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回紇斥地愈廣，東際室韋，西抵金山，南跨大漠，盡有突厥故地。懷仁卒，子磨延啜立，號葛勒可汗。
二月，己酉，以朔方節度使王忠嗣兼河東節度使。忠嗣少以勇敢自負，及鎮方面，專以持重安邊為務，常曰：「太平之將，但當撫循訓練士卒而已，不可疲中國之力以邀功名。」有漆弓百五十斤，常貯之橐中，以示不用。軍中日夜思戰，忠嗣多遣謀人伺其間隙，見可勝，然後興師，故出必有功。既兼兩道節制，自朔方至去雲中，邊陲數千里，要害之地，悉列置城堡，斥地各數百里。邊人以為自張仁亶之後，將帥皆不及。
三月，壬申，上以外孫獨孤氏為靜樂公主，嫁契丹王李懷節；甥楊氏為宜芳公主，嫁奚王李延寵。
乙巳，以刑部尚書裴敦復充嶺南五府經略等使。五月，壬申，敦復坐逗留不之官，貶淄川太守，以光祿少卿彭杲代之。上嘉敦復平海賊之功，故李林甫陷之。
李適之與李林甫爭權有隙。適之領兵部尚書，附馬張垍為侍郎，林甫亦惡之，使人發兵部銓曹奸利事，收吏六十餘人付京兆與御史對鞫之，數日，竟不得其情。京兆尹蕭炅使法曹吉溫鞫之。溫入院，置兵部吏于外，先於後廳取二重囚訊之，或杖或壓，號呼之聲，所不忍聞；皆曰：「苟存餘生，乞紙盡答。」兵部吏素聞溫之慘酷，引入，皆自誣服，無敢違溫意者。頃刻而獄成，驗囚無榜掠之跡。六月，辛亥，敕誚責前後知銓侍郎及判南曹郎官而宥之。垍，均之兄；溫，頊之弟子也。
溫始為新豐丞，太子文學薛嶷存溫才，上召見，顧嶷曰：「是一不良人，朕不用也。」
蕭炅為河南尹，嘗坐事，西台遣溫往按之，溫治炅甚急。及溫為萬年丞，未幾，炅為京兆尹。溫素與高力士相結，力士自禁中歸，溫度炅必往謝官，乃先詣力士，與之談謔，握手甚歡。炅後至，溫陽為驚避。力士呼曰：「吉七不須避。」謂炅曰：「此亦吾故人也。」召還，與炅坐。炅接之甚恭，不敢以前事為怨。他日，溫謁炅曰：「曩者溫不敢隳國家法，自今請洗心事公。」炅遂與盡歡，引為法曹。及林甫欲除不附己者，求治獄吏，炅薦溫于林甫；林甫得之，大喜。溫常曰：「若遇知己，南山白額虎不足縛也。」時又有杭州人羅希奭，為吏深刻，林甫引之，自御史台主簿再遷殿中侍御史。二人皆隨林甫所欲深淺，鍛鍊成獄，無能自脫者，時人謂之「羅鉗吉網」。
秋，七月，壬午，冊韋昭訓女為壽王妃。
八月，壬寅，冊楊太真為貴妃；贈其父玄琰兵部尚書，以其叔父玄珪為光祿卿，從兄銛為殿中少監，釒奇為駙馬都尉。癸卯，冊武惠妃女為太華公主，命釒奇尚之。及貴妃三姊，皆賜第京師，寵貴赫然。
楊釗，貴妃之從祖兄也，不學無行，為宗黨所鄙。從軍于蜀，得新都尉；考滿，家貧不能自歸，新政富民鮮于仲通常資給之。楊玄琰卒於蜀，釗往來其家，遂與其中女通。
鮮于仲通名向，以字行，頗讀書，有材智，劍南節度使章仇兼瓊引為採訪支使，委以心腹。嘗從容謂仲通曰：「今吾獨為上所厚，苟無內援，必為李林甫所危。聞楊妃新得幸，人未敢附之。子能為我至長安與其家相結，吾無患矣。」仲通曰：「仲通蜀人，未嘗游上國，恐敗公事。今為公更求得一人。」因言釗本末。兼瓊引見釗，儀觀甚偉，言辭敏給；兼瓊大喜，即闢為推官，往來浸親密。乃使之獻春彩于京師，將別，謂曰：「有少物在郫，以具一日之糧，子過，可取之。」釗至郫，兼瓊使親信大賫蜀貨精美者遺之，可直萬緡。釗大喜過望，晝夜兼行，至長安，歷抵諸妹，以蜀貨遺之，曰：「此章仇公所贈也。」時中女新寡，釗遂館于其室，中分蜀貨以與之。於是諸楊日夜譽兼瓊；且言釗善樗蒲，引之見上，得隨供奉官出入禁中，改金吾兵曹參軍。
九月，癸未，以陝郡太守、江淮租庸轉運使韋堅為刑部尚書，罷其諸使，以禦使中丞楊慎矜代之。堅妻姜氏，皎之女，林甫之舅子也，故林甫昵之。及堅以通漕有寵于上，遂有入相之志，又與李適之善；林甫由是惡之，故遷以美宮，實奪之權也。
安祿山欲以邊功市寵，數侵掠奚、契丹；奚、契丹各殺公主以叛，祿山討破之。
隴右節度使皇甫惟明與吐蕃戰于石堡城，為虜所敗，副將褚誗戰死。
冬，十月，甲午，安祿山奏：「臣討契丹至北平郡，夢先朝名將李靖、李勣從臣求食。」遂命立廟。又奏薦奠之日，廟梁產芝。
丁酉，上幸驪山溫泉。
