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朝散大夫時德睿以尉氏應密，前宿城令祖君彥自昌平往歸之。君彥，珽之子也，博學強記，文辭贍敏，著名海內，吏部侍郎薛道衡嘗薦之於高祖，高祖曰：「是歌殺斛律明月人兒邪？朕不須此輩！」煬帝即位，尤疾其名，依常調選東平書佐，檢校宿城令。君彥自負其才，常鬱鬱思亂。密素聞其名，得之大喜，引為上客，軍中書檄，悉以委之。
越王侗遣虎賁郎將劉長恭、光祿少卿房崱帥步騎二萬五千討密。時東都人皆以密為饑賊盜米，烏合易破，爭來應募，國子三館學士及貴勝親戚皆來從軍，器械修整，衣服鮮華，旌旗鉦鼓甚盛。長恭等當其前，使河南討捕使裴仁基等將所部兵自汜水西入以掩其後，約十一日會于倉城南，密、讓具知其計。東都兵先至，士卒未朝食，長恭等驅之渡洛水，陳于石子河西，南北十餘裡。密、讓選驍雄，分為十隊，令四隊伏橫嶺下以待仁基，以六隊陳于石子河東。長恭等見密兵少，輕之。讓先接戰，不利，密帥麾下橫衝之。隋兵饑疲，遂大敗，長恭等解衣潛竄得免，奔還東都，士卒死者什五六。越王侗釋長恭等罪，慰撫之。密、讓盡收其輜重器甲，威聲大振。
讓於是推密為王，上密號為魏公；庚子，設壇場，即位，稱元年，大赦。其文書行下，稱行軍元帥府；其魏公府置三司、六衛，元帥府置長史以下官屬。拜翟讓為上柱國、司徒、東郡公，亦置長史以下官，減元帥府之半；以單雄信為左武候大將軍，徐世勣為右武候大將軍，各領所部；房彥藻為元帥左長史，東郡邴元真為右長史，楊德方為左司馬，鄭德韜為右司馬，祖君彥為記室，其餘封拜各有差。於是趙、魏以南，江、淮以北，群盜莫不響應，孟讓、郝孝德、王德仁及濟陰房獻伯、上谷王君廓、長平李士才、淮陽魏六兒、李德謙、譙郡張遷、魏郡李文相、譙郡黑社、白社、濟北張青特、上洛周北洮、胡驢賊等皆歸密。密悉拜官爵，使各鄰其眾，置百營簿以領之。道路降者不絶如流，眾至數十萬。乃命其護軍田茂廣築洛口城，方四十里而居之，密遣房彥藻將兵東略地，取安陸、汝南、淮安、濟陽，河南郡縣多陷于密。
雁門郡丞河東陳孝意與虎賁郎將王智辯共討劉武周，圍其桑乾鎮。壬寅，武周與突厥合兵擊智辯，殺之；孝意奔還雁門。三月，丁卯，武周襲破樓煩郡，進取汾陽宮，獲隋宮人，以賂突厥始畢可汗；始畢以馬報之，兵勢益振，又攻陷定襄。突厥立武周為定楊可汗，遺以狼頭纛。武周即皇帝位，立妻沮氏為皇后，改元天興。以衛士楊伏念為尚書左仆射，妹婿同縣苑君璋為內史令。武周引兵圍雁門，陳孝意悉力拒守，乘間出擊武周，屢破之；既而外無救援，遣間使詣江都，皆不報。孝意誓以必死。旦暮向詔敕庫俯伏流涕，悲動左右。圍城百餘日，食盡，校尉張倫殺孝意以降。
梁師都略定雕陰、弘化、延安等郡，遂即皇帝位，國號梁，改元永隆。始畢遺以狼頭纛，號為大度毘伽可汗。師都乃引突厥居河南之地，攻破鹽川郡。左翊衛蒲城郭子和坐事徙榆林。會郡中大饑，子和潛結敢死士十八人攻郡門，執郡丞王才，數以不恤百姓，斬之，開倉賑施。自稱永樂王，改元醜平。尊其父為太公，以其弟子政為尚書令，子端、子升為左右仆射。有二千餘騎，南連梁師都，北附突厥，各遣子為質以自固。始畢以劉武周為定楊天子，梁師都為解事天子，子和為平楊天子；子和固辭不敢當，乃更以為屋利設。
汾陰薛舉，僑居金城，驍勇絶倫，家貲巨萬，交結豪傑，雄于西邊，為金城府校尉。時隴右盜起，金城令郝瑗募兵得數千人，使舉將而討之。夏，四月，癸未，方授甲，置酒饗士。舉與其子仁果及同黨十三人，于座劫瑗發兵，囚郡縣官，開倉賑施。自稱西秦霸王，改元秦興。以仁果為齊公，少子仁越為晉公，招集群盜，掠官牧馬。賊帥宗羅睺帥眾歸之，以為義興公。將軍皇甫綰將兵一萬屯枹罕，舉選精鋭二千人襲之，遂克枹罕。岷山羌酋鐘利俗擁眾二萬歸之，舉兵大振。更以仁果為齊王，領東道行軍元帥，仁越為晉王，兼河州刺史，羅睺為興王，以副仁果；分兵略地，取西平、澆河二郡。未幾，盡有隴西之地，眾至十三萬。
李密以孟讓為總管、齊郡公，己丑夜，讓帥步騎二千入東都外郭，燒掠酆都市，比曉而去。於是東京居民悉遷入宮城，台省府寺皆滿。鞏縣長柴孝和、監察御史鄭頲以城降密，密以孝和為護軍，頲為右長史。
