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五月，丁巳，炅眾潰，走保南陽，賊就圍之。太常卿張垍薦夷陵太守虢王巨有勇略，上征吳王祗為太仆卿，以巨為陳留、譙郡太守、河南節度使，兼統嶺南節度使何履光、黔中節度使趙國珍、南陽節度使魯炅。國珍，本牂柯夷也。戊辰，巨引兵自藍田出，趣南陽。賊聞之，解圍走。
令狐潮復引兵攻雍丘。潮與張巡有舊，于城下相勞苦如平生，潮因說巡曰：「天下事去矣，足下堅守危城，欲誰為乎？」巡曰：「足下平生以忠義自許，今日之舉，忠義何在！」潮慚而退。
郭子儀、李光弼還常山，史思明收散卒數萬踵其後。子儀選驍騎更挑戰，三日，至行唐，賊疲，乃退。子儀乘之，又敗之於沙河。蔡希德至洛陽，安祿山復使將步騎二萬人北就思明，又使牛廷玠發范陽等郡兵萬餘人助思明，合五萬餘人，而同羅、曳落河居五分之一。子儀至恆陽，思明隨至，子儀深溝高壘以待之；賊來則守，去則追之，晝則耀兵，夜斫其營，賊不得休息。數日，子儀、光弼議曰。「賊倦矣，可以出戰。」壬午，戰于嘉山，大破之，斬首四萬級，捕虜千餘人。思明墜馬，露髻跣足步走，至暮，杖折槍歸營，奔于博陵；光弼就圍之，軍聲大振。於是河北十餘郡皆殺賊守將而降。漁陽路再絶，賊往來者皆輕騎竊過，多為官軍所獲，將士家在漁陽者無不搖心。
祿山大懼，召高尚、嚴莊詬之曰：「汝數年教我反，以為萬全。今守潼關，數月不能進，北路已絶，諸軍四合，吾所有者止汴、鄭數州而已，萬全何在？汝自今勿來見我！」尚、莊懼，數日不敢見。田乾真自關下來，為尚、莊說祿山曰：「自古帝王經營大業，皆有勝敗，豈能一舉而成！今四方軍壘雖多，皆新募烏合之眾，未更行陳，豈能敵我薊北勁鋭之兵，何足深憂！尚、莊皆佐命元勛，陛下一旦絶之，使諸將聞之，誰不內懼！若上下離心，臣竊為陛下危之！」祿山喜曰：「阿浩，汝能豁我心事。」即召尚、莊，置酒酣宴，自為之歌以侑酒，待之如初。阿浩，乾真小字也。祿山議棄洛陽，走歸范陽，計未決。
是時，天下以楊國忠驕縱召亂，莫不切齒。又，祿山起兵以誅國忠為名，王思禮密說哥舒翰，使抗表請誅國忠，翰不應。思禮又請以三十騎劫取以來，至潼關殺之。翰曰：「如此，乃翰反，非祿山也。」或說國忠：「今朝廷重兵盡在翰手，翰若援旗西指，于公豈不危哉！」國忠大懼，乃奏：「潼關大軍雖盛，而後無繼，萬一失利，京師可憂。請選監牧小兒三千于苑中訓練。」上許之，使劍南軍將李福德等領之。又募萬人屯灞上，令所親杜乾運將之，名為禦賊，實備翰也。翰聞之，亦恐為國忠所圖，乃表請灞上軍隷潼關。六月，癸未，召杜乾運詣關，因事斬之；國忠益懼。
會有告崔乾祐在陝，兵不滿四千，皆羸弱無備，上遣使趣哥舒翰進兵復陝、洛。翰奏曰：「祿山久習用兵，今始為逆，豈肯無備！是必羸師以誘我。若往，正墮其計中。且賊遠來，利在速戰；官軍據險以扼之，利在堅守。況賊殘虐失眾，兵勢日蹙，將有內變；因而乘之，可不戰擒也。要在成功，何必務速！今諸道徵兵尚多未集，請且待之。」郭子儀、李光弼亦上言：「請引兵北取范阻，覆其巢穴，質賊黨妻子以招之，賊必內潰。潼關大軍，帷應固守以弊之，不可輕出。」國忠疑翰謀己，言于上，以賊方無備，而翰逗留，將失機會。上以為然，續遣中使趣之，項背相望。翰不得已，撫膺慟哭；丙戌，引兵出關。
