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襄鄧防禦使裴谷屯穀城，既得密敕，即帥麾下二千人沿漢趣襄陽；己巳，陳于谷水北。瑱以兵逆之，問其所以來，對曰：「尚書不不受朝命，故來。若受代，謹當釋兵。」瑱曰：「吾已蒙恩，復留鎮此，何受代之有！」因取敕及告身示之，瑱驚惑。瑱與副使薛南陽縱兵夾擊，大破之，追擒于申口，送京師；賜死。
乙亥，以通州刺史劉晏為戶部侍郎兼京兆尹，充度支、轉運、鹽鐵、鑄錢等使。
秋，七月，壬辰，以郭子儀都知朔方、河東、北庭、潞、儀、澤、沁、陳、鄭等節度行營及興平等軍副元帥。
癸巳，劍南兵馬使徐知道反，以兵守要害，拒嚴武，武不得進。
八月，桂州刺史刑濟討西原賊帥吳功曹等，平之。
己未，徐知道為其將李忠勇所殺，劍南悉平。
乙丑，山南東道節度使瑱入朝謝罪，上優待之。
己巳，郭子儀自河東入朝。時程元振用事，忌子儀功高任重，數譖之於上。子儀不自安，表請解副元帥、節度使。上慰撫之，子儀遂留京師。
台州賊帥袁晁攻陷浙東諸州，改元寶勝；民疲于賦斂者多歸之。李光弼遣兵擊晁于衢州，破之。
乙亥，徙魯王適為雍王。
九月，庚辰，以來瑱為兵部尚書、同平章事、知山南東道節度使。
乙未，加程元振驃騎大將軍兼內侍監。
左仆射裴冕為山陵使，議事有與程元振相違者，丙申，貶冕施州刺史。
上遣中使劉清潭使于回紇，修舊好，且徵兵討史朝義。清潭至其庭，回紇登裡可汗已為朝義所誘，雲「唐室繼有大喪，今中原無主，可汗宜速來共收其府庫。」可汗信之。清潭致敕書曰：「先帝雖棄天下，今上繼統，乃昔日廣平王，與葉護共收兩京者也。」回紇業已起兵至三城，見州、縣皆為丘墟，有輕唐之志，乃困辱清潭。清潭遣使言狀，且曰：「回紇舉國十萬眾至矣！」京師大駭。上遣殿中監藥子昂往勞之於忻州南。初，毘伽闕可汗為登裡求婚，肅宗以仆固懷恩女妻之，為登裡可敦，可汗請與懷恩相見，懷恩時在汾州，上令往見之，懷恩為可汗言唐家恩信不可負，可汗悅，遣使上表，請助國討朝義。可汗欲自蒲關入，由沙苑出潼關東向，藥子昂說之曰：「關中數遭兵荒，州縣蕭條，無以供擬，恐可汗失望；賊兵盡在洛陽，請自土門略邢、洺、懷、衛而南，得其資財以充軍裝。」可汗不從；又請「自太行南下據河陰，扼賊咽喉」，亦不從；又請「自陝州大陽津渡河，食太原倉粟，與諸道俱進」，乃從之。
袁晁陷信州。
冬，十月，袁晁陷溫州、明州。
以雍王適為天下兵馬元帥。辛酉，辭行，以兼御史中丞藥子昂、魏琚為左、右廂兵馬使，以中書舍人韋少華為判官，給事中李進為行軍司馬，會諸道節度使及回紇于陝州，進討史朝義。上欲以郭子儀為適副，程元振、魚朝恩等沮之而止。加朔方節度使仆固懷恩同平章事兼絳州刺史，領諸軍節度行營以副適。
上在東宮，以李輔國專橫，心甚不平，及嗣位，以輔國有殺張後之功，不欲顯誅之。壬戌夜，盜入其第，竊輔國之首及一臂而去。敕有司捕盜，遣中使存問其家，為刻木首葬之，仍贈太傅。
丙寅，上命仆固懷恩與母、妻俱詣行營。
雍王適至陝州，回紇可汗屯于河北，適與僚屬從數十騎往見之。可汗責適不拜舞，藥子昂對以禮不當然。回紇將軍車鼻曰：「唐天子與可汗約為兄弟，可汗于雍王，叔父也，何得不拜舞」子昂曰：「雍王，天子長子，今為元帥。安有中國儲君向外國可汗拜舞乎！」且兩宮在殯，不應舞蹈。”力爭久之，車鼻遂引子昂、魏琚、韋少華、李進各鞭一百，以適年少未諳事，遣歸營。琚、少華一夕而死。
戊辰，諸軍發陝州，仆固懷恩與回紇左殺為前鋒，陝西節度使郭英乂、神策觀軍容使魚朝恩為殿，自澠池入；潞澤節度使李抱玉自河陽入；河南等道副元帥李光弼自陳留入；雍王留陝州。辛未，懷恩等軍于同軌。
