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阿難！別有一分，下劣修羅，生大海心，瀋水穴口，旦游虛空，暮歸水宿，此阿修羅，因濕氣有，畜生趣攝。
阿難！如是地獄、餓鬼、畜生，人及神仙，天洎修羅，精研七趣，皆是昏沈，諸有為相，妄想受生，妄想隨業，于妙圓明。無作本心，皆如空華，元無所著，但一虛妄，更無根緒。阿難！此等眾生，不識本心，受此輪迴，經無量劫，不得真淨，皆由隨順，殺盜、淫故。反此三種，又則出生，無殺、盜、淫，有名鬼倫，無名天趣，有無相傾，起輪迴性。若得妙發，三摩提者，則妙常寂，有無二無，無二亦滅，尚無不殺、不偷、不淫，雲何更隨殺盜淫事？阿難！不斷三業，各各有私，因各各私，眾私同分，非無定處，自妄發生，生妄無因，無可尋究。汝勖修行，欲得菩提，要除三惑。不盡三惑，縱得神通，皆是世間有為功用，習氣不滅，落于魔道。雖欲除妄，倍加虛偽，如來說為，可哀憐者，汝妄自造，非菩提咎。作是說者，名為正說，若他說者，即魔王說。
即時如來，將罷法座，于師子床，攬七寶幾，回紫金山，再來仉倚。普告大眾及阿難言：汝等有學，緣覺、聲聞，今日回心趣大菩提，無上妙覺，吾今已說，真修行法。汝猶未識，修奢摩他毗婆舍那，微細魔事，魔境現前，汝不能識，洗心非正，落于邪見。或汝陰魔，或復天魔，或著鬼神，或遭魑魅，心中不明。認賊為子。又復于中，得少為足，如第四禪，無聞比丘，妄言證聖，天報已畢，衰相現前，謗阿羅漢，身遭後有，墮阿鼻獄。汝應諦聽，吾今為汝，仔細分別。阿難起立，並其會中，同有學者，歡喜頂禮，伏聽慈誨。佛告阿難，及諸大眾：汝等當知，有漏世界，十二類生，本覺、妙明，覺圓心體，與十方佛，無二無別。由汝妄想，迷理為咎，痴愛發生，生發遍迷，故有空性，化迷不息，有世界生，則此十方，微塵國土，非無漏者，皆是迷頑，妄想安立。當知虛空，生汝心內，猶如片雲，點太清裡；況諸世界，在虛空耶？汝等一人，發真歸元，此十方空，皆悉銷殞，雲何空中，所有國土，而不振裂？汝輩修禪，飾三摩地，十方菩薩，及諸無漏，大阿羅漢，心精通，當處湛然。一切魔王，及與鬼神，諸凡夫天，見其宮殿，無故崩裂，大地振坼，水陸飛騰，無不驚懾，凡夫昏暗，不覺遷訛。彼等鹹得，五種神通，唯除漏盡，戀此塵勞，如何令汝，摧裂其處？是故鬼神，及諸天魔，魍魎妖精，于三昧時，僉來惱汝。然彼諸魔，雖有大怒，彼塵勞內，汝妙覺中，如風吹光，如刀斷水，了不相觸。汝如沸湯，彼如堅冰，暖氣漸鄰，不日銷殞，徒恃神力，但為其客。成就破亂，由汝心中，五陰主人，主人若迷，客得其便。當處禪那，覺悟無惑，則彼魔事，無奈汝何。陰銷入明，則彼群邪，咸受幽氣，明能破暗，近自銷殞，如何敢留，擾亂禪定？若不明悟，被陰所迷，則汝阿難，必為魔子，成就魔人。如摩登伽，殊為眇劣，彼唯咒汝，破佛律儀，八萬行中，祗毀一戒，心清淨故，尚未淪溺。此乃隳汝，寶覺全身，如宰臣家，忽逢籍沒，宛轉零落，無可哀救。阿難當知：汝坐道場，銷落諸念，其念若盡，則諸離念，一切精明，動靜不移，憶忘如一。當住此處，入三摩地，如明目人，處大幽暗，精性妙淨，心未發光，此則名為，色陰區宇。若目明朗，十方洞開，無復幽黯，名色陰盡，是人則能，超越劫濁，觀其所由，堅固妄想，以為其本。
阿難！當在此中，精研妙明，四大不織，少選之間，身能出礙，此名精明，流溢前境，斯但功用，暫得如是，非為聖證，不作聖心，名善境界。若作聖解，即受群邪。
阿難！復以此心，精研妙明，其身內徹，是人忽然，于其身內，拾出蟯蛔，身相宛然，亦無傷毀。此名精明流溢形體。斯但精行，暫得如是，非為聖證，不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。
又以此心，內外精研，其時魂魄，意志精神，除執受身，余皆涉入，互為賓主。忽于空中，聞說法聲，或聞十方，同敷密義，此名精魄，遞相離合，成就善種，暫得如是，非為聖證。不作聖心，名善境界，若作聖解，即受群邪。
又以此心，澄露皎徹，內光發明，十方遍作，閻浮檀色，一切種類，化為如來，于時忽見，毗盧遮那，踞天光台，千佛圍繞，百億國土，及與蓮華，俱時出現；此名心魂，靈悟所染，心光研明，照諸世界，暫得如是，非為聖證。不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。
又以此心，精研妙明，觀察不停，抑按降伏，制止超越，于時忽然十方虛空，成七寶色，或百寶色。同時遍滿，不相留礙；青黃赤白，各各純現，此名抑按，功力逾分，暫得如是，非為聖證。不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。又以此心，研究澄徹，精光不亂，忽于夜半，在暗室內，見種種物，不殊白晝，而暗室物，亦不除滅，此名心細，密澄其見，所視洞幽，暫得如是，非為聖證。不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。
又以此心，圓入虛融，四體忽然，同於草木，火燒刀斫，曾無所覺，又則火光，不能燒爇，縱割其肉，猶如削木，此名塵並，排四大性，一向入純，暫得如是，非為聖證。不作聖心，名善境界；若作聖解。即受群邪。
