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初，仆固懷恩死，上憐其有功，置其女宮中，養以為女。回紇請以為可敦，夏，五月，辛卯，冊為崇徽公主，嫁回紇可汗。壬辰，遣兵部侍郎李涵送之，涵奏祠部郎中虞鄉董晉為判官。六月，丁酉，公主辭行，至回紇牙帳。回紇來言曰：「唐約我為市，馬既入，而歸我賄不足，我于使人乎取之。」涵懼，不敢對，視晉，晉曰：「吾非無馬而與爾為市，為爾賜不既多乎！爾之馬歲至，吾數皮而歸資。邊吏請致詰也，天子念爾有勞，故下詔禁侵犯。諸戎畏我大國之爾與也，莫敢校焉。爾之父子寧而畜馬蕃者，非我誰使之！」於是其眾皆環晉拜。既又相帥南面序拜，皆舉兩手曰：「不敢有意大國。」
戊申，王縉表讓副元帥、都統、行營使，許之。
辛酉，郭子儀自河中遷于邠州，其精兵皆自隨，餘兵使裨將將之，分守河中、靈州。軍士久家河中，頗不樂徙，往往自邠逃歸；行軍司馬嚴郢領留府，悉捕得，誅其渠帥，眾心乃定。
秋，九月，吐蕃寇靈州；丁丑，朔方留後常謙光擊破之。
河東兵馬使王無縱、張奉璋等恃功驕蹇，以王縉書生，易之，多違約束。縉受詔發兵詣鹽州防秋，遣無縱、奉璋將步騎三千赴之。奉璋逗留不進，無縱托他事擅入太原城；縉悉擒斬之，並其黨七人，諸將悍戾者殆盡，軍府始安。
冬，十月，常謙光奏吐蕃寇鳴沙，首尾四十里。郭子儀遣兵馬使渾瑊將鋭兵五千救靈州，子儀自將進至慶州，聞吐蕃退，乃還。
黃門侍郎、同平章事杜鴻漸以疾辭位，壬申，許之；乙亥，薨。鴻漸病甚，令僧削髮，遺令為塔以葬。
丙子，以左仆射裴冕同平章事。初，元載為新平尉，冕嘗薦之，故載舉以為相，亦利其老病易制。受命之際，蹈舞仆地，載趨而扶之，代為謝詞。十二月，戊戌，冕薨。
代宗睿文孝武皇帝中之上大曆五年（庚戌，公元七七零年）
春，正月，己巳，羌奠白對蓬等各帥部落內屬。
觀軍容宣慰處置使、左監門衛大將軍兼神策軍使、內侍監魚朝恩，專典禁兵，寵任無比，上常與議軍國事，勢傾朝野。朝恩好於廣座恣談時政，陵侮宰相，元載雖強辯，亦拱默不敢應。
神策都虞候劉希暹，都知兵馬使王駕鶴，皆有寵于朝恩；希暹說朝恩于北軍置獄，使坊市惡少年羅告富室，誣以罪惡，捕系地牢，訊掠取服，籍沒其家資入軍，並分賞告捕者；地在禁密，人莫敢言。朝恩每奏事，以必允為期；朝廷政事有不豫者，輒怒曰：「天下事有不由我者邪！」上聞之，由是不懌。
朝恩養子令徽尚幼，為內給使，衣綠，與同列忿爭，歸告朝恩。朝恩明日見上曰：「臣子官卑，為儕輩所陵，乞賜之紫衣。」上未應，有司已執紫衣于前，令徽服之，拜謝。上強笑曰：「兒服紫，大宜稱。」心愈不平。
元載測知上指，乘間奏朝恩專恣不軌，請除之。上亦知天下共怨怒，遂令載為方略。朝恩每入殿，常使射生將周皓將百人自衛，又使其黨陝州節度使皇甫溫握兵于外以為援；載皆以重賂結之，故朝恩陰謀密語，上一一聞之，而朝恩不之覺也。
辛卯，載為上謀，徙李抱玉為山南西道節度使，以溫為鳳翔節度使，外重其權，實內溫以自助也。載又請割郿、虢、寶鷄、鄠、盩厔隷抱玉，興平、武功、天興、扶風隷神策軍，朝恩喜于得地，殊不以載為虞，驕橫如故。
壬辰，加河南尹張延賞為東京留守；罷河南等道副元帥，以其兵屬留守。延賞，嘉貞之子也。
二月，戊戌，李抱玉徙鎮盩厔，軍士憤怒，大掠鳳翔坊市，數日乃定。
劉希暹頗覺上意異，以告魚朝恩，朝恩始疑懼。然上每見之，恩禮益隆，朝恩亦以此自安。皇甫溫至京師，元載留之未遣，因與溫及周皓密謀誅朝恩。既定計，載白上。上曰：「善圖之，勿反受禍！」
三月，癸酉，寒食，上置酒宴貴近於禁中，載守中書省。宴罷，朝恩將還營，上留之議事，因責其異圖。朝恩自辯，語頗悖慢，皓與左右擒而縊殺之，外無知者。上下詔，罷朝恩觀軍容等使，內侍監如故。詐雲「朝恩受詔乃自縊」，以屍還其家，賜錢六百萬以葬。
丁丑，加劉希暹、王駕鶴御史中丞，以慰安北軍之心。丙戌，赦京畿繫囚，命盡釋朝恩黨與，且曰：「北軍將士，皆聯爪牙，並宜仍舊。朕今親禦禁旅，勿有憂懼。」
己丑，罷度支使及關內等道轉運、常平、鹽鐵使，其度支事委宰相領之。敕皇甫溫還鎮于陝。
