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邕州封陵獠梁大海等據賓、橫州反；二月，己酉，遣內侍楊思勖發兵討之。
上召河南尹崔隱甫，欲用之，中書令張說薄其無文，奏擬金吾大將軍；前殿中監崔日知素與說善，說薦為御史大夫；上不從。丙辰，以日知為左羽林大將軍，丁巳，以隱甫為御史大夫。隱甫由是與說有隙。
說有才智而好賄，百官白事有不合者，好面折之，至于叱罵。惡御史中丞宇文融之為人，且患其權重，融所建白，多抑之。中書舍人張九齡言于說曰：「宇文融承恩用事，辯給多權數，不可不備。」說曰：「鼠輩何能為！」夏，四月，壬子，隱甫、融及御史中丞李林甫共奏彈說「引術士占星，徇私僭侈，受納賄賂。」敕源乾曜及刑部尚書韋抗、大理少卿明珪與隱甫等同於御史台鞫之。林甫，叔良之曾孫；抗，安石之從父兄子也。
丁巳，以戶部侍郎李元紘為中書侍郎、同平章事。元紘以清儉著，故上用為相。
源乾曜等鞫張說，事頗有狀，上使高力士視說，力士還奏：「說蓬首垢面，席藁，食以瓦器，惶懼待罪。」上意憐之。力士因言說有功于國，上以為然。庚申，但罷說中書令，餘如故。
丁卯，太子太傅岐王范薨，贈謚惠文太子。上為之撤膳累旬，百官上表固請，然後復常。
丁亥，太原尹張孝嵩奏：「有李子嶠者，自稱皇子，雲生於潞州，母曰趙妃。」上命杖殺之。
辛丑，于定、恆、莫、易、滄五州置軍以備突厥。
上欲以武惠妃為皇后，或上言：「武氏乃不戴天之仇，豈可以為國母！人間盛言張說欲取立後之功，更圖入相之計。且太子非惠妃所生，惠妃復自有子，若登宸極，太子必危。」上乃止。然宮中禮秩，一如皇后。
五月，癸卯，戶部奏今歲戶七百六萬九千五百六十五，口四千一百四十一萬九千七百一十二。
秋，七月，河南、北大水，溺死者以千計。
八月，丙午朔，魏州言河溢。
九月，己丑，以安西副大都護、磧西節度使杜暹同平章事。自王孝傑克複四鎮，復于龜茲置安西都護府，以唐兵三萬戍之，百姓苦其役；為都護者，惟田揚名、郭元振、張嵩及暹皆有善政，為人所稱。
冬，十月，庚申，上幸汝州廣成湯；己酉，還宮。
十二月，丁巳，上幸壽安，獵于方秀川；壬戌，還宮。
楊思勖討反獠，生擒梁大海等三千餘人，斬首二萬級而還。
是歲，黑水靺鞨遣使入見，上以其國內黑水州，仍為置長史以鎮之。
勃海靺鞨王武藝曰：「黑水入唐，道由我境。往者請吐屯于突厥，先告我與我偕行；今不告我而請吏于唐，是必與唐合謀，欲腹背攻我也。」遣其母弟門藝與其舅任雅將兵擊黑水。門藝嘗為質子于唐，諫曰：「黑水請吏于唐，而我以其故擊之，是叛唐也。唐，大國也。昔高麗全盛之時，強兵三十餘萬，不遵唐命，掃地無遺。況我兵不及高麗什之一二，一旦與唐為怨，此亡國之勢也。」武藝不從，強遣之。門藝至境上，復以書力諫。武藝怒，遣其從兄大壹夏代之將兵，召，欲殺之。門藝棄眾，間道來奔，制以為左驍衛將軍。武藝遣使上表罪狀門藝，請殺之。上密遣門藝詣安西；留其使者，別遣報雲已流門藝于嶺南。武藝知之，上表稱：「大國當示人以信，豈得為此欺誑？」固請殺門藝。上以鴻臚少卿李道邃、源復不能督察官屬，致有漏泄，皆坐左遷。暫遣門藝詣嶺南以報之。
臣光曰：王者所以服四夷，威信而已。門藝以忠獲罪，自歸天子。天子當察其枉直，賞門藝而罰武藝，為政之體也。縱不能討，猶當正以門藝之無罪告之。今明皇威不能服武藝，恩不能庇門藝，顧效小人為欺誑之語，以取困于小國，乃罪鴻臚之漏泄，不亦可羞哉！
杜暹為安西都護，突騎施金河公主遣牙官以馬千匹詣安西互市。使者宣公主教，暹怒曰：「阿史那女何得宣教於我？」杖其使者，留不遣；馬經雪死盡。突騎施可汗蘇祿大怒，發兵寇四鎮。會暹入朝，趙頤貞代為安西都護，嬰城自守；四鎮人畜儲積，皆為蘇祿所掠，安西僅存。既而蘇祿聞暹入相，稍引退，尋遣使入貢。
玄宗至道大聖大明孝皇帝中之上開元十五年（丁卯，公元七二七年）
春，正月，辛丑，涼州都督王君B
134破吐蕃于青海之西。
