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中宗以來，貴戚爭營佛寺，奏度人為僧，兼以偽妄；富戶強丁多削髮以避徭役，所在充滿。姚崇上言：「佛圖澄不能存趙，鳩摩羅什不能存秦，齊襄、梁武，未免禍殃。但使蒼生安樂，即是佛身；何用妄度奸人，使壞正法！」上從之。丙寅，命有司沙汰天下僧尼，以偽妄還俗者萬二千餘人。
初，營州都督治柳城以鎮撫奚、契丹，則天之世，都督趙文翙失政，奚、契丹攻陷之，是後寄治于幽州東漁陽城。或言：「靺鞨、奚、大欲降唐，正以唐不建營州，無所依投，為默啜所侵擾，故且附之；若唐復建營州，則相帥歸化矣。」并州長史、和戎大武等軍州節度大使薛訥信之，奏請擊契丹，復置營州；上亦以冷陘之役，欲討契丹。群臣姚崇等多諫。甲申，以訥同紫微黃門三品，將兵擊契丹，群臣乃不敢言。
薛王業之舅王仙童，侵暴百姓，御史彈奏；業為之請，敕紫微、黃門覆按。姚崇、盧懷慎等奏：「仙童罪狀明白，御史所言無所枉，不可縱舍。」上從之。由是貴戚束手。
二月，庚寅朔，太史奏太陽應虧不虧。姚崇表賀，請書之史冊；從之。
乙末，突厥可汗默啜遣其子同俄特勒及妹夫火拔頡利發、石阿失畢將兵圍北庭都護府，都護郭虔瓘擊敗之。同俄單騎逼城下，虔瓘伏壯士于道側，突起斬之。突厥請悉軍中資糧以贖同俄，聞其已死，慟哭而去。
丁未，敕：「自今所在毋得創建佛寺；舊寺頽壞應葺者，詣有司陳牒檢視，然後聽之。」
閏月，以鴻臚少卿、朔方軍副大總管王晙兼安北大都護、朔方道行軍大總管，令豐安、定遠、三受降城及旁側諸軍皆受晙節度。徙大都護府于中受降城，置兵屯田。
丁卯，復置十道按察使，以益州長史陸象先等為之。
上思徐有功用法平直，乙亥，以其子大理司直惀為恭陵令。竇孝諶之子光祿卿豳公希瑊等，請以己官爵讓惀以報其德，由是惀累遷申王府司馬。
丙子，申王成義請以其府錄事閻楚珪為其府參軍，上許之。姚崇、盧懷慎上言：「先嘗得旨，雲王公、駙馬有所奏請，非墨敕皆勿行。臣竊以量材授官，當歸有司；若緣親故之恩，得以官爵為惠，踵習近事，實紊紀綱。」事遂寢。由是請謁不行。
突厥石阿失畢既失同俄，不敢歸，癸未，與其妻來奔；以為右衛大將軍，封燕北郡王，命其妻曰金山公主。
或告太子少保劉幽求、太子詹事鐘紹京有怨望語，下紫微省按問，幽求等不服。姚崇、盧懷慎、薛訥言于上曰：「幽求等皆功臣，乍就閒職，微有沮喪，人情或然。功業既大，榮寵亦深，一朝下獄，慮驚遠聽。」戊子，貶幽求為睦州刺史，紹京為果州刺史，紫微侍郎王琚行邊軍未還，亦坐幽求黨貶澤州刺史。
敕：「涪州刺史周利貞等十三人，皆天后時酷吏，比周興等情狀差輕，宜放歸草澤，終身勿齒。」西突厥十姓酋長都擔叛。三月，己亥，磧西節度使阿史那獻克碎葉等鎮，擒斬都擔，降其部落二萬餘帳。
御史中丞姜晦以宗楚客等改中宗遺詔，青州刺史韋安石、太子賓客韋嗣立、刑部尚書趙彥昭、特進致仕李嶠，于時同為宰相，不能匡正，令監察御史郭震彈之；且言彥昭拜巫趙氏為姑，蒙婦人服，與妻乘車詣其家。甲辰，貶安石為沔州別駕，嗣立為岳州別駕，彥昭為袁州別駕，嶠為滁州別駕。安石至沔州，晦又奏安石嘗檢校定陵，盜隱官物，下州征臓。安石嘆曰：「此只應須我死耳。」憤恚而卒。晦，皎之弟也。
毀天樞，發匠熔其銅鐵，曆月不盡。先是，韋后亦于天街作石台，高數丈，以頌功德，至是並毀之。
夏，四月，辛巳，突厥可汗默啜復遣使求昏，自稱「乾和永清太駙馬、天上得果報天男、突厥聖天骨咄祿可汗」。
五月，己丑，以歲饑，悉罷員外、試、檢校官，自今非戰功及別敕，毋得注擬。
己酉，吐蕃相坌達延遺宰相書，請先遣解琬至河源正二國封疆，然後結盟。琬嘗為朔方大總管，故吐蕃請之。前此琬以金紫光祿大夫致仕，復召拜左散騎常侍而遣之。又命宰相復坌達延書，招懷之。琬上言：「吐蕃必陰懷叛計，請預屯兵十萬于秦、渭等州以備之。」
