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己未，世充寇穀州。世充以秦叔寶為龍驤大將軍，程知節為將軍，待之皆厚。然二人疾世充多詐，知節謂叔寶曰：「王公器度淺狹而多妄語，好為咒誓，此乃老巫嫗耳，豈撥亂之主乎！」世充與唐兵戰于九曲，叔寶、知節皆將兵在陳，與其徒數十騎，西馳百許步，下馬拜世充曰：「仆荷公殊禮，深思報效；公性猜忌，喜信讒言，非仆託身之所，今不能仰事，請從此辭。」遂躍馬來降，世充不敢逼。上使事秦王世民，世民素聞其名，厚禮之，以叔寶為馬軍總管，知節為左三統軍。時世充驍將又有驃騎武安李君羡、征南將軍臨邑田留安，亦惡世充之為人，帥眾來降。世民引君羡置左右，以留安為右四統軍。
王世充囚李育德之兄厚德于獲嘉，厚德與其守將趙君穎逐殷州刺史段大師，以城來降。以厚德為殷州刺史。
竇建德陷邢州，執總管陳君賓。
上遣殿內監竇誕、右衛將軍宇文歆助并州總管齊王元吉守晉陽。誕，抗之子也，尚帝女襄陽公主。元吉性驕侈，奴客婢妾數百人，好使之被甲，戲為攻戰，前後死傷甚眾，元吉亦嘗被傷。其乳母陳善意苦諫，元吉醉，怒，命壯士毆殺之。性好田獵，載罔罟三十餘車，嘗言：「我寧三日不食，不能一日不獵。」常與誕遊獵，蹂踐人禾稼。又縱左右奪民物，當衢射人，觀其避箭。夜，開府門，宣淫他室。百姓憤怨，歆屢諫不納，乃表言其狀。壬戌，元吉坐免官。
癸亥，陟州刺史李育德攻下王世充河內堡聚三十一所。乙丑，世充遣其兄子君廓侵陟州，李育德擊走之，斬首千餘級。李厚德歸省親疾，使李育德守獲嘉，世充並兵攻之，丁卯，城陷，育德及弟三人皆戰死。
己巳，李公逸以雍丘來降，拜杞州總管，以其族弟善行為杞州刺史。
隋吏部侍郎楊恭仁，從宇文化及至河北；化及敗，魏州總管元寶藏獲之，己巳，送長安。上與之有舊，拜黃門侍郎，尋以為涼州總管。恭仁素習邊事，曉羌、胡情偽，民夷悅服，自蔥嶺已東，併入朝貢。
突厥始畢可汗將其眾渡河至夏州，梁師都發兵會之，以五百騎授劉武周，欲自句注入寇太原。會始畢卒，子什鉢苾幼，未可立，立其弟俟利弗設為處羅可汗。處羅以什鉢苾為尼步設，使居東偏，直幽州之北。先是，上遣右武候將軍高靜奉幣使于始畢，至豐州，聞始畢卒，敕納于所在之庫。突厥聞之，怒，欲入寇；豐州總管張長遜遣高靜以幣出塞為朝廷致賻，突厥乃還。
三月，庚午，梁師都寇靈州，長史楊則擊走之。
壬申，王世充寇穀州，刺史史萬寶戰不利。
庚辰，隋北海通守鄭虔符、文登令方惠整及東海、齊郡、東平、任城、平陸、壽張、須昌賊帥王薄等並以其地來降。
王世充之寇新安也。外示攻取，實召文武之附己者議受禪。李世英深以為不可，曰：「四方所以奔馳歸附東都者，以公能中興隋室故也。今九州之地，未清其一，遽正位號，恐遠人皆思叛去矣！」世充曰：「公言是也！」長史韋節、楊續等曰：「隋氏數窮，在理昭然。夫非常之事，固不可與常人議之。」太史令樂德融曰：「昔歲長星出，乃除舊佈新之征；今歲星在角、亢。亢，鄭之分野。若不亟順天道，恐王氣衰息。」世充從之。外兵曹參軍戴冑言于世充曰：「君臣猶父子也，休戚同之，明公莫若竭忠徇國，則家國俱安矣。」世充詭辭稱善而遣之，世充議受九錫，冑復固諫，世充怒，出為鄭州長史，使與兄子行本鎮虎牢。乃使段達等言于皇泰主，請加世充九錫。皇泰主曰：「鄭公近平李密，已拜太尉，自是以來，未有殊績，俟天下稍平，議之未晚。」段達曰：「太尉欲之。」皇泰主熟視達曰：「任公！」辛巳，達等以皇泰主之詔，命世充為相國，假黃鉞，總百揆，進爵鄭王，加九錫，鄭國置丞相以下官。
初，宇文化及以隋大理卿鄭善果為民部尚書。從至聊城，為化及督戰，中流矢。竇建德克聊城，王琮獲善果，責之曰：「公名臣之家，隋室大臣，奈何為弒君之賊效命，苦戰傷痍至此乎！」善果大慚，欲自殺，宋正本馳往救止之；建德復不為禮，乃奔相州，淮安王神通送之長安。庚午，善果至，上優禮之，拜左庶子、檢校內史待郎。
齊王元吉諷并州父老詣闕留己；甲申，復以元吉為并州總管。
戊子，淮南五州皆遣使來降。
辛卯，劉武周寇并州。
壬辰，營州總管鄧暠擊高開道，敗之。
甲午，王世充遣其將高毘寇義州。
