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吐蕃兵數敗而懼，乃求和親。忠王友皇甫惟明因奏事從容言和親之利。上曰：「贊普嘗遺吾書悖慢，此何可舍！」對曰：「贊普當開元之初，年尚幼稚，安能為此書！殆邊將詐為之，欲以激怒陛下耳。夫邊境有事，則將吏得以因緣盜匿官物，妄述功狀以取勛爵。此皆奸臣之利，非國家之福也。兵連不解，日費千金，河西、隴右由茲困敝。陛下誠命一使往視公主，因與贊普面相約結。使之稽顙稱臣，永息邊患，豈非禦夷狄之長策乎！」上悅，命惟明與內侍張元方使于吐蕃。贊普大喜，悉出貞觀以來所得敕書以示惟明。冬，十月，遣其大臣論名悉獵隨惟明入貢，表稱：「甥世尚公主，義同一家。中間張玄表等先興兵寇鈔，遂使二境交惡。甥深識尊卑，安敢失禮！正為邊將交構，致獲罪于舅；屢遣使者入朝，皆為邊將所遏。今蒙遠降使臣，來視公主，甥不勝喜荷。倘使復修舊好，死無所恨！」自是吐蕃復款附。
庚寅，上幸鳳泉湯；癸卯，還京師。
甲寅，護密王羅真檀入朝，留宿衛。
十一月，丁卯，上幸驪山溫泉；丁丑，還宮。
是歲，天下奏死罪止二十四人。
突騎施遣使入貢，上宴之於丹鳳樓，突厥使者預焉。二使爭長，突厥曰：「突騎施小國，本突厥之臣，不可居我上。」突騎施曰：「今日之宴，為我設也，我不可以居其下。」上乃命設東、西幕，突厥在東，突騎施在西。
開府儀同三司、內外閒廄監牧都使霍國公王毛仲恃寵，驕恣日甚，上每優容之。毛仲與左領軍大將軍葛福順、左監門將軍唐地文、左武衛將軍李守德、右威衛將軍王景耀、高廣濟親善，福順等倚其勢，多為不法。毛仲求兵部尚書不得，怏怏形于辭色，上由是不悅。
是時，上頗寵任宦官，往往為三品將軍，門施棨戟；奉使過諸州，官吏奉之惟恐不及，所得賂遺，少者不減千緡；由是京城第舍、郊畿田園，參半皆宦官矣。楊思勖、高力士尤貴幸，思勖屢將兵征討，力士常居中侍衛。而毛仲視宦官貴近者若無人；甚卑品者，小忤意，輒詈辱如僮仆。力士等皆害其寵而未敢言。
會毛仲妻產子，三日，上命力士賜之酒饌、金帛甚厚，且授其兒五品官。力士還，上問：「毛仲喜乎？」對曰：「毛仲抱其襁中兒示臣曰：『此兒豈不堪作三品邪！』」上大怒曰：「昔誅韋氏，此賊心持兩端，朕不欲言之；今日乃敢以赤子怨我！」力士因言：「北門奴，官太盛，相與一心，不早除之，必生大患！」上恐其黨驚懼為變。
玄宗至道大聖大明孝皇帝中之上開元十九年（辛末，公元七三一年）
春，正月，壬戌，下制，但述毛仲不忠怨望，貶瀼州別駕，福順、地文、守德、景耀、廣濟皆貶遠州別駕，毛仲四子皆貶遠州參軍，連坐者數十人。毛仲行至永州，追賜死。
自是宦官勢益盛。高力士尤為上所寵信，嘗曰：「力士上直，吾寢則安。」故力士多留禁中，稀至外第。四方表奏，皆先呈力士，然後奏禦；事小者力士即決之，勢傾內外。金吾大將軍程伯獻、少府監馮紹正與力士約為兄弟；力士母麥氏卒，伯獻等被發受弔，擗踴哭泣，過於己親。力士娶瀛州呂玄晤女為妻，擢玄晤為少卿，子弟皆王傅。呂氏卒，朝野爭致祭，自第至墓，車馬不絶。然力士小心恭恪，故上終親任之。
辛未，遣鴻臚卿崔琳使于吐蕃。琳，神慶之子也。吐蕃使者稱公主求《毛詩》、《春秋》、《禮記》。正字于休烈上疏，以為：「東平王漢之懿親，求《史記》、《諸子》，漢猶不與。況吐蕃，國之寇仇，今資之以書，使知用兵權略，愈生變詐，非中國之利也。」事下中書門下議之。裴光庭等奏：「吐蕃聾昧頑嚚，久叛新服，因其有請，賜以《詩》、《書》，庶使之漸陶聲教，化流無外。休烈徒知書有權略變詐之語，不知忠、信、禮、義，皆從書出也。」上曰：「善！」遂與之。休烈，志寧之玄孫也。
丙子，上躬耕于興慶宮側，盡三百步。
三月，突厥左賢王闕特勒卒，賜書弔之。
丙申，初令兩京諸州各置太公廟，以張良配饗，選古名將，以備十哲；以二、八月上戊致祭，如孔子禮。
