肥沃，物產富饒，現在被撒拉遜人控制着；它的北部是卡拉馬尼亞，居民主要為土庫漫族；而它的東北部是愷薩里亞，塞瓦斯塔和其他一些屬於蒙人的城市；西部地區面臨大海，與克里斯坦棟海岸隔海相望。
尼可羅很嚴肅地看著馬可：「你明白了？這裡的局勢很複雜，我們只能說自己是威尼斯來的商人，其他一概不要多說，免得招來不必要的麻煩。」
「放心吧，我會很謹慎的。」馬可回答道。
他們進城後，找到驛館，因為驛館比普通客棧要安全得多。恰好當時沒什麼人，很順利地就住了下來。尼可羅和馬可忙着解行李，安頓住房，馬飛阿則去吩咐夥計給馬匹喝水和喂草料。
第二天早上，正當他們在房裡一邊吃早餐一邊計划著下一步的行程時，忽然聽到一陣急速而雜亂的腳步聲直衝他們的房門，馬飛阿一下從椅子上蹦了起來，伸手就去抓放在床上的寶劍，尼可羅制止了他，門被猛地推開了，進來了幾個人。
「你們是從意大利來的嗎？」為首的一位官員說。
「是的，大人。」尼可羅很謙和地回答道。
「是波羅先生？」這位官員的口氣緩和了不少。
尼可羅點點頭。
「總算找到了，快隨我們進宮去，」官員催促道。
三人忐忑不安地跟着這幾個人向王宮走去。一路上他們試圖用各種方式從那位官員口中套出為什麼要趕到王宮去的原因，可面容古板的小亞美尼亞人拒絶回答任何問題。
進了華麗的宮門後，那位官員停下腳步，兩名侍衛迎上前來，同樣是一言不發地將他們領上大殿。尼可羅、馬飛阿和馬可低着頭，緊緊跟着侍衛。
小亞美尼亞國王李昂三世坐在高高的鑲金嵌寶的王座上，左手慢條斯理地摸着嘴邊的鬍鬚，台階下左手邊的幾把椅子上坐著幾位王公大臣，右手邊坐著五位風塵仆仆的男人。尼可羅等三人恭恭敬敬地向國王鞠了一躬。
「是他們嗎？」李昂三世細聲慢語地問道。
「是。」侍衛回稟道。
右手坐著的三位站了起來，馬可一下認出了為首的是教皇的代表特巴爾多的秘書，還有一位也是他們見過的特巴爾多官邸的警衛，他簡直不敢相信自己的眼睛。
