若有女人，內政立身，以修家國；我于彼前，現女主身，及國夫人，命婦大家，而為說法，令其成就。
若有眾生，不壞男根；我于彼前，現童男身，而為說法，令其成就。
若有處女，愛樂處身，不求侵暴；我于彼前，現童女身，而為說法，令其成就。
若有諸天，樂出天倫；我現天身，而為說法，令其成就。
若有諸龍，樂出龍倫；我現龍身，而為說法，令其成就。
若有藥叉，樂度本倫；我于彼前，現藥叉身，而為說法，令其成就。
若乾闥婆，樂脫其倫；我于彼前，現乾闥婆身，而為說法，令其成就。
若阿修羅，樂脫其倫；我于彼前，現阿修羅身，而為說法，令其成就。
若緊那羅，樂脫其倫；我于彼前，現緊那羅身，而為說法，令其成就。
若摩呼羅伽，樂脫其倫；我于彼前，現摩呼羅伽身，而為說法，令其成就。
若諸眾生，樂人修人；我現人身，而為說法，令其成就。
若諸非人，有形無形，有想無想，樂度其倫；我于彼前，皆現其身，而為說法，令其成就。
是名妙淨，三十二應，入國土身；皆以三昧，聞熏聞修，無作妙力，自在成就。
世尊！我復以此，聞熏聞修，金剛三昧，無作妙力，與諸十方三世，六道一切眾生，同悲仰故。令諸眾生，於我身心，獲十四種，無畏功德。
一者：由我不自觀音，以觀觀者。令彼十方苦惱眾生，觀其音聲，即得解脫。
二者：知見旋復，令諸眾生，設入大火，火不能燒。
三者：觀聽旋復，令諸眾生，大水所漂，水不能溺。
四者：斷滅妄想，心無殺害，令諸眾生，入諸鬼國，鬼不能害。
五者：熏聞成聞，六根銷復，同於聲聽，能令眾生，臨當被害，刀段段壞。使其兵戈，猶如割水，亦如吹光，性無搖動。
六者：聞熏精明，明遍法界，則諸幽暗，性不能全，能令眾生，藥叉、羅剎、鳩槃茶鬼、及毗舍遮、富單那等，雖近其旁。目不能視。
七者：音性圓銷，觀聽返入，離諸塵妄，能令眾生，禁系枷鎖，所不能著。
八者：滅音圓聞，遍生慈力，能令眾生，經過險路，賊不能劫。
九者：熏聞離塵，色所不劫，能令一切多淫眾生，遠離貪慾。
十者：純音無塵，根境圓融，無對所對，能令一切忿恨眾生，離諸瞋恚。
十一者：銷塵旋明，法界身心，猶如琉璃，朗徹無礙，能令一切，昏鈍性障，諸阿顛迦，永離痴暗。
十二者：融形復聞，不動道場，涉入世間，不壞世界，能遍十方，供養微塵諸佛如來；各各佛邊，為法王子。能令法界，無子眾生，欲求男者，誕生福德智慧之男。
十三者：六根圓通，明照無二，含十方界，立大圓鏡，空如來藏，承順十方，微塵如來，秘密法門，受領無失，能令法界無子眾生，欲求女者，誕生端正，福德、柔順，眾人愛敬，有相之女。
十四者：此三千大千世界，百億日月，現住世間。諸法王子，有六十二恆河沙數，修法垂範，教化眾生，隨順眾生，方便智慧，各各不同。由我所得，圓通本根，發妙耳門，然後身心，微妙含容，周遍法界，能令眾生，持我名號，與彼共持六十二恆河沙諸法王子，二人福德，正等無異。世尊！我一名號，與彼眾多名號無異。由我修習，得真圓通。
是名十四施無畏力，福備眾生。
世尊！我又獲是圓通，修證無上道故，又能善獲四不思議無作妙德。
一者：由我初獲，妙妙聞心，心精遺聞，見聞、覺知，不能分隔，成一圓融，清淨寶覺，故我能現，眾多妙容，能說無邊，秘密神咒。其中或現：一首、三首、五首、七首、九首、十一首，如是乃至一百八首，千首、萬首，八萬四千爍迦羅首。二臂、四臂、六臂、八臂、十臂、十二臂，十四、十六、十八、二十、至二十四，如是乃至一百八臂，千臂、萬臂，八萬四千母陀羅臂。二目、三目、四目、九目。如是乃至一百八目，千目、萬目，八萬四千清淨寶目。或慈、或威、或定、或慧，救護眾生，得大自在。
二者：由我聞思，脫出六塵，如聲度垣，不能為礙，故我妙能，現一一形，誦一一咒，其形其咒，能以無畏，施諸眾生。是故十方，微塵國土，皆名我為施無畏者。
三者：由我修習，本妙圓通，清淨本根，所游世界，皆令眾生，捨身珍寶，求我哀愍。
四者：我得佛心，證于究竟，能以珍寶，種種供養，十方如來，傍及法界，六道眾生。求妻得妻，求子得子，求三昧得三昧，求長壽得長壽，如是乃至，求大涅槃得大涅槃。
佛問圓通，我從耳門，圓照三昧，緣心自在，因入流相，得三摩地，成就菩提，斯為第一。世尊！彼佛如來，嘆我善得，圓通法門，于大會中，授記我為觀世音號。由我觀聽，十方圓明，故觀音名，遍十方界。
爾時！世尊，于師子座，從其五體，同放寶光，遠灌十方，微塵如來及法王子，諸菩薩頂。彼諸如來，亦于五體，同放寶光，從微塵方，來灌佛頂，並灌會中，諸大菩薩，及阿羅漢。林木池沼，皆演法音，交光相羅，如寶絲網。是諸大眾，得未曾有，一切普獲金剛三昧。即時天雨百寶蓮華，青、黃、赤、白，間錯紛糅，十方虛空，成七寶色。此娑婆界，大地山河，俱時不現。唯見十方，微塵國土，合成一界，梵唄詠歌，自然敷奏。
