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鐵托等人來到孔策沃史達林的別墅。蘇聯其他領導人也在這裡，他們是貝利亞、日丹諾夫、布爾加寧。史達林的別墅簡單樸素，但是非常幹淨、整潔，房間裡沒有豪華的裝飾，也沒有不必要的多餘的傢具。大家在長桌邊就坐後，一個體態豐滿的中年婦女端來用銀製餐具盛着的食物，那多是史達林家鄉格魯吉亞口味的食品，大家各自取用自己的一份。
史達林端起一杯裡面放著一個又紅又熱的辣椒的伏特加給大家斟酒。帶著史達林風格的晚宴就這樣開始了。他們一邊喝酒，一邊聊天，話題是談論各國共產黨的領袖們。史達林說，意共總書記陶里亞蒂是一個理論家，是個會寫文章的教授，但不善於組織行動，欠缺領導才能。
法共總書記多列士是個大好人，但是缺乏鬥爭性，「一條不咬人的狗在它嚇唬人的時候也要呲牙，他甚至牙都不會呲一下。」德國的皮克已經老眼昏花，最多能拍拍人家的肩，使人感到溫暖親切，但對如何領導人們走向確定的目標卻茫然無知。得到史達林讚揚的只有西班牙共產黨總書記何塞·迪亞士，可惜他死去了，而伊巴露麗卻不能像迪亞士一樣，領導西共走出國境。
當然在這種場合下，只能是大家洗耳恭聽史達林對這些人物的評價，客人們是不願多嘴的。
已經到了下半夜了，史達林說夠了，從椅子上站起來，走到房子一角，打開了留聲機。他喜歡俄羅斯的民間音樂，唱片都是他自己挑自己放，並且跟着唱片，輕輕地哼，然後就和着節拍跳起舞來。其他的蘇聯人對他喝彩道：「約瑟夫·維薩里奧諾維奇同志，你的身體多麼棒啊！」
史達林頓時消沉下來，說：「哦，不，不，我活不長了，生理的規律正在為所欲為了。”莫洛托夫和貝利亞等人連忙說：「不，不，約瑟夫·維薩里奧諾維奇同志，我們需要你，你還要長久活下去。」史達林搖搖頭：「不，不，生理的規律正在為所欲為。」他把臉轉向鐵托，又說：「鐵托應該善自珍重，以免不測。
因為我不會活很久了，而他將為歐洲而活着。丘吉爾對我說起過鐵托，他說鐵托是個好人，他重複了三次，我最後回答他，『我不知道，但如果你這樣說，他必定是個好人，我將盡我所能去瞭解他。』」他舉起一小杯酒，建議為他同鐵托的友誼乾杯。喝完酒，他將雙手插到鐵托的兩肋下，跟着唱片音樂的節奏把鐵托抱起、放下，抱起、放下，重複了
3遍。
他又發出爽朗的笑聲：「啊哈，我仍舊有勁呢！」然後他邀請所有的客人同他喝一杯友誼酒。他對波波維奇說：「塞爾維亞人，到這裡來。」波波維奇左手拿着酒杯走到他身邊，史達林輕輕地敲了一下他拿酒杯的手說：「喝友誼酒要用右手。」他同每一個碰杯的人都說了一兩句話。
輪到蘭科維奇
南內務部長時，他指着他的內務部部長貝利亞，說：「你要留心他。」然後又對貝利亞說：“你們兩個誰能將對方誘入圈套呢？」
這頓晚飯直吃到第二天早上五點。
能得到史達林這樣款待的人應該是倍感榮幸了，而這次出訪，鐵托他們就享受了兩次同樣的「殊榮」。第二次是與保加利亞的季米特洛夫等人一起參加的。那次晚餐話題是成立歐洲共產黨情報局的事情。鐵托他們明顯地覺察出來，當着南斯拉夫人的面，史達林是如何貶低共產國際的工作的，給了季米特洛夫極大的難堪。
喝酒中，他們又不斷地揶揄保加利亞人。蘇聯人厚此薄彼，南斯拉夫人後來猜度，是有意在南保之間製造互不信任，以便將來操縱。在安葬最高蘇維埃主席團主席加里寧的葬禮上，史達林又突然從外賓台上將鐵托請上主台，與蘇共領導們站在一起，有意疏落了其他外賓。
鐵托出訪回來後，開始實施南蘇經濟全面合作。南斯拉夫人發現，蘇聯通過合作的目的是取得南斯拉夫的資源，而南斯拉夫人所希望的是通過合作實現國家工業化。蘇方代表公開說：「你們要重工業幹什麼？我們烏拉爾有你們所需要的一切東西。」同對，在具體洽談每一個合作項目時，南斯拉夫人提供的資產價值總是被低估。
最具典型意義的聯合石油公司協議條款規定，在南開採石油，其地租不應算為南的股份，而在利潤分配上，蘇聯人則要求計劃應建立在營利的基礎上，而不論外部市場價格條件如何。就是說蘇方負盈不負虧。還有，蘇聯人要求它的產品應全部由公司處理，而這個公司在南境內亨有「治外法權」，它不受當地法律約束，也就是說，南斯拉夫的石油工業憑此協議，將由蘇聯壟斷。
其他的聯合公司情況也類似，像蘇南銀行、聯合鋼鐵公司、有色金屬公司、航空運輸公司、內河運輸公司，等等。南方的資產是按照
1938年的價格估算的，那是戰前南經濟最穩定的一年，第納爾比值很高。但蘇方投入的資產除了現金外，其他一切物資都是按
1946年和
1947年的價格估算的。而這是戰後的最初年代，物價最貴的時期。
僅此一項，蘇聯人就占了很大便宜。但這還不夠，所有徵用的南斯拉夫土地，蘇聯人都只同意承認一般的土地價格，不承認土地上原有設施或地下資源的價值。
多瑙河是南斯拉夫的一條主動脈。戰前，南的內河航運就較發達，這是門很賺錢的行業，自南蘇內河航運公司「尤斯帕德」成立兩年多來，南斯拉夫從這條河流上就沒有得到過它本應得到的便利了。按照蘇方董事長定下的運價，在這條河上，南斯拉夫運送本國貨物甚至比外國人用這個公司的船隻運貨多付百分之五十二的費用。
