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二月，辛卯，上享玄元皇帝于新廟。甲午，享太廟。丙申，合祀天地于南郊，赦天下。改侍中為左相，中書令為右相，尚書左、右丞相復為仆射；東都、北都皆為京，州為郡，刺史為太守；改桃林縣曰靈寶。田同秀除朝散大夫。時人皆疑寶符同秀所為。間一歲，清河人崔以清復言：「見玄元皇帝于天津橋北，雲藏符在武城紫微山。」敕使往掘，亦得之。東京留守王倕知其詐，按問，果首服。奏之。上亦不深罪，流之而已。
三月，以長安令韋堅為陝郡太守，領江、淮租庸轉運使。
初，宇文融既敗，言利者稍息。及楊慎矜得幸，於是韋堅、王鉷之徒競以利進，百司有事權者，稍稍別置使以領之，舊官充位而已。堅，太子之妃兄也，為吏以干敏稱。上使之督江、淮租運，歲增巨萬；上以為能，故擢任之。王鉷，方翼之孫也，亦以善治租賦為戶部員外郎兼侍御史。
李林甫為相，凡才望功業出己右及為上所厚、勢位將逼己者，必百計去之；尤忌文學之士，或陽與之善，啖以甘言而陰陷之。世謂李林甫「口有蜜，腹有劍。」
上嘗陳樂於勤政樓下，垂簾觀之。兵部侍郎盧絢謂上已起，垂鞭按轡，橫過樓下；絢風標清粹，上目送之；深嘆其蘊藉。林甫常厚以金帛賂上左右，上舉動必知之；乃召絢子弟謂曰：「尊君素望清崇，今交、廣藉才，聖上欲以尊君為之，可乎？若憚遠行，則當左遷；不然，以賓、詹分務東洛，亦優賢之命也，何如？」絢懼，以賓、詹為請。林甫恐乖眾望，乃除華州刺史。到官未幾，誣其有疾，州事不理，除詹事、員外同正。
上又嘗問林甫以「嚴挺之今安在？是人亦可用。」挺之時為絳州刺史。林甫退，召挺之弟損之，諭以「上待尊兄意甚厚，盍為見上之策，奏稱風疾，求還京師就醫。」挺之從之。林甫以其奏白上云：「挺之衰老得風疾，宜且授以散秩，使便醫藥。」上嘆吒久之；夏，四月，壬寅，以為詹事，又以汴州刺史、河南採訪使齊澣為少詹事，皆員外同正，于東京養疾。澣亦朝廷宿望，故並忌之。
上發兵納十姓可汗阿史那昕于突騎施，至俱蘭城，為莫賀達干所殺。突騎施大纛官都摩度來降，六月，乙未，冊都摩度為三姓葉護。
秋，七月，癸卯朔，日有食之。
辛未，左相牛仙客薨。八月，丁丑，以刑部尚書李適之為左相。
突厥拔悉蜜、回紇、葛邏祿三部共攻骨咄葉護，殺之，推拔悉蜜酋長為頡跌伊施可汗，回紇、葛邏祿自為左、右葉護。突厥餘眾共立判闕特勒之子為烏蘇米施可汗，以其子葛臘哆為西殺。
上遣使諭烏蘇令內附，烏蘇不從。朔方節度使王忠嗣盛兵磧口以威之，烏蘇懼，請降，而遷延不至。忠嗣知其詐，乃遣使說拔悉蜜、回紇、葛邏祿使攻之，烏蘇遁去。忠嗣因出兵擊之，取其右廂以歸。
丁亥，突厥西葉護阿布思及西殺葛臘哆、默啜之孫勃德支、伊然小妻、毘伽登利之女帥部眾千餘帳，相次來降，突厥遂微。九月，辛亥，上禦花萼樓宴突厥降者，賞賜甚厚。
護密先附吐蕃，戊午，其王頡吉里匐遣使請降。
冬，十月，丁酉，上幸驪山溫泉；己巳，還宮。
十二月，隴右節度使皇甫惟明奏破吐蕃大嶺等軍；戊戌，又奏破青海道莽布支營三萬餘眾，斬獲五千餘級。庚子，河西節度使王倕奏破吐蕃漁海及游弈等軍。
是歲，天下縣一千五百二十八，鄉一萬六千八百二十九，戶八百五十二萬五千七百六十三，口四千八百九十萬九千八百。
回紇葉護骨力裴羅遣使入貢，賜爵奉義王。
玄宗至道大聖大明孝皇帝中之下天寶二年（癸未，公元七四三年）
春，正月，安祿山入朝；上寵待甚厚，謁見無時。祿山奏言：「去秋營州蟲食苗，臣焚香祝天云：『臣若操心不正，事君不忠，願使蟲食臣心；若不負神祇，願使蟲散。』即有群鳥從北來，食蟲立盡。請宣付史官。」從之。
李林甫領吏部尚書，日在政府，選事悉委侍郎宋遙、苗晉卿。御史中丞張倚新得幸于上，遙、晉卿欲附之。時選人集者以萬計，入等者六十四人。倚子奭為之首，群議沸騰。前薊令蘇孝韞以告安祿山，祿山入言于上，上悉召入等人面試之，奭手持試紙，終日不成一字，時人謂之「曳白」。癸亥，遙貶武當太守，晉卿貶安康太守，倚貶淮陽太守，同考判官禮部郎中裴朏等皆貶嶺南官。晉卿，壺關人也。
三月，壬子，追尊玄元皇帝父周上禦大夫為先天太皇；又尊皋繇為德明皇帝，涼武昭王為興聖皇帝。
