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壬辰，以李林甫領隴右節度副大使，以鄯州都督杜希望知留後。
二月，乙卯，以牛仙客兼河東節度副大使。
己未，葬貞順皇后于敬陵。
壬戌，敕河曲六州胡坐康待賓散隷諸州者，聽還故土，于鹽、夏之間，置宥州以處之。
三月，吐蕃寇河西，節度使崔希逸擊破之。鄯州都督、知隴右留後杜希望攻吐蕃新城，拔之，以其地為威戎軍，置兵一千戍之。
夏，五月，乙酉，李林甫兼河西節度使。
丙申，以崔希逸為河南尹。希逸自念失信于吐蕃，內懷愧恨，未幾而卒。
太子瑛既死，李林甫數勸上立壽王瑁。上以忠王玙年長，且仁孝恭謹，又好學，意欲立之，猶豫歲餘不決。自念春秋浸高，三子同日誅死，繼嗣未定，常忽忽不樂，寢膳為之減。高力士乘間請其故，上曰：「汝，我家老奴，豈不能揣我意！」力士曰：「得非以郎君未定邪？」上曰：「然。」對曰：「大家何必如此虛勞聖心，但推長而立，誰敢復爭！」上曰：「汝言是也！汝言是也！」由是遂定。六月，庚子，立玙為太子。
辛丑，以岐州刺史蕭炅為河西節度使總留後事，鄯州都督杜希望為隴右節度使，太仆卿王昱為劍南節度使，分道經略吐蕃，仍毀所立赤嶺碑。
突騎施可汗功祿，素廉儉，每攻戰所得，輒與諸部分之，不留私蓄，由是眾樂為用。既尚唐公主，又潛通突厥及吐蕃，突厥、吐蕃各以女妻之。蘇祿以三國女為可敦，又立數子為葉護，用度浸廣，由是攻戰所得，不復更分。晚年病風，一手攣縮，諸部離心。酋長莫賀達干、都摩度兩部最強，其部落又分為黃姓、黑姓，互相乖阻，於是莫賀達干勒兵夜襲蘇祿，殺之。都摩度初與莫賀達干連謀，既而復與之異，立蘇祿之子骨啜為吐火仙可汗，以收其餘眾，與莫賀達干相攻。莫賀達干遣使告磧西節度使蓋嘉運，上命嘉運招集突騎施、拔汗那以西諸國；吐火仙與都摩度據碎葉城，黑姓可汗爾微特勒據怛邏斯城，相與連兵以拒唐。
太子將受冊命，儀注有中嚴、外辦及絳紗袍，太子嫌與至尊同稱，表請易之。左丞相裴耀卿奏停中嚴，改外辦曰外備，改絳紗袍為朱明服。秋，七月，己巳，上禦宣政殿，冊太子。故事，太子乘輅至殿門。至是，太子不就輅，自其宮步入。是日，赦天下。己卯，冊忠王妃韋氏為太子妃。
杜希望將鄯州之眾奪吐蕃河橋，築鹽泉城于河左，吐蕃發兵三萬逆戰，希望眾少，不敵，將卒皆懼。左威衛郎將王忠嗣帥所部先犯其陳，所向闢易，殺數百人，虜陳亂。希望縱兵乘之，虜遂大敗。置鎮西軍于鹽泉。忠嗣以功遷左金吾將軍。
八月，辛巳，勃海王武藝卒，子欽茂立。
九月，丙申朔，日有食之。
初，儀鳳中，吐蕃陷安戎城而據之，其地險要，唐屢攻之，不克。劍南節度使王昱築兩城于其側，頓軍蒲婆嶺下，運資糧以逼之。吐蕃大發兵救安戎城，昱眾大敗，死者數千人。昱脫身走，糧仗軍資皆棄之。貶昱括州刺史，再貶高要尉而死。
戊午，冊南詔蒙歸義為雲南王。
歸義之先本哀牢夷，地居姚州之西，東南接交趾，西北接吐蕃。蠻語謂王曰詔，先有六詔：曰蒙舍，曰蒙越，曰越析，曰浪穹，曰樣備，曰越澹，兵力相埒，莫能相壹；歷代因之以分其勢。蒙舍最在南，故謂之南詔。高宗時，蒙舍細奴邏初入朝。細奴邏生邏盛，邏盛生盛邏皮，盛邏皮生皮邏閣。皮邏閣浸強大，而五詔微弱；會有破渳河蠻之功，乃賂王昱，求合六詔為一。昱為之奏請，朝遷許之，仍賜名歸義。於是以兵威脅服群蠻，不從者滅之，遂擊破吐蕃，徙居大和城；其後卒為邊患。
冬，十月，戊寅，上幸驪山溫泉，壬辰，上還宮。
是歲，于西京、東都往來之路，作行宮千餘間。
分左右羽林置龍武軍，以萬騎營隷焉。潤州刺史齊澣奏：「舊自瓜步濟江，迂六十里。請自京口埭下直濟江，穿伊婁河二十五里即達揚子縣，立伊婁埭。」從之。
玄宗至道大聖大明孝皇帝中之中開元二十七年（己卯，公元七三九年）
春，正月，壬寅，命隴右節度大使榮王琬自至本道巡按處置諸軍，選募關內、河東壯士三五萬人，詣隴右防遏，至秋末無寇，聽還。
群臣請加尊號曰聖文；二月，己巳，許之，因赦天下，免百姓今年田租。
夏，四月，癸酉，敕：「諸陰陽術數，自非婚喪卜擇，皆禁之。」
己丑，以牛仙客為兵部尚書兼侍中，李林甫為吏部尚書兼中書令，總文武選事。
六月，癸酉，以御史大夫李適之兼幽州節度使。
